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【财经早餐】2020.10.31星期六

发布时间：2020-10-31 19:25阅读：289

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问一问

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重点关注

1、中财办副主任韩文秀：我国外贸进出口总额与GDP之比由60%以上下降到30%多，国内供给和国内需求对于经济循环起到主要支撑作用。此外，新发展格局强调的是国内国际双循环，不是国内经济的单循环。国内循环也是建立在国内统一大市场基础上的大循环，不是每个地方都搞自我小循环，不是说层层要搞省内循环、市内循环、县内循环。

2、证券时报：近期投行监管层审核压力不小，原因主要来自于企业此前集中申报，既有存量平移企业，又有新申报项目。截至目前175家IPO存量项目，有74家已经步入注册环节。但现在或许还不是审核压力最大时候。业内称，2020年年报后将会有不少企业集中申报，3-5月会是新一轮申报高峰，到时候审核压力会非常大。

3、统计局：2016年至2019年，居民人均可支配收入年均实际增长6.5%；2010年至2019年，中等收入群体规模由1亿多人增加到4亿多人。2019年，网上零售额达到10.6万亿元，比2015年增长了1.74倍，今年网上零售更是乘势上升。

宏观经济

1、中财办副主任韩文秀：《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的起草主要把握了五条原则。一是处理好继承和创新的关系，做好“两个一百年”奋斗目标有机衔接。二是处理好政府和市场的关系，更好发挥我国制度优势。三是处理好开放和自主的关系，更好统筹国内国际两个大局。四是处理好发展和安全的关系，确保不发生影响现代化进程的系统性风险。五是处理好战略和战术的关系，做到既高瞻远瞩又务实管用。

2、外管局：9月，国际收支口径的国际货物和服务贸易收入17161亿元，支出15588亿元，顺差1573亿元。其中，货物贸易顺差2548亿元，服务贸易逆差974亿元。

3、央行：加强和改善金融宏观调控，健全现代金融体系，强化宏观审慎管理，防范化解金融风险。全面深化金融改革，实施更大范围、更宽领域、更深层次金融对外开放，与时俱进推进金融法治建设，促进金融业健康发展，支持经济高质量发展。谋划好今后5年及更长时期内的金融高质量发展路径和具体措施，切实增强金融工作的前瞻性、系统性和科学性。

4、财政部：9月，新入库PPP项目87个、投资额1041亿元，同比减少1723亿元、下降61.9%。今年以来，新入库项目771个、投资额13545亿元，同比减少3491亿元、下降20.5%。

5、央行：周五，进行1000亿元7天期逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.2360%，上涨11.10个基点。7天shibor报2.4180%，上涨6.50个基点。3个月shibor报2.9720%，上涨1.20个基点。

7、中财办副主任韩文秀：第三季度，中美双边贸易额同比增长了16%。中美作为全球最大的两个经济体，两国之间经济联系是由双方经济结构的互补性和全球经济的开放性所决定的，彻底脱钩根本不现实，也没有好处。

8、波罗的海干散货指数：跌1.08%，报1283点。

9、道指跌0.59%，报26501.60点；纳指跌2.45%，报10911.59点；标普500指数跌1.21%，报3269.96点。

10、英国富时100指数跌0.08%，报5577.27点；德国DAX指数跌0.36%，报11556.48点；法国CAC40指数涨0.54%，报4594.24点。

11、日经225指数跌1.52%，报22977.13点。韩国KOSPI指数跌2.56%，报2267.15点。

12、COMEX期金收涨0.6%，报1879.90美元/盎司。

13、WTI 12月原油期货收跌0.38美元，跌幅1.05%，报35.79美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.19美元，跌幅0.50%，报37.46美元/桶。

行业动态

1、央行：三季度末，房地产贷款余额48.83万亿元，同比增长12.8%，比上季末低0.3个百分点，连续26个月回落。房地产开发贷款余额12.16万亿元，同比增长8.2%，增速比上季末低0.3个百分点。个人住房贷款余额33.59万亿元，同比增长15.7%，增速与上季末持平。

