首先，我们得表明清晰的观点：市场将面临突破！

8月还剩下一个交易日，整个8月份指数整体呈现横盘整理格局，但是部分个股依然向上突破创历史新高。我们跟踪基金表现优秀，如博时健康成长、华安聚优精选均取得了不俗的表现。

市场短期高估难以改变的理由是美联储改变了其政策目标，在当前疫情仍然没有实质性改善的情况下，美联储提升了通胀容忍度，因此美国长期国债收益率将在相当长一段时间内维持低利率，那么权益类资产以及黄金都将会取得不俗的变现。

从我们跟踪的公司中报看，隆基、伊利等龙头公司均在疫情期间业绩出现超预期表现，伊利股份利用疫情清理了之前的库存，提高了市占率。隆基股份在降价、毛利收缩的背景下依然取得了单季度利润新高的表现，全年业绩预测将上调。由此可知中国经济复苏有业绩基础，疫情让中小企业出清，而龙头公司趁机扩张市场，疫情加速了供给侧改革，而不是逆转整个方向。

策略上：2号组合减持海欣食品至标配，加仓宗申动力。1号组合减持成都银行，再次买入锂电池龙头公司。再次重申，组合仅供参考，不要重仓或买入单个股，建议个人投资者参与公募基金，今年基金表现十分突出，毕竟专业的事还是应该交给专业的人来做。【风险自担，仅供参考】

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