海外捷报传来！欧美大涨，A股能否绝地反击？
发布时间：2020-9-29 08:43阅读：374
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受外盘大涨影响，周一A股小幅高开，随后迅速回归节前模式，指数冲高回落，延续了之前的调整走势。盘面上，光伏、煤炭、旅游等板块领涨，黄金、民航机场、银行小幅反弹，生物疫苗、医药制造、数字货币、农牧饲渔以及次新股跌幅居前。创业板表现相对低迷，指数盘中一度跌近1%，此外，科创50指数大跌近2%。两市板块多数走低，市场人气低迷，成交量再度萎缩，两市仅成交5400亿元，北向资金全天净卖出10.79亿元，为连续6日净卖出；其中沪股通净卖出11.17亿元，深股通微幅净买入。
消息方面，中国人民银行货币政策委员会召开2020年第三季度例会，会议指出，稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向，综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。同时监管要求大型银行控制房贷规模，多家大行新增涉房贷款占比降至30%以下，这体现的是信用更加注重定向引导，将有利于资金更多的流向实体经济，这将使得市场有望进入业绩改善和增量资金驱动模式。欧美股市集体收涨，欧洲斯托克50指数涨近3%；道指涨超400点，涨幅1.51%，纳指涨1.87%，标普涨1.61%。
技术上，沪指昨日延续了调整态势，K线三连阴，成交量进一步萎缩，指数短期受到3200点整数关口的支撑。而创业板指表现更为疲弱，继续缩量下跌，关注2500点附近的支撑。
我们认为，长假前资金观望情绪较浓，但从以往经验看，到假期前的一两日，市场情绪反而容易回暖，因为来自想规避假期中不确定性的资金的抛压基本释放完毕。且综合来看，外围扰动因素的风险释放已比较充分；流动性预期在短期紊乱后，将重新凝聚宽松共识；美股的结构性风险释放也已经告一段落；同时四季度的多重利好大概率将逐步落定，市场有望进入业绩改善和增量资金驱动的模式，我们判断9月末大概率是市场情绪的低点，也有望四季度行情的起点。市场整体向好趋势的逻辑并未改变，所以投资者无需过度恐慌。操作上，投资者短期可借助市场的震荡积极调仓换股，注意规避前期涨幅较大的高估值板块。配置方向上，可战略性布局券商、保险、以及受益于弱美元和全球经济预期修复的顺周期板块，短期适当关注旅游酒店、娱乐传媒、国防军工的交易性机会，中长期关注科技、高端制造、内循环等相关领域。
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