估值全面提升，牛市向纵深演绎
发布时间：2020-7-21 09:07阅读：344
问一问
昨日盘面以价值蓝筹为主，消费、医药明显回调，科技强势整理，题材中军工最强势。这是牛市中段的特征，即行业轮动，保持全面开花。
关于昨天盘面的几个看法，首先，医药和消费的回调我们认为是健康和必须的，这两类理论上估值不能短期快速拉升，这是和科技的重要区别。也为后续继续上攻扫清障碍，其中优质票调整幅度较为有限，会有很强持股信心。
其次，科技股的强势横盘是看中芯国际和寒武纪的脸色，我们认为这两个新帅哥短期要破高点可能性不高，但是只要保持横盘就能让老科技有舞台。蚂蚁金服要上科创板，这对科技股又是一轮炒作热情，涉及参股公司如中国人寿、中国太保，相关公司如：恒生电子、金证股份、长亮科技等。炒作全靠手速和勇气。
最后，价值股逐步修复之前的低估。昨天银保、地产、水泥建材、炼化、油运等周期蓝筹全面提升估值。没有大的理由，就是当钱货币宽松，虽然边际不再宽松，但是信用很宽，市场水极多。
总之，本轮牛市仍将延续，水多同时大家伙融资也多，蚂蚁金融按照2000亿美金估值，科创和 H股合计市值不会低于25000亿人民币。从这个角度符合管理层目的，水多就上优质科技大公司，压低指数上行速率。同时周期股开始全面启动，托住整体人气。
今日策略：上证过前期高点短期可能有难度，指数大概率维持强势整理，牛市中忌讳盲目切换，存量资金要做的是在同行业中去弱留强，例如短期走弱的通化东宝可以切换到如迈瑞医疗、山河药辅上。同时芯片股已经整体缩量，前期减持的晶方科技、闻泰科技都可以在缩量下跌中逐步回补，同时可以在下跌中关注002185华天科技，600584长电科技等，封测整体走势良好。近期反复提及的银保、地产、炼化、油运等是增量资金的首选，虽然难以持续上行，但是估指优势确保了未来的高确定性。【风险自担，仅供参考】
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总之，本轮牛市仍将延续，水多同时大家伙融资也多，蚂蚁金融按照2000亿美金估值，科创和 H股合计市值不会低于25000亿人民币。从这个角度符合管理层目的，水多就上优质科技大公司，压低指数上行速率。同时周期股开始全面启动，托住整体人气。
今日策略：上证过前期高点短期可能有难度，指数大概率维持强势整理，牛市中忌讳盲目切换，存量资金要做的是在同行业中去弱留强，例如短期走弱的通化东宝可以切换到如迈瑞医疗、山河药辅上。同时芯片股已经整体缩量，前期减持的晶方科技、闻泰科技都可以在缩量下跌中逐步回补，同时可以在下跌中关注002185华天科技，600584长电科技等，封测整体走势良好。近期反复提及的银保、地产、炼化、油运等是增量资金的首选，虽然难以持续上行，但是估指优势确保了未来的高确定性。【风险自担，仅供参考】
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