股指   隔夜市场方面，美国股市受挫，标普500指数下跌0.84%。欧洲股市也出现小幅调整。A50指数微涨0.08%。美元指数冲高回落，人民币走升的步伐不变。消息面上看，据悉甲骨文、字节跳动和美国财政部就TikTok交易条款达成初步共识，此前美方曾表示对此交易不满。特朗普对腾讯和微信的行政令也被司法系统叫停。目前的转机显示其可能有让步，但美国对中国的打压态度不变。英国央行维持利率和资产购买规模不变，将加紧讨论负利率。美联储启动新一轮压力测试，考虑延长对银行派息和股票回购的限制。数据显示，美国申领失业救济人数恢复下降趋势，表明就业市场有所好转。总体上看，隔夜消息面偏多，但外盘市场回落。股指仍面临不确定性。中长期来看，经济基本面没有改变，宽松政策将继续显效，预计经济维持复苏趋势，经济基本面仍对市场呈现利好影响。技术面上看，上证指数震荡回落，波动幅度扩大，主要技术指标开始出现走弱，3300点压力仍在，短线支撑仍位于3220点和3200点附近，阶段支撑位于3152点缺口。3500点至3587点仍为重要中期压力，预计中期震荡上行走势不变。长线来看，上行的格局不变，维持年内总体走势为宽幅震荡、底部逐渐抬升的观点不变，2700和4500点附近分别是长线支撑和压力。
国债   昨日国债期货仍处于筑底过程中，三品种价格冲高回落，走势上仍然缺乏上行动力。国内外重要经济数据与政策相继兑现，市场心态跟随波动，整体影响有限。从长期走势来看，经济回升固然是推升市场收益率水平的核心因素，但作为市场定价基础，当前经济条件决定很难接受更高的广谱收益率，这也是市场的矛盾所在，也即市场收益率是有顶的。因此，当前收益率上行除了市场对于经济向好的预期因素外，更多还是来自于金融体系内部，比如央行有意引导市场利率向政策利率靠拢，金融机构负债端压力增大，政府债券发行压力等因素，导致短期的DR007、中期的同业存单发行利率向长端利率传导。在上述因素出现显著缓解前，债市走势都将呈现较为纠结的状态。对于国债期货，我们继续维持短多长空的操作思路，除方向性，交易外，更加建议关注做陡收益率曲线的交易策略。
股票期权  2020年9月17日，沪深300指数跌0.53%，收于4632.71。50ETF跌0.96%，收于3.314。沪市300ETF跌0.61%，收于4.690。深市300ETF跌0.6%，收于4.623。两市股指早盘震荡走软，半导体板块午后猛烈拉升助力指数脱离低位，上证指数一度翻红，但权重股疲软对市场形成压制。北向资金午后冲高回落，全天净买入4.39亿元，录得连续3日净买入；其中深股通净买入27.62亿元，沪股通净卖出23.23亿元。9月17日周四，中国央行为维护银行体系流动性合理充裕，开展1100亿元逆回购操作。资金面上维持宽松格局，各期限利率维持低位，支持股市走强。外汇交易中心数据显示，9月17日，美元指数大幅回升，离岸、在岸人民币双双跌破6.77关口。人民币维持升值预期未变，对股市构成较强支撑。总体来看，股指短期仍有继续上涨空间，总体操作思路以回调做多为主。期权方面，期权波动率维持高位，短期维持25%水平，从波动率角度看波动率偏高。投资者可买入牛市价差降低做多成本.推荐策略：沪深300ETF期权买入10月购4.7，卖出10月购5.0。

商品期权  隔夜美元指数再度回落至93下方，离岸人民币重回6.75关口。美联储维持接近于零的利率不变，并预计低利率政策将维持至2023年底。鲍威尔称经济复苏快于预期，并重申经济需要财政与货币政策的共同支持。美国官方关于冠状病毒疫苗推出时间的信息相互矛盾。综合来看，美国有望在明年下半年全体接种。而我国今年年底就有望开始接种。但受产能受限，全球疫苗接种完毕或需要等到2023-2024年。因此，从长期来看，美联储或将维持低利率长达数年，美元指数长空格局不变，在全球货币宽松的背景下，对黄金、大宗商品均有所利好。此外，我国经济有序复苏，“金九银十”或将催生商品需求的增加，从而带动商品价格上行。因此，风险偏好较高的投资者，则可适当买入平值附近的看涨期权。中长期投资者则可滚动卖出看跌期权，合理控制资金的仓位，以每周定投的方式来收取权利金。

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