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【财经早餐】2020.10.15星期四

发布时间：2020-10-15 08:54阅读：539

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重点关注

1、央行：前三季度社会融资规模增量累计为29.62万亿元，比上年同期多9.01万亿元。人民币贷款增加16.26万亿元，同比多增2.63万亿元。9月末社会融资规模存量为280.07万亿元，同比增长13.5%；M2余额216.41万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和2.5个百分点。

2、央行：前三季度中国信贷和社融增速合理增长，还没到偏快增长的状况。今年受疫情影响，宏观杠杆率会出现阶段性上升。当前面临特殊情况，宏观杠杆率提升适应宏观政策，是支持疫情防控和国民经济恢复的一个体现。应当允许宏观杠杆率阶段性上升，扩大对实体经济的信用支持。当前，疫情防控高峰已经过去，但国际形势仍然复杂严峻，我国经济运行正处于向高质量发展转变的关键期，货币政策坚持稳健取向不变，更加灵活适度，更加精准导向。

3、土巴兔：发布《后疫情时代家庭装修报告》显示，在主导装修性别占比上，男性用户以54.9%，稍高于女性的45.1%。一线城市的性别占比差距已缩小至5%以内。北上广深等一线城市在基础装修上，业主的平均预算只有7.1万元，二线城市接近于7.9万元，三四线城市则更高，分别为8.5万元和9.3万元。

宏观经济

1、新华社：广东是改革开放的排头兵、先行地、实验区，是建立经济特区时间最早、数量最多的省份。深圳是改革开放后党和人民一手缔造的崭新城市，是中国特色社会主义在一张白纸上的精彩演绎。深圳广大干部群众披荆斩棘、埋头苦干，用40年时间走过了国外一些国际化大都市上百年走完的历程。这是中国人民创造的世界发展史上的一个奇迹。

2、国家网信办：2020“清朗”专项行动暨网课平台专项整治依法查处第三批存在问题网站，斗鱼直播、新浪微博、百度贴吧等在列。针对存在的突出问题，国家网信办视违规情节和问题性质，依法分别采取约谈、责令限期整改、停止相关功能、全面下架等处罚措施，坚决打击损害未成年人合法权益和身心健康的违法违规行为。

3、21世纪：整体来看，雄安的数字人民币仍是在小规模、小范围内测试，当地市民对此认知差异较大，有人表示从未听说，也有人表示很期待。与此同时，此前盛传的星巴克等外资企业暂时并不支持数字人民币支付，但测试范围仍然是以餐饮业为主。

4、隔夜shibor报1.9620%，上涨26.20个基点。7天shibor报2.1360%，上涨4.40个基点。3个月shibor报2.7570%，上涨2.30个基点。

5、韩联社：援引韩国一位匿名外交官员报道，美国官员要求韩国政府将华为等中国电信公司排除在韩国5G网络之外，但韩国官员拒绝了该请求。韩国官员对美国官员表示，这取决于私人公司选择自己的商业伙伴。

6、法国：苹果宣布出于环保方面的考量，iPhone12系列不再附赠耳机和充电器。但法国版iPhone12标配附赠EarPods有线耳机。根据当地法律规定，凡在法国出售的智能手机制造商必须要为用户提供耳机，不配备耳机的手机将禁止出售，这项法律于2010年生效。

7、波罗的海干散货指数：跌5.48%，报1637点。

8、美股三大指数集体收跌，道指跌0.58%，报28514.00点；纳指跌0.80%，报11768.73点；标普500指数跌0.66%，报3488.67点。新能源汽车股走强，蔚来汽车涨23.03%，小鹏汽车涨11.97%，理想汽车涨6.95%，特斯拉涨3.28%。

9、德国DAX30指数收涨0.07%，报13028.06点；英国富时100指数跌0.58%，报5935.06点；法国CAC40指数跌0.12%，报4941.66点。

10、日经225指数涨0.11%，报23626.73点。韩国KOSPI指数跌0.94%，报2380.48点。

11、WTI 11月原油期货收涨0.84美元，涨幅2.09%，报41.04美元/桶。

12、COMEX 12月黄金期货收涨0.67%，报1907.30美元/盎司。

行业动态

1、央行彭立峰：目前重点房地产企业资金监测和融资管理规则起步平稳，社会反响积极正面。下一步，央行将会同住建部和其他相关的部门跟踪评估执行结果，完善融资规则，稳步扩大适用范围。

2、易居研究院：1-9月份，全国100个城市居住用地价格为5937元/平方米，同比上涨6.9%。当前全国14个城市出台了稳地价新政，形成了非常好的标杆效应。预计四季度房企拿地会更趋理性，地价涨势也容易降温和趋于平稳。

