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昨日A股成交额继续站上万亿大关，指数全天呈震荡走势。疫苗概念趋势加速，且扩散至冷链方向，水泥板块表现强势。隔夜美股方面，受到核心经济数据不佳冲击，美国三大股指集体承压，收盘仅纳指维持上涨。

今日券商晨会上，对于昨日盘面，粤开证券殷越分析指出，虽然震荡收跌，但是盘中有2个较为正面的信号；而中信证券则对近期北上资金短线操作行为进行了解读，其认为外资波动明显增加而非单向流入放大，主要增量来自于交易型外资。

粤开证券：盘中呈现两大正向信号

虽然指数震荡收跌，但粤开证券殷越指出，观察到了市场中的两个较为正面的信号：

其一，从成交量来看，周三、周四两市成交连续两个交易日突破万亿，这体现了市场交投氛围依旧较为活跃，人气进一步恢复。反弹需要量能配合，量能若能持续放大将为后续行情演绎积累能量。

其二，从市场风格来，板块轮动凸显，热门板块轮动有望带动指数上攻。尽管指数表现较为疲弱，但从盘面上来看，电气设备、医药、农业、水泥等权重股的表现依旧可圈可点，权重股和题材股轮番表现，有助于带动指数向上突破阻力。

短期指数仍将处于强势整理阶段，目前沪深股指接近前期高点区域，当前点位较为关键，若能顺利突破，则有望为后续上涨打开空间。

中信证券：近期北上外资“短线操作”行为解读

7月北上成交活跃度显著提高，表现为外资波动明显增加而非单向流入放大，主要增量来自于交易型外资。

中信证券裘翔、秦培景指出，长期以来北上资金实际成交与A股市场平均成交可获得稳定的价差优势，一方面是因为海外机构更高的订单执行效率使得每单可以相对优势的价格成交，体现为交易差额与陆股通成交规模相关度高达68%；

另一方面是因为交易型资金背后存在日内交易策略，该类资金并非依据基本面逻辑买卖股票，而往往青睐成交活跃且价格波动较大的个股，通过大量订单赚取微薄价差来获利，因此能够在持股数量变动较小的情况下放大北上整体成交规模。

中金公司：平价时代来临，新能源运营商迎来系统性重估机会

新增补贴项目在2020年末结束，2021年全面进入平价时代，中金公司刘俊、蒋昕昊等人认为市场可能忽视了补贴缺口拐点来临，叠加平价项目并网逐步缓解补贴回款现金流压力，将给可再生能源运营商带来系统性重估机会。

同时，中金公司预计国内电力需求在十四五有望保持5%以上的增长，带动补贴资金主要来源可再生能源附加基金征收额持续性增长。两相结合，补贴缺口的最差情形将在2020年末出现，可再生能源补贴缺口拐点来临，新能源运营商有望迎来系统性重估。

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