盘面观察

周二两市高开高走、单边上行，股指再创新高，两市成交额7467亿。盘面观察，免税概念、3D摄像头、无线耳机等板块涨幅居前，仅工艺商品板块下跌。两市涨停99家，跌停17家，今日北向关闭。沪指涨0.78%，报2984.67点，深成指涨2.04%，报11992.35点，创指涨2.77%，报2438.20点。

后市展望

统计局公布，6月官方制造业PMI为50.9%，比上月上升0.3个百分点，6月份非制造业PMI为54.4%，比上月上升0.8个百分点，连续四个月回升；数据超预期，提振市场情绪，刺激两市股指高开高走。而隔夜美联储宣布一级市场公司信用便利工具（PMCCF）于6月29日正式向公司开放，允许美联储直接从一级市场购买企业债或向发行人提供贷款，美股因而大涨，也消除外围市场近期担忧。A股今日迎来上半年强势收官，全线收涨，其中创业板依然最强，与深成指一同刷新了四年半的新高。午后券商股为代表的大金融发力，将股指和资金带入小高潮，免税店概念、无线耳机，电子信息、医药医疗、酿酒领涨，此外，国产芯片、无