2、58同城、安居客：10月，全国重点监测67城新房在线均价16409元/平，其中有30城均价环比上涨。新房市场用户信心指数环比上涨6.5%，达到112.5。全国找房热度环比上涨6.8%，一线城市找房热度环比出现明显上涨，涨幅18.6%，其中上海找房热度环比上涨38.8%。

3、银保监会信托部：要求各地银保监局严控房地产信托规模，按照“实质重于形式”原则强化房地产信托穿透监管，严禁通过各类形式变相突破监管要求，严禁为资金违规流入房地产市场提供通道。房地产信托业务的持续合规监管情况、风险防范化解情况及落实整改问责情况，各银保监局将于11月30日前上报。

4、水井坊代理总经理朱镇豪：从国庆双节表现来看，聚会和宴席等白酒消费场景的恢复有了明显加速迹象。婚宴在后续还会持续反弹。高端和大众酒价格恢复最快，次高端的恢复仍在路上。预期次高端在春节前能够完全恢复。

5、深圳市人大常委会：通过《深圳经济特区健康条例》，将于明年1月1日实施后对未成年人全面禁酒。对难以判明是否已成年的，应当要求其出示身份证件；对不能出示身份证件的，不得向其出售酒精饮料。违反该规定的，将处3万元罚款。此外，酒精饮料、碳酸饮料的销售者应当在货架或者柜台上设置符合标准的健康损害提示标识。

6、中证网：截至10月29日，A股手机产业链81家公司中，已有64家公司披露三季报，其中60家公司前三季度实现盈利。分析师称，看好四季度苹果iPhone12系列、华为Mate40系列新机及年底促销带动手机销量回暖。5G手机换机潮将带动整个产业链迎来业绩改善。

7、中国水泥网：近期江苏、江西、安徽、山西、广西、湖南等地大批水泥厂家通知水泥价格上涨，涨幅在10-50元/吨。四季度，多地开始冲刺全年经济发展目标，多数项目进入密集施工期，水泥需求向好是拉动水泥价格上行的重要原因。

8、工信部副部长辛国斌：下一步要重点抓好以下工作，一是贯彻落实即将发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，加强工作统筹和政策衔接；二是加快推进公交、出租、物流等公共领域车辆电动化，积极推动“车电分离”；三是加大核心技术和短板技术攻关，不断提升产业基础能力；四是完善有关政策措施，加快充换电设施建设。

9、证券时报：监管部门近期组织开展融资平台债务信息比对工作。将已录入监测平台的债务数据与金融部门掌握的银行信贷、信用债、各类资管产品、金融租赁类数据进行比对，核实形成债权债务单位共同认可、真实准确可靠的债务数据。督促地方更正隐瞒、多报、少报、漏报、错报债务数据等问题。

10、证券日报：截至10月29日，液化天然气全国出厂均价为3723.42元/吨，对比国庆节后第一个工作日上涨976.97元/吨，涨幅为35.57%。随着北方各地供暖季陆续到来，液化天然气调峰需求及城燃补库需求逐渐增加，此外叠加成本持续走高，液化天然气价格持续上涨。

11、IDC：第三季度，全球智能机出货量为3.536亿部，同比下滑1.3%。三星继续以22.7%的市场占有率排名第一。华为位居第二，但出货量同比下滑22%至5190万部，市场占有率为14.7%。小米出货量同比增长42%至4650万部，超越苹果居第三。苹果iPhone出货量为4160万部，同比下滑10.6%，排在第四。

12、统计局：据对全国6万家规模以上文化及相关产业企业调查，前三季度，上述企业实现营业收入66119亿元，同比下降0.6%，降幅比上半年收窄5.6个百分点。

13、工信部：前三季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入8956亿元，同比增长13.7%，增速较上半年回落0.4个百分点，低于去年同期6个百分点。分业务看，信息服务收入增速继续小幅回落；网络游戏、音视频服务收入由高速增长逐步走向常态化增长。