3、我爱我家研究院：9月，北京住房租赁交易量、租金同步下滑，市场正向淡季过渡。未来北京租赁交易量将继续下行，租金也呈现稳中有降的态势。9月，北京住房租赁交易量环比下降12.40%，同比增长6.84%；在整租交易中，每平方米的平均成交租金为87.67元，环比下跌1.86%，同比下跌7.30%，回到了2018年年初的水平，并创下2年来新低。

4、深圳市规划和自然资源局：截至10月13日，深圳市的居住用地供应完成年度计划逾七成。截至2020年9月，本年内深圳市计划入市的住宅及商务公寓项目64个，预计供应房源面积为300.78万平方米，35881套，其中住宅247.67万平方米，26909套；商务公寓53.11万平方米，8972套。

5、工信部、应急管理部：印发《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》。到2023年底，工业互联网与安全生产协同推进发展格局基本形成。一批重点行业工业互联网安全生产监管平台建成运行，“工业互联网+安全生产”快速感知、实时监测、超前预警、联动处置、系统评估等新型能力体系基本形成，数字化管理、网络化协同、智能化管控水平明显提升。

6、农业农村部：下一步将继续督促指导各地做好大中型灌区续建配套与现代化改造，为农业基础设施建设提供有力的水利支撑；组织各省编制“十四五”农村供水保障规划，推进农村供水工程规模化建设和小型供水工程升级改造。

7、工信部：未来三年我国处于5G发展的导入期，我们要坚持适度超前的建设节奏，努力形成以建促用的5G良性发展模式。要加大千兆光纤网络推进覆盖力度，加快人工智能、互联网数据中心等新型基础设施建设，持续提升Ipv6网络的服务能力。

8、商务部：召开全国零售业创新发展现场会强调，推动零售业尽快复苏回暖和创新发展，为建设现代流通体系提供有力支撑。大力发展以供应链为核心的新型品牌连锁，加快零售业数字化转型。

9、菜鸟网络：宣布联合全国主要快递企业启动“双11”物流备战工作。相关企业将运用数字技术提升包裹送达速度，通过增加快递包装回收装置，推动“绿色快递”再升级。今年将首次在“双11”期间把部分预售商品提前配送到社区，让消费者支付尾款后可以立即收货。

10、中证网：2020年北京国际风能大会召开，发布《风能北京宣言》。在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间，保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。

11、国际半导体产业协会：全球硅晶片出货量2020年将同比增长2.4%，到2021年将继续增长，到2022年出货量将达到历史新高。硅晶片是半导体的核心制造材料，而半导体又是所有电子产品的重要组成部分。

12、IDC中国：此次iPhone12系列将覆盖699-1099美元的价格区间，其中mini版起售价格持平于上一代4G机型，不仅定价方面易于令消费者接受，其小尺寸机身下的屏占比升级，也对大量长期使用iPhone8系列用户的握持感受更加友好，有望激发该部分存量老用户的换机欲望。因此苹果有望在600美元以上价位段提升自身市场份额。

13、SensorTower：Google以2.94亿次下载，位列9月全球移动应用发行商下载榜榜首，同比增长20%。Facebook以超过2.04亿次下载排名第2。排名前五的另外3个发行商依次是Voodoo，AppLovin和字节跳动。

14、胡润百富：发布《2020胡润中国10强家电企业》显示，美的以5100亿价值成为中国及全球最值钱家电企业；格力电器以3210亿价值排名第二；海尔智家以1860亿价值排名第三。十强家电企业主要覆盖空调、冰箱、洗衣机，还有豆浆机、油烟机、烧水壶、微波炉等厨电，也有扫地机器人等。

15、东南网：第三届数字中国建设峰会闭幕仪式在福州举办。本届峰会共签约数字经济项目426个，总投资3316亿元，涵盖了人工智能、5G、工业互联网、区块链等前沿领域，将有力推动数字产业化和产业数字化。

股市要闻

1、周三，上证指数报3340.78点，下跌0.56%，成交额2811.60亿。深证成指报13691.04点，下跌0.78%，成交额5464.86亿。创业板指报2764.24点，下跌0.74%，成交额2788.76亿。两市合计成交8276.46亿。盘面上，风电板块逆势领涨，白酒、充电桩板块同样涨幅领先。汽车、免税、网络游戏板块则跌幅靠前。

