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【财经早餐】2020.09.15星期二

发布时间：2020-9-15 09:22阅读：173

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重点关注

1、银保监会：经过近几年银行业市场乱象整治后，“萝卜章”、理财违规兜底等行业重大违法违规问题基本杜绝。银行业自我纠偏的自觉性增强，2019年银行金融机构自查发现的问题已完成80%的整改。此外，银保监会持续开展30多个重点城市房地产贷款专项整治，加大对首付贷、消费贷资金流入房市的查处力度，房地产金融化、泡沫化倾向得到有效遏制。

2、央行副行长潘功胜：我国现行金融业，以分业经营、分业监管为主的格局，是在长期实践探索中形成的，符合我国经济金融发展的现状，应当予以坚持。推动资本市场健康发展，是我国金融改革的重点工作。央行将继续与相关部门一道，继续推动中国资本市场的制度建设和创新发展。

3、中国工程机械工业协会：8月，纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机20939台，同比增长51.3%。国内挖掘机销量连续5个月同比增速保持50%以上。今年前8个月销售总量已占到2019年全年销量的89.3%。

宏观经济

1、新华社：新冠肺炎疫情大流行使百年未有之大变局加速演进，人类站在新的十字路口。中欧要坚定不移推动全面战略伙伴关系健康稳定发展，做到“4个坚持”，坚持和平共处，坚持开放合作，坚持多边主义，坚持对话协商。

2、央行：二季度末，我国金融业机构总资产为340.43万亿元，同比增长10%，负债310.01万亿元，同比增长9.9%。其中，银行业机构总资产309.41万亿元，同比增长9.7%，负债283.93万亿元，同比增长9.5%；证券业机构总资产9.04万亿元，同比增长14.8%，负债6.66万亿元，同比增长17.8%；保险业机构总资产21.98万亿元，同比增长12.7%，负债19.41万亿元，同比增长12.8%。

3、央行副行长范一飞：数字人民币由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞和硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。我们认为，数字人民币主要定位于流通中现金，这一定位蕴含着丰富的理论内涵与政策选择。

4、银保监会：今年前8个月，银行业新增人民币贷款投放14.4万亿，同比多增2.4万亿；银行业新计提拨备1.4万亿元，拨备余额6.5万亿元，拨备覆盖率176.5%，具备较强的信用风险抵御能力。截至今年8月末，全国在运营网贷机构为15家，比2019年初下降99%。

5、新京报：美国财政部长姆努钦表示，财政部在周末接到提案，甲骨文作为TikTok可信赖的数据安全合规合作伙伴，代表解决美国国家安全问题。姆努钦谈到的解决方案，是甲骨文作为数据合规伙伴，并不涉及之前特朗普提到的要求TikTok出售，也不涉及TikTok的核心技术转让。此前微软宣布，字节跳动不会把TikTok的美国业务卖给微软。

6、央行：周一，开展800亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%，当日有1000亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报1.6070%，上涨14.30个基点。7天shibor报2.1610%，下跌0.10个基点。3个月shibor报2.6970%，涨跌持平。

8、环球时报：日本官房长官菅义伟9月14日以绝对优势当选执政党自民党总裁，预计将在9月16日被日本国会指名为新任首相。中国外交部表示，中方愿同日本新一届党政领导人一道，继续恪守中日四个政治文件确定的各项原则和精神，深化抗击疫情和经济社会发展合作，推动中日关系持续改善发展。

9、波罗的海干散货指数：涨1.18%，报1282点。

10、德国DAX指数收盘下跌9.18点，跌幅0.07%，报13193.66点；英国富时100指数收盘下跌5.84点，跌幅0.10%，报6026.25点；法国CAC40指数收盘上涨17.74点，涨幅0.35%，报5051.88点。

11、美股三大指数集体收涨。标普500指数收盘上涨42.57点，涨幅1.27%，报3383.54点；纳斯达克指数收盘上涨203.10点，涨幅1.87%，报11056.65点；道琼斯指数收盘上涨327.69点，涨幅1.18%，报27993.33点。

