宏观及市场要闻

深交所：进入退市整理期的创业板股票涨跌幅限制比例为20%

7月10日，深交所发布关于创业板风险警示股票和退市整理期股票交易制度安排的通知。通知指出，《深圳证券交易所创业板交易特别规定》实施前，创业板风险警示股票价格涨跌幅限制比例为5%。《特别规定》实施前已进入退市整理期，且《特别规定》实施时仍处于退市整理期的创业板股票，在退市整理期间，价格涨跌幅限制比例为10%。《特别规定》正式实施后，创业板风险警示股票涨跌幅限制比例为20%。《特别规定》正式实施后进入退市整理期的创业板股票涨跌幅限制比例为20%。

证监会核发7家企业IPO批文 未披露筹资金额

7月10日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：江苏晨光新材料股份有限公司，华丰动力股份有限公司，浙江华达新型材料股份有限公司，无锡新洁能股份有限公司，深圳市宝明科技股份有限公司，甘源食品股份有限公司，重庆百亚卫生用品股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

央行：预计下半年M2和社会融资规模将保持平稳增长

7月10日，央行在2020年上半年金融统计数据新闻发布会上表示，下半年金融系统将继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，加大对稳企业、保就业的金融支持，预计M2和社会融资规模将保持平稳增长。

央行：下调再贷款的利率主要是为了引导金融机构降低对企业的贷款利率

7月10日，央行在2020年上半年金融统计数据新闻发布会上表示，最近下调了所有的再贷款利率，也包括金融稳定再贷款利率，主要考虑是为了支持防范化解金融风险。这次是各个种类的再贷款利率都下调了，金融稳定再贷款只是再贷款当中的一个品种；下调再贷款的利率主要是为了体现对实体经济进行支持，引导金融机构降低对企业的贷款利率。

银保监会：严禁银行保险机构违规参与场外配资 严查乱加杠杆和投机炒作行为

7月11日，银保监会新闻发言人表示，督促引导资金“脱虚向实”。深入开展市场乱象整治“回头看”，依法严厉打击资金空转和违规套利行为。当前特别要强化资金流向监管，规范跨市场资金往来和业务合作，严禁银行保险机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为，防止催生资产泡沫，确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。

证券时报头版：谨防信贷资金悄然入市

7月11日，证券时报头版评论文章指出，监管虽然对信贷资金入市一直保持打击，但禁而不止，原因是多方面的。有政策法规方面的空子，如企业虽不能用信贷资金炒股，但并未禁止企业自有资金投资股市。通常这两者很难区分，且信贷和股市分属两部门监管，数据共享不畅。尽管对贷款资金流向有监控，但很难面面俱到，尤其是互联网平台对消费贷的要求更是宽松。悄然入市的信贷资金，在股市未必能掀起多大浪花，但对授信银行，对不当运用信贷资金的企业和个人，却酝酿了不小的风险，需要警惕和严防。

水利部将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级

据央视，7月4日以来，212条河流发生超警以上洪水，其中72条河流超保，19条超历史纪录。太湖持续15天超过警戒水位。对此，水利部将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级。

洪涝灾害导致江西521.3万人受灾 直接经济损失64.9亿元

截至7月11日17时统计，7月6日开始的洪涝灾害有南昌、景德镇、九江、上饶等10个省区市和赣江新区社会事务局共98个县(市、区，含功能区)521.3万人受灾，紧急转移安置43.2万人，需紧急生活救助16.7万人。农作物受灾面积455.7千公顷，绝收75千公顷，倒塌房屋403户988间，严重损坏房屋783户1940间，一般损坏房屋3405户6515间，直接经济损失64.9亿元，灾情还在进一步统计核查中。

唐山5.1级地震系近5年来周边最大地震

中国地震台网正式测定，07月12日06时38分在河北唐山市古冶区发生5.1级地震，震源深度10千米。据中国地震台网，震中距古冶区7公里、距开平区19公里、距滦州市23公里、距丰润区24公里、距路北区27公里，距唐山市28公里，距天津市132公里。根据中国地震台网速报目录，震中周边200公里内近5年来发生3级以上地震共17次，最大地震是本次地震。

行业要闻

海南离岛免税新政首周：购物总额4.5亿元 免税6571万元

7月1日至7日，海南离岛旅客免税购物新政实施首周，海关统计显示，离岛旅客累计购物6.5万人次，购物总额4.5亿元，免税6571万元，日均免税939万元，比上半年日均增长58.2%。