14、财政部：9月，全国销售彩票358.54亿元，同比下降1.5%。1-9月，全国销售彩票2306.81亿元，同比下降27%。

15、工信部：9月，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为7578万吨、9256万吨和11806万吨，同比分别增长6.9%、10.9%和12.3%。1-9月，粗钢表观消费量7.69亿吨，同比增长8.94%，增幅比前8个月扩大1.7个百分点。

16、国家能源局：截至9月底，我国可再生能源发电装机达到8.37亿千瓦，同比增长9.6%。1-9月，可再生能源发电量达15305亿千瓦时，同比增长约6.5%。其中，风电3317亿千瓦时，同比增长13.8%；光伏发电2005亿千瓦时，同比增长16.9%；生物质发电958亿千瓦时，同比增长19.2%。

17、Canalys：第三季度，中国智能手机市场出货8300万台，较上季度下滑8%，较去年同期下降15%。其中华为三季度的国内手机出货量为3420万台，为有史以来首次下跌，但仍以41.2%的市场份额占据第一名。此外，Vivo（18.4%）、OPPO（16.8%）、小米（12.6%）、苹果（6.2%）分别位列市场份额的第二至五位。

股市要闻

1、周五，上证指数报3224.53点，下跌1.47%，成交额3289.17亿。深证成指报13236.60点，下跌2.09%，成交额5419.28亿。创业板指报2655.86点，下跌1.63%，成交额2754.42亿。两市合计成交8708.45亿。盘面上，仅半导体、汽车整车板块收红，注册制次新、啤酒、证券等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数跌1.95%，报24107.42点。国企指数跌1.96%，报9760.24点。

3、证监会：《首发企业现场检查规定（征求意见稿）》公开征求意见。证券交易所各板块的首发申请企业均予以适用，检查内容为首发企业信息披露质量及中介机构执业质量。对于检查发现违法违规行为以及有关人员不予配合检查的情形，将依法依规采取自律监管措施或行政监管措施、予以行政处罚，或者移送有关部门。

4、富时罗素：根据估算蚂蚁H股在富时罗素新兴市场指数中占比有望达0.2762%。此前，预计蚂蚁集团H股可经快车道进入富时罗素全球指数。此外，将在下次指数评审后决定是否将蚂蚁集团A股纳入相应指数，也就是说蚂蚁集团的A股不会进入指数快车道。

5、沪深交易所：上交所发布QFII、RQFII指引，主要修订内容包括扩大投资范围；修改信息报送要求；调整外资持股初始披露比例；优化持仓与平仓相关事项等。深交所发布合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则，主要修订内容包括扩大投资范围；完善持股比例披露及超比例减持安排；便利投资运作等。

6、港交所：公布有关法团实体不同投票权的落实方向，采用法团不同投票权架构的合资格发行人也可在香港申请第二上市。发行人必须符合的条件包括，市值符合至少400亿元（或至少100亿元，但其最近一次经审计会计年度的收益为至少10亿元）的极高门槛；必须为“创新产业公司”等。

7、央行：境外机构个人9月末持有境内股票2.75万亿元，持有境内债券2.98万亿元。此前，境外机构个人6月末持有境内股票增至2.46万亿元；持有境内债券2.57万亿元。

8、中材国际：拟向中国建材、建材国际工程、建材研究总院、冯建华等自然人发行股份及支付现金收购北京凯盛100%股权、南京凯盛98%股权、中材矿山100%股权，同时拟向不超过35名特定对象非公开发行股份配套募资。将完成对中国建材集团优质资源的整合，巩固在水泥工程领域的全球领先地位。

9、格力地产：拟向珠海市国资委、城建集团发行股份及支付现金购买其持有的免税集团100%股权，交易价122.15亿元，股份发行价为4.3元/股。此外，拟向通用投资非公开发行股份配套募资不超8亿元。

10、金龙鱼：前三季度，净利润50.9亿元，同比增长45.88%；第三季度净利润为20.82亿元，同比增长10.04%。董事会决定，公司及子公司拟使用额度不超过人民币100亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

11、国电电力：前三季度，营业收入827.69亿元，同比下降3.42%；净利润21.36亿元，同比下降28.38%。推出2020年第二次回购公司股份方案，拟以不低于8亿元，不超过16亿元回购公司股份，回购价格不超过2.57元/股。