12、日经225指数涨0.65%，报23559.30点。韩国KOSPI指数涨1.30%，报2427.91点。

13、WTI 10月原油期货收跌0.07美元，跌幅0.2%，报37.26美元/桶；布伦特 11月原油期货收跌0.22美元，跌幅0.6%，报39.61美元/桶。

14、COMEX 12月黄金期货收涨0.8%，报1963.70美元/盎司。

行业动态

1、统计局：8月，70个大中城市房地产市场运行总体平稳，价格略涨。一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.9%和6.9%；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.0%和2.0%；三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.5%和1.8%。

2、成都市政府：出台“房产新政15条”。将优先确保保障性住房用地供应，住宅用地占经营性用地比重不低于60%，供需紧张区域不低于70%；提高公证摇号中棚改、无房居民家庭优先的比例，棚改优先最低比例由10%提高到20%。个人住房转让增值税征免年限由2年调整到5年。

3、用益信托：据不完全统计，上周共有130款集合信托产品成立，数量环比减少24.86%；募集资金158.39亿元，环比减少3.25%。共35家信托公司发行集合信托产品186款，环比减少17.70%；发行规模326.70亿元，环比增加2.71%。其中房地产类集合信托产品募集规模下降86.58%。

4、经济参考报：从量变到质变，竞争力增强、抗风险能力明显提升的钢铁业正在加速兼并重组步伐，钢铁行业集中度有望进一步提高。业内人士表示，中国经济进入转型换挡期，中国钢铁业也进入调整升级期，预计钢铁行业重组将是今后三年的重头戏。

5、国家网信办：“清朗”未成年人网络环境暨网课平台专项整治依法查处第二批存在问题的网站，搜狐视频网、优酷网及其APP、芒果TV网及其APP、爱奇艺、百度输入法、新浪微博及抖音APP等在列。

6、新华社：据悉，为加大扶持集成电路装备和材料业发展，上海市近期将制定出台专项扶持政策，简称“珠链计划”，重点支持6家本地集成电路装备和材料企业。这6家集成电路装备和材料企业包括中微半导体设备（上海）股份有限公司、安集微电子科技（上海）股份有限公司等。

7、猫眼专业版：截至19时30分，全国电影院复工以来累计票房达50亿，其中《八佰》单片超26亿贡献半数票房，此外《我在时间尽头等你》《信条》《花木兰》《多力特的奇幻冒险》四部新片票房破亿，《哈利·波特与魔法石》《误杀》《星际穿越》三部重映影片票房破亿。

8、证券时报：上海正着力打造氢燃料电池汽车产业高地，计划在3年内，实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。据悉，氢能被业内专家称作是能源领域的终极能源，氢燃料电池车具有几乎零排放的优势。

9、新华社：位于云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市草坝镇的袁隆平超级杂交水稻蒙自示范基地里，专家组对第二代“超优千号”进行测产，最终测产结果为亩产1134.6千克，实现连续4年平均亩产超过1100千克。

10、澎湃新闻：8月，从中国发往美国的集装箱数量同比增长19％，达到106.83万个（按20英尺集装箱计算），占全亚洲发往美国集装箱数量的63.4%。截至9月11日，美西航线运价已升至3813美元/FEU，创2009年发布以来新高。

11、卓创资讯：从近10天来看，黑龙江多地降水量较历史同期平均降水量偏多200%-400%。降雨过多使得平地、洼地存在一定积水，新季红小豆仍存在一定减产预期。截至9月12日，黑龙江大庆林甸粮商珍珠红小豆成品出货价参考4.90-4.95元/斤，价格较上周上涨0.05元/斤。

12、澎湃新闻：英国和欧洲23个汽车产业协会联合声明称，若英欧无法达成贸易协议，意味着汽车行业将被征收关税。这将使得汽车价格上涨，并导致需求下降，可能在未来五年使汽车产量减少300万辆。这可能使欧盟工厂和英国工厂分别损失577亿欧元和528亿欧元。