七部门联合印发《意见》 部署扩大农业农村有效投资

农业部等七部门联合印发《关于扩大农业农村有效投资 加快补上“三农”领域突出短板的意见》。《意见》要求，要加快高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施、现代农业园区、动植物保护、沿海现代渔港、农村人居环境整治、农村供水保障、乡镇污水处理、智慧农业和数字乡村、农村公路、农村电网等11个农业农村重点领域补短板重大工程项目建设。

特斯拉全球快速充电站达到2000座 充电桩设备达1.8万个

据Teslarati消息，特斯拉的全球充电桩网络最近达到另一个里程碑，其全球快速充电站达到2000座，充电桩设备达到1.8万个。

人工智能创新发展浦东方案正式出炉 2021年人工智能相关产业规模突破1000亿元

7月11日，浦东新区人工智能高质量发展发布会在张江人工智能馆召开。到2021年，实现人工智能企业集聚突破700家，人工智能相关产业规模突破1000亿元；实施机器人产业集群、上海人工智能知识产权国际交易中心等若干重点标杆性工程建设。

上海成立科创板AI产业工作站

为科创板培育优秀人工智能企业，支持人工智能企业与上市公司并购整合，11日在2020世界人工智能大会闭幕式上，上海市“科创板AI产业工作站”正式成立，为加快建设人工智能发展的“上海高地”引入更多源头活水，形成更丰富的产业生态。据介绍，这一工作站是在上海证券交易所、上海市经信委、上海市地方金融监督管理局指导下，由上海人工智能产业投资基金与上海证券交易所发行上市服务中心共同建设成立，将围绕科创板为与人工智能产业关系密切的优质企业提供资本市场服务。

中国电信参与建成国内规模最大的5G智能电网

7月11日，中国电信宣布由国网青岛供电公司、中国电信青岛分公司和华为公司联合开发的青岛5G智能电网项目一期工程正式交付投产，这标志着目前国内规模最大的5G智能电网正式建成。

公司要闻

国产特斯拉model 3上半年产量4.98万辆 居纯电动乘用车型之首

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2020年上半年畅销纯电动乘用车型中，上半年国产特斯拉Model 3产量为4.98万辆，产量在纯电动乘用车型中排名第一，配套电池为LG化学和松下的三元电池。

证监会：拟对广发证券采取暂停保荐机构资格6个月

7月10日，证监会对广发证券在康美药业相关投行业务中的违规行为依法下发行政监管措施事先告知书，拟对广发证券采取暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施。对14名直接责任人及负有管理责任的人员分别采取认定为不适当人选10年至20年、公开谴责、限制时任相关高管人员领取报酬等监管措施，并责令广发证券对相关责任人员进行内部追责，按公司规定追回相关报酬收入。经查，广发证券及相关人员在相关投行项目执业过程中未能勤勉尽责，存在尽职调查环节基本程序缺失、缺乏应有的执业审慎、内部质量控制流于形式、未按规定履行持续督导义务等重大违规行为。

芒果超媒：因《乘风破浪的姐姐》等节目持续热播 预计上半年净利润同比增长29.42%-41.86%

7月10日，芒果超媒公告，预计上半年净利润同比增长29.42%-41.86%，盈利10.4亿元-11.4亿元。报告期内，公司核心平台芒果TV充分发挥内容创新和体系自制优势，优化平台运营、创新内容编排，推出的《下一站是幸福》《锦衣之下》《我才不要和你做朋友》《乘风破浪的姐姐》《朋友请听好》《明星大侦探》等多部剧集和综艺节目持续热播，推动报告期内有效会员及会员收入大幅提升。

天华超净业绩预告：上半年净利润同比预增560%—580%

7月10日，天华超净公告，公司预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利1.82亿元–1.88亿元，同比预增560%—580%。公司主营业务防静电超净技术产品和医疗器械产品销售和业绩保持稳定增长。

赛微电子：北京集成电路基金于6月10日-7月9日已累计减持1.94%

7月10日，赛微电子公告，北京集成电路基金于6月10日-7月9日累计减持了1242万股，占公司总股本的1.9431%。

深交所：本周对连续多日涨幅异常的“凯撒旅业”“星徽精密”持续进行重点监控

深交所公告，7月6日至7月10日，本所共对125起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对连续多日涨幅异常的“凯撒旅业”“星徽精密”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对12起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