12、*ST众泰：前三季度，营业收入9.81亿元，同比减少72.68%；净亏损15.63亿元，同比减少105.67%。公司的持续经营能力存在较大不确定性，铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大，公司面临众多诉讼及担保事项。

13、两市融资余额：截至10月29日，上交所融资余额报7302.05亿元，较前一交易日增加9.72亿元；深交所融资余额报6922.45亿元，较前一交易日增加15.35亿元；两市合计14224.50亿元，较前一交易日增加25.07亿元。

14、全国股转公司：稳步推进混合交易、融资融券等业务落地，推动存量公募基金、社保、保险、境外合格投资者等长期资金入市，推动转板制度尽快落地，研究推出精选层再融资制度，完善可转债、优先股等制度工具，提高市场各方的获得感，增强市场活力。

15、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.03%，至99.835；10年期国债期货主力合约T2012上行0.07%，至98.085。10年期国债利率跌0.50BP，至3.18%；10年期国开债利率跌1.25BP，至3.66%。

16、截至10月30日下午收盘，国内商品期货收盘，能源化工领跌。原油跌超7%，LU、NR跌超6%，燃油跌超5%，沥青跌逾4%，沪镍跌超3%，橡胶、PTA等跌超2%，短纤、EG等跌超1%，纸浆、苹果等小幅下跌；LPG涨超4%，尿素、铁矿涨逾2%，郑油、玻璃等涨超1%，热卷、焦煤等小幅上涨。

17、上海国际能源交易中心：10月30日，原油期货主力合约2101，以233.3元/桶收盘，跌幅为7.01%。主力合约成交83338手，持仓量增加2194手至45530手。全部合约成交360414手，持仓量减少1639手至134730手。

18、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7002，涨0.1520%，人民币中间价报6.7232，涨0.0416%。NDF：3个月报6.7561，6个月报6.7982，1年报7.1433，2年报7.0403。

19、新三板：10月30日合计挂牌8281家公司，当日减少1家，成交金额4.87亿。三板成指报1020.34，跌0.20%，成交额2.87亿。

20、上股交：挂牌企业总数10265家，其中N板327家，E板461家，Q板9477家。

个股动态

1、亚马逊：第二季度和第三季由于大量的订单，导致在第四季度前就“透支”了所有仓储，进行这些投资尤其在非假期季度，也是一种杠杆。四季度是假期季度，有很多不确定性，比如假期的运营成本以及运输的天气因素等，可能需要承担很多潜在的风险，为此进行了一些相应的投资。

2、凤凰科技：今年上半年，字节跳动达成三起交易，在弗吉尼亚州北部租用了能耗达53兆瓦的数据中心。能耗如此大的数据中心，可以容纳数十万台服务器，占地面积可达数十万平方英尺。

3、工业富联：前三季度，营业收入2825.77亿元，同比增长0.96%；净利88.05亿元，同比下降13.54%。

4、京沪高铁：前三季度，营业收入171.9亿元，同比下降34.87%；净利润18.48亿元，同比下降79.33%。

5、隆基股份：前三季度，营业收入338.32亿元，同比增长49.08%，主要系组件、硅片销量增加所致；净利润63.57亿元，同比增长82.44%。

6、上汽集团：前三季度，营业收入4986.62亿元，同比减少14.81%；净利润166.48亿元，同比下降19.93%。

7、海天味业：前三季度，营业收入170.86亿元，同比增长15.26%；净利45.71亿元，同比增长19.2%。

8、永辉超市：前三季度，营业收入726.7亿元，同比增长14.36%；净利20.28亿元，同比增长31.86%。

9、工商银行：前三季度，营业收入6002.47亿元，同比增长2.66%；净利润2286.75亿元，同比下滑9.15%。

10、美的集团：前三季度，营业收入2167.6亿元，同比减少1.88%；净利润220.18亿元，同比增长3.29%。

11、格力电器：前三季度，营业收入1258.89亿元，同比减少18.80%；净利润为136.99亿元，同比下降38.06%。