13、央行上海总部：8月，人民币贷款增加423亿元，同比少增131亿元。分部门看，住户部门贷款增加279亿元，其中，短期贷款增加48亿元，中长期贷款增加231亿元。8月份，人民币个人消费贷款增加190亿元，同比多增35亿元；其中，个人住房贷款增加107亿元，同比多增12亿元。

14、国家能源局：1-8月，全社会用电量累计47676亿千瓦时，同比增长0.5%，今年首次实现正增长。8月，全社会用电量7294亿千瓦时，同比增长7.7%。第一、二、三产业用电量分别同比增长12.1%、9.9%、7.5%。

15、证券时报：9月14日，山东石大胜华电池级DMC价格上调200元，当日报价11000元/吨，达到历史新高。电解液厂家普遍反馈溶剂DMC一货难求，场内供给紧张，目前仅石大胜华一家生产商。锂电池排产增加将持续拉动电池级DMC需求，后期价格继续看涨。

16、中证报：鸡肉价格大幅下降引起社会各界关注。数据显示，9月第1周，商品代肉雏鸡平均价格同比下降45.4%。分析认为，受新冠肺炎疫情等因素影响，近期国内终端市场需求处于弱势，屠宰企业产品走货不佳，肉鸡销售价格下滑。

股市要闻

1、周一，上证指数报3278.81点，上涨0.57%，成交额2692.20亿。深证成指报13021.99点，上涨0.61%，成交额5002.37亿。创业板指报2572.60点，上涨1.42%，成交额2705.21亿。沪深两市合计成交7694.57亿。从盘面上看，板块普遍飘红，第三代半导体、环保、旅游、稀土等板块涨幅居前。

2、周一，恒生指数涨0.56%，报24640.28点。国企指数涨0.56%，报9806.64点。北上资金当日净流出31.43亿。

3、证券时报：今年以来，多家券商不约而同为境外子公司提供债务担保，加码海外业务正在成为大势所趋。有分析认为，随着我国对外开放政策和金融国际化的不断推进，目前国内券商正在不断建立国外分支机构。国内外市场联动性的提升，对于提高券商资源配置效率也有着重要意义。

4、财经早餐：长春高新发布公告称，公司从未发布过未来几年的业绩展望，目前公司包括金赛、百克、华康等子公司在内的核心子公司生产、研发、销售工作一切正常，经营管理层将努力经营保证公司主营业务持续增长的趋势。目前未收到大股东减持的相关通知。截至9月14日收盘，长春高新放量跌停，报371.62元/股，总市值1504亿元。

5、证券时报：首批4只科创50ETF将于9月22日正式开售。据基金业人士透露，科创50ETF仅销售一天——9月22日，并且限额发售，现金认购的首次募集规模上限为50亿元，网下股票认购的首次募集规模上限为5亿元。

6、中泰化学：公司正在筹划资产出售的事项，预计构成重大资产重组。本次出售的标的资产公司全资子公司为上海多经60%的股权，通过本次资产出售，公司将剥离旗下与氯碱化工主业关联度低的贸易业务。本次交易的标的资产2019年营业收入为459.5亿元，占公司2019年度营业收入的55.28%。

7、齐翔腾达：拟将其控股子公司齐鲁科力分拆至深交所创业板上市。本次分拆完成后，齐翔腾达股权结构不会发生变化，且仍将维持对齐鲁科力的控制权。通过本次分拆，齐鲁科力作为公司下属石油、化工催化剂业务的平台将实现独立上市。

8、先导智能：拟募资不超25亿元，投资于先导高端智能装备华南总部制造基地项目等5个项目。发行价格36.05元/股，宁德时代拟认购此次发行的全部股份。若按照此次发行股份数量上限测算，发行完成后，宁德时代将持有公司6934.81万股股份，占发行后总股本的7.29%，成为公司战略投资者。

9、天喻信息：公司股东武汉华中科技大产业集团有限公司和武汉华工创业投资有限责任公司，拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司1157.29万股、9412.627万股股份，分别占公司总股本的2.69%、21.89%。此次公开征集转让股份的转让价格不低于10.27元/股。