山东高速：山东高速集团与齐鲁交通筹划联合重组

7月12日，山东高速公告，公司收到公司控股股东山东高速集团通知，获悉山东高速集团与齐鲁交通正在筹划联合重组事宜。

凯撒旅业业绩预告：上半年净利润预亏1.45亿元–8500万元 上年同期为盈利6244万元

7月12日，凯撒旅业公告，公司预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1.45亿元–8500万元，上年同期为盈利6244万元。自2020年1月27日起，公司暂停经营出境旅游团队及“机票+酒店”旅游产品，导致自2020年2月以来公司的旅游业务收入大幅下降。截至目前公司出境游业务尚未恢复。

硕世生物：公司产品新冠检测试剂盒列入WHO应急使用清单

硕世生物公告，公司产品新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)于近日被列入世界卫生组织应急使用清单(英文全称“Emergency Use Listing”，简称“EUL”)。

多氟多：拟定增募资不超过11.5亿元 用于年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目等

7月12日，多氟多公告，公司拟向特定对象非公开发行A股股票。本次非公开发行股票募集资金总额不超过11.5亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目、年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目、年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目和补充流动资金。

金发科技业绩预告：上半年净利润增加18.35亿元到19.36亿元

7月12日，金发科技公告，公司预计2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为23.45亿元到24.46亿元，与上年同期相比，增加18.35亿元到19.36亿元。研发、生产和销售相关的防疫材料及用品，经营业绩较上年同期大幅增长。

金新农业绩预告：上半年净利润同比预增8倍-10倍

7月12日，金新农公告，公司预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利1.65亿元–1.95亿元，同比预增854.48%-1028.02%。受“非洲猪瘟”疫情的影响，国内生猪产能大幅下降，猪肉市场供需矛盾突出，市场生猪价格同比大幅上涨，公司2020年上半年生猪销售均价较上年同期增长195.63%，受此影响公司业绩较去年同期有大幅度的增长。

正邦科技业绩预告：上半年净利润同比预增近10倍 至23.5亿元–24.5亿元

7月12日，正邦科技公告，公司预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利23.5亿元–24.5亿元，同比预增954.79%-991.16%。国内生猪供应持续紧张，生猪销售价格持续高位运行，销售收入较上年同期增幅较大。

健康元：拟定增募资不超过21.73亿元 引进战略投资者高瓴资本

7月12日，健康元公告，公司拟向特定对象非公开发行A股股票。发行对象为高瓴资本。高瓴资本拟以其管理的“高瓴资本管理有限公司-中国价值基金”，通过现金方式认购公司本次非公开发行的股份。本次非公开发行股票募集资金总额不超过21.73亿元，扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。本次非公开发行股票的发行价格为人民币12.83元/股。

海外要闻

特朗普批准美国多州进入灾难状态

7月10日，特朗普批准北达科他州、田纳西州、夏威夷、犹他州因地震、风暴、洪水等自然灾害而进入灾难状态。

全球和美国新冠肺炎确诊病例单日新增再创新高 分别为23万例和6.66万例

据美国约翰斯•霍普金斯大学的疫情统计数据显示，7月10日全天，全球和美国新冠肺炎确诊病例均创新高，全球新增新冠肺炎确诊病例22.99万例，美国新增新冠肺炎确诊病例6.66万例。截至北京时间7月11日14:00，全球累计确诊病例1249.87万例，累计死亡人数56.02万例。美国累计确诊318.46万例。

理想汽车赴美IPO：计划至多募资1亿美元 李想持股25%

当地时间7月10日，理想汽车已向美国证券交易委员会（SEC）递交了上市申请。招股书显示，理想汽车将至多募集1亿美元，证券代码为Li。理想汽车创始人李想是理想汽车的最大自然人股东，持有约3.56亿股，约占总股本的25.1%，拥有70.3%的投票权。2020年第一季度，理想汽车实现营收8.52亿元人民币，净亏损9148.6万元人民币，现金流10.5亿元人民币。

特斯拉在美国大幅下调Model Y价格

特斯拉美国官网显示，Model Y起售价下调至50000美元下方，当前Model Y长续航版起售价为49990美元，较此前下调了3000美元。同时还更新了其高性能Model Y的版本，将在此前的基础上增加几个特征：最高时速从145英里/小时提高至155英里/小时以及高性能刹车等。