2、周三，恒生指数涨0.07%，报24667.09点。国企指数涨0.43%，报9920.77点。

3、上证报：国庆长假后A股市场表现强势，由于科技、医药和消费行业龙头股前期涨幅较大，在上市公司三季报密集披露的情况下，业绩能否达到预期成为机构关注的重点。基金调仓换股的方向，也转移到业绩增长有望消化高估值的标的，光伏、重卡、汽车、农药等高景气度行业受关注。

4、园城黄金：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买刘见、刘良跃持有的圣窖酒业100%股权，同时向公司控股股东、实际控制人徐诚东非公开发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组。交易完成后，圣窖酒业将成为上市公司全资子公司，上市公司业务将拓展至白酒酿造及销售板块。公司股票将于10月15日起复牌。

5、国盛金控：预计前三季度净亏损5380万-1.07亿元，去年同期盈利9258.27万元。董事赵岑不能保证公告内容真实、准确、完整。2020年7月17日，子公司国盛证券、国盛期货被中国证监会实行接管。

6、中国恒大：根据一般授权可予配发及发行的新股份最高数目为26.29亿股新股份。预期配售事项的所得款项总额及所得款项净额将分别为约43.01亿港元及约42.56亿港元，将用作现有债务再融资及集团一般营运资金。

7、万达电影：预计前三季度净亏损19.5亿元-20.5亿元，去年同期盈利8.3亿元。截至本公告披露日，公司下属境内影院已全面复工，公司整体市场占有率较去年有较大提升，公司投资的电影、电视剧项目拍摄制作进度亦已恢复，预计第四季度公司各项经营业务将恢复正常水平。

8、芒果超媒：预计前三季度净利润为15.3亿-16.3亿元，同比增长56.99%-67.25%。公司持续发挥内容创新和自制优势，综艺节目和影视剧齐头并进。《乘风破浪的姐姐》等热门综艺有效带动公司广告收入和会员收入增长。

9、泰禾集团：预计前三季度净亏损16.5亿-22.3亿元，去年同期盈利21.2亿元。1-9月，受新冠肺炎疫情及公司房地产开发项目结算排期的影响，无集中交付的地产项目，仅有零星项目交付结转收入，造成收入较上年同期大幅下降，相应的营业利润大幅减少。

10、东阿阿胶：前三季度，预亏1671万元-2925万元，上年同期盈利2.09亿元；其中，第三季度预计盈利5477万元-6731万元，同比增长243.7%-322.4%。

11、*ST康得：预计前三季度亏损7.59亿-10.59亿元，上年同期亏损9.68亿元。受疫情、流动性紧张、开工不足、债务危机持续等多重影响，报告期内收入较上年同期减少。

12、两市融资余额：截至10月13日，上交所融资余额报7294.74亿，较前一交易日增加30.56亿；深交所融资余额报6905.96亿，增加56.40亿元；两市合计14200.70亿元，增加86.96亿元。

13、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.08%，至99.475；10年期国债期货主力合约T2012下行0.01%，至97.525。10年期国债利率涨2BP，至3.22%；10年期国开债利率涨1.51BP，至3.76%。

14、截至10月14日下午收盘，国内商品期货涨跌参半。苯乙烯大涨超5%，郑棉、EG、棉纱等涨逾2%，橡胶、淀粉等涨超1%，郑醇、苹果等小幅上涨；沪银跌超3%，铁矿、沪铅跌逾2%，沪金、玻璃等跌超1%，鸡蛋、豆粕等小幅下跌。

15、上海国际能源交易中心：10月14日，原油期货主力合约2012，以269.6元/桶收盘，跌幅为0.96%。主力合约成交54362手，持仓量增加2119手至47453手。全部合约成交130568手，持仓量增加3567手至114032手。

16、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7370，涨0.0223%，人民币中间价报6.7473，跌0.2630%。NDF：3个月报6.7885，6个月报6.8305，1年报7.1433，2年报7.0733。

17、新三板：10月14日合计挂牌8389家公司，当日减少6家，成交金额6.1亿。三板成指报1027.24，涨0.09%，成交额4.32亿。

18、上股交：挂牌企业总数10258家，其中N板325家，E板461家，Q板9472家。

个股动态

1、麦当劳中国CEO张家茵：2020年麦当劳中国在华的开店计划没有变化，今年将至少新开430家餐厅，招聘18万名员工。麦当劳的中国餐厅顾客数量正在慢慢回暖。麦当劳中国之所以能够继续在中国扩张门店，并保持原来的战略计划，主要得益于中国对新冠肺炎疫情控制取得的显著成效。疫情让麦当劳对中国市场更有信心。

2、波音：第三季度，波音共交付了28架商用飞机，较去年同期交付62架同比下降54.8%。前三季度，波音共交付了98架商用飞机，较去年同期交付301架同比下降67.4%。

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