【黑色系】钢材方面，国内经济稳步复苏，7月PMI再创4个月新高，随着中美关系趋于紧张，政策重心转向内循环，黑色系相对受益。尽管供应偏高，不过淡季钢材需求韧性较强，库存并未明显累积。目前产能利用率接近饱和，继续上升空间有限，低利润下成本支撑依然较强。预计期价强势不改，盘面升水后不宜过分激进，热卷仍有望相对偏强。 铁矿石方面，港口库存缓慢回升，总体处于低位且粉矿结构性支撑仍在，而钢厂库存依然偏低。目前高炉开工维持高位，外矿发运能否持续回升不确定性较大，供需整体保持良好。预计期价将维持强势，受资金因素影响，高位波动或加剧。 焦炭方面，需求较为旺盛，焦化厂基本满产，市场供需两旺，厂内库存保持低位，钢厂及港口库存小幅上升。现货端博弈仍在延续，第四轮提降和首轮提涨均未落地。盘面受乐观情绪驱动明显强于现货，短期也要谨防预期透支，关注需求变化及政策推进情况。 焦煤方面，煤矿开工维持高位，下游焦企控制采购节奏，产地库存继续增加。蒙古司机核酸检测造成蒙煤通关环比下滑，关注恢复情况，进口澳煤仍在排队等待通关。预计现货短期承压，受黑色系乐观情绪支撑，盘面或延续震荡格局。

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