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今日共157股涨停，63股封板未遂，封板率为71%；连板股共14只，南京公用5连板，惠城环保3连板。盘面上，个股普涨，收跌个股不到310只，军工股再度上演涨停潮，大金融（证券、保险、多元金融）、周期（有色、化工、建材、水泥）、光伏等也有出色表现。

指数再度走强，沪指全天领涨，创业板指分歧较大。军工股全天领涨，保险、证券、银行再度走强，沪市全天较周五小幅放量，创业板成交量则是小幅降低。指数上方套牢盘较多，短期内想要继续走强，只能通过权重板块暴力拉升配合市场爆量才有希望。短线上，应该以高抛低吸为主，通过震荡的方式解放上方的套牢盘。另一方面，在周四大跌后“风”也一夜间改变方向，多家头部媒体及券商周末纷纷发文唱多，因此大方向依旧明确但是不宜过热。

中信证券认为，7月以来市场在经历了狂热期、恐慌期后，从下旬开始，将进入一段平静期，可以主动寻找结构上的入场时机。首先，预计交易型资金的活跃度从高位回落，配置型资金进出趋于平衡，且估值高位下的解禁高峰短期依然会压制市场的流动性预期，A股市场流动性会从净流入切换至紧平衡的状态。其次，外部风险扰动增强，不容忽视：美股风险仍在积累，调整临界点渐近；美国财政刺激法案的接续有“断点”风险；且日趋复杂的中美分歧会压制风险偏好。最后，二季度经济数据略超预期，“宽信用”延续，且预计中央政治局会议将继续明确宽松的基调不变，A股二季报业绩也将如期回暖，同时结构分化明显。综合考虑市场流动性紧平衡，海外风险扰动增强，国内政策和基本面趋势，预计市场将进入一段平静期，可以开始积极寻找结构性的入场时机。

焦点板块及个股

军工股继续走强，板块指数涨近8%，近40只相关个股涨停。其中，中航沈飞、中国重工、三一重工、中国船舶、紫光国微、航发动力等直逼千亿市值。该板块近期反复走强，领涨标的是正宗军工股，在驱动上很难归结原因，但是操作上比较简单，周五文中有简述。

环保股，惠城环保3连板，还有上海环境、国祯环保、中原环保、万邦达、旺能环境等也有不错表现。整体上并没有超预期表现，惠城环保同时叠加了稀土永磁概念股和次新属性，可以关注后面是否会有超预期表现，板块整体上关注是否会以趋势走强。

光伏板块早上走强，通威股份被资金顶涨停开盘，还有易成新能、东方日升、九洲集团、旗滨集团、林洋能源、南玻A、北玻股份等涨停。主要是新疆一个硅材料生产线发生了事故，资金对该类产品的涨价预期，该涨的早盘都涨完了，整体影响没有传闻中的夸张。

以水泥、钢铁、化工、煤炭为代表的周期股走强，其核心逻辑是低位低估值，大部分都是10倍以下的PE。今日领涨标的是水泥，海螺水泥再创新高总市值超3300亿，还有冀东水泥、万年青、宁波富达涨停，板块指数大涨7%。短线爆发力应该比较有限，主要以大资金配置为主，题材炒作轮动为辅。

大金融再度走强，是沪指今日强硬的基础。保险标的较少，整体可操作性不强，新华保险、中国人寿、天茂集团今日涨停。券商方面，叠加消息刺激的方正证券领涨，还有国海证券、西南证券涨停，无论是板块指数还是个股上，上方都迎来了近一周的套牢盘，短线上压力较大。银行股，上周四文中有提到，该板块7月7日之后是8连阴，上周四市场大跌时率先企稳，如果指数要继续走强，该板块也是需要解放前段时间指数走强时在该板块中被套的资金，只要通过银行稳住指数，其它板块完成回调，题材容易再次轮动起来，短线上银行的机会应该比较大。

此外，可以适当关注智能制造、工业互联网、机器人等滞涨题材的轮动机会。根据天风证券测算，疫情倒逼机器换人加速，替换需求日益提升，工业机器人有望迎来高景气周期，测算本年度工业机器人产量有望达到16.56万台，同比2019年提升14.36%。国泰君安则看好服务机器人，2019年我国服务机器人市场规模达到22亿美元，同比增长33.1%，高于全球服务机器人市场增速。其中我国家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人市场规模分别为10.5亿美元、6.2亿美元和5.3亿美元。随着5G通信、物联网、云计算、人工智能等领域的科技发展，服务机器人将提供更广泛的多样化的智能服务。

今日涨停分析图：