10、美的集团：结合近期资本市场形势变化，为保障公司股份回购事项的顺利实施，同意调整股份回购价格上限，将回购价格上限不超过63.41元/股调整为不超过人民币75.00元/股。

11、雅戈尔：9月8日至9月14日，公司出售宁波银行4687.47万股，交易金额15.49亿元，占2019年净资产的5.57%，净利润为4.33亿元，占2019年度净利润的10.9%。公司仍持有宁波银行6.05亿股，占其总股本的10.06%。

12、聚灿光电（7天4板）：收到深交所关注函。要求公司核实并说明股价近期涨幅与公司经营业绩等基本面情况是否匹配，并结合公司业务生产经营情况、股价走势、技术应用更新及资金周转风险等情况，进行充分的风险提示。

13、*ST众泰：收到深交所问询函。要求结合公司应收账款中补贴款组合、账龄组合的历史回款情况，说明期末余额较期初余额有较大幅度增加的原因，应收账款计提比例增加的原因及合理性，是否存在回款困难的情形。

14、*ST金正：因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，根据有关规定，证监会决定对公司立案调查。

15、华星创业：董事长、总经理朱定楷，因涉嫌证券市场内幕交易，收到证监会《调查通知书》。本次立案调查事项系针对朱定楷先生个人的调查，公司生产经营活动暂不受影响。

16、两市融资余额：截至9月11日，上交所融资余额报7281.12亿元，较前一交易日减少10.11亿元；深交所融资余额报6832.00亿元，较前一交易日减少21.32亿元；两市合计14113.12亿元，较前一交易日减少31.43亿元。

17、上期所表示，将继续进一步扩大对外开放，完善交易机制。统筹规划、有序推进天然气、成品油等品种上市，加快推动原油期货期权和原油期货ETF的上市，并可能在短期内将推出结算价交易机制（TAS）等。随着上海国际能源交易中心原油交易的成交量增加，交易所正在考虑增加更多等级的原油，以抵消用于实物交割的期货。

18、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.07%，至99.685；10年期国债期货主力合约T2012下行0.22%，至97.700。10年期国债利率涨1.86BP，至3.15%；10年期国开债利率涨0.76BP，至3.69%。

19、截至9月14日下午收盘，国内商品期货市场品种多数收涨，农产品涨幅居前。棕榈涨逾4%，豆二、豆油涨逾3%，豆粕、菜粕、沪锌、沪镍、郑油、铁矿涨逾2%。轻工板块跌幅居前，玻璃跌逾2%，纯碱跌逾1%。

20、上海国际能源交易中心：9月14日，原油期货主力合约2011，以262.0元/桶收盘，跌幅为0.42%。主力合约成交101352手，持仓量减少405手至54742手。全部合约成交136763手，持仓量减少1616手至138187手。

21、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8235，涨0.1960%，人民币中间价报6.8361，涨0.0409%。NDF：3个月报6.8709，6个月报6.9013，1年报7.1433，2年报7.1574。

22、新三板：9月14日合计挂牌8413家公司，当日减少2家，成交金额3.98亿。三板成指报1010.73，涨0.01%，成交额2.53亿。

23、上股交：挂牌企业总数10238家，其中N板322家，E板461家，Q板9455家。

个股动态

1、安邦保险集团：召开股东大会，会议决议解散公司，并成立清算组（筹）。下一步，安邦保险集团股份有限公司将向银保监会申请解散，在取得相关行政许可后及时组织清算。

2、英国金融时报：据悉，在进行了一些列大规模的资产处置之后，日本软银集团正寻求重新定义其战略，该公司高管已重启了将这家科技集团私有化的讨论。知情人士表示，自2016年推出1000亿美元的愿景基金以来，软银对其长期商业战略进行了一系列根本性改变，这也加快了私有化谈判的进程。公司正日益将自己当做投资者和资管公司，而不是向以前那样直接运营业务。