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早盘指数回踩5日线后，震荡回升，盘中维持震荡格局。芯片、半导体、卫星导航、国防军工、家居用品相对较强，保险、地产、煤炭、银行等走跌，两市成交7000亿左右，涨停近100 家，经过早盘恐慌杀跌后，市场情绪明显回暖。

板块方面，芯片领涨。主要受国务院日前印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》的消息刺激。板块竞价高开，不过，情绪过于一致，随后出现分化，最受益的中芯国际高开低走，对情绪有一定负面影响。反而是预期不高且位置相对较低的个股，在分歧中走了出来。

软件板块。同样是受益国务院政策利好，由于市场预期较低，盘中反而不断走强，这符合我们早盘策略判断，有预期差的方向，又相对低位，反而有利于资金从容建仓，盘中龙头更是弱转强，带起一波行情。

国防军工出现了资金回流修复。龙头光启技术8连板，且缩量3个一字板，一波3倍涨幅，在高位股纷纷下杀的背景下，依旧如此坚挺，对板块有加持作用，除此之外，本质上也是资金从高位生物疫苗溢出的结果。

昨日低位发酵的限塑令概念，日内出现了分歧，但整体走强的趋势未变，更多的低位股被挖掘，日内有分歧转一致的可能。作为高位坍塌出现的低位题材，由于市场情绪处于下降周期，其高度将被压制，预期不可过高。但拉长周期来看，限塑令是大势，题材炒作过后，未来能出现业绩的品种依旧值得长期关注。

午后，指数预计震荡偏强为主。虽然高位股日内出现了一定修复，但市场情绪已进入下降周期，对高位股仍需警惕。从盘面看，热点较为凌乱，基本是大主线缺失后，各种支线轮动的局面。从盘面来看，机构主导的主线及个股依旧最强。面对这种盘面，优选策略还是跟随机构起舞，抱团机构主导的业绩趋势股、成长股、行业龙头等，这可能是后市把握住结构性行情的关键。

二、巨丰微策略：连续6日 股市成交过万亿 盘面已经悄然改变。

7月29日以来至今，两市已经连续6个交易日成交过万亿，这对于行情的反攻以及延续性，起到了资金面的有力支撑，也使得此前连续调整洗盘成为过客。当然，持续过万亿的成交量，也给市场后续上行积累了更多的动能。

在连续6日成交过万亿的背后，其实市场已经悄然发生了变化：

1、调整已然结束。有人说这是很明显的事情，7月中旬3458点以来的调整已经结束，随之而来的是新的上行行情，这里的行情虽然并没有此前那般凌厉，但是板块和个股的轮动过程中，赚钱的机会逐步增加，市场的活跃性也在不断的攀升；

2、新行情已经来临。这里的新，主要是市场迎来新的驱动。此前，尤其是上半年，市场更多的是以机构资金推动的行情，但是下半年以来，随着经济不断复苏企业盈利逐步回升，资金和盈利回升的双驱动已经来临；

3、机会分散化，辐射范围增大。此前，市场机会主要集中于科技、消费以及医药等领域，但是下半年以来，有色为首的周期类标的开始表现、价值以及成长的交替上行，也说明市场整体的机会面在不断的扩散；

在这其中，虽然有诸多事件的干扰，但是市场的走势愈加的稳定。显然，这和资金的相对分散也有一定的关系，但背后更是市场多方的支撑和推动力所致。

回到盘中，保险为首的权重股迎来调整，而半导体、芯片等受到利好大涨，黄金突破2000美元大关下，有色板块整体走强。而军工、医药等重新表现，这些貌似都是避险的板块，这个时候走强，实际上并不是好事。

短期，在前日普涨之际曾建议短线投资者适当的减持，今日避险情绪股的表现，也预示着连续上行后短期还是留意下，谨防个股的大幅波动。而当前也即将面临中报密集公布的敏感期，对于连续大涨的题材股，尤其是虚高的标的，还是要谨防出现大幅回调的可能。

不过，对于大盘来说，总体向好的趋势并没有改变。不仅仅是7月27日的调整结束，更是当前基本面稳定、流动性相对充裕下，再次过万亿成交的提振和推动。所以，这里如果出现短期的回踩，都是继续低吸的机会。而在新的行情下，在市场已经发生了诸多变化之下，大家的思想和投资配置也需要适当的做出改变。

一方面，机会的扩散性下适当考虑均衡配置。上半年主打的成长股下，下半年可增配低估值的周期类标的，无论是估值回升还是补涨需求，当前的性价比都比较高；另一方面，不追高下把握好节奏。基本面回归下，市场凌厉上行的势头会有所减弱，此时不宜随意追进，更适合从基本面出发，优选具备估值优势的相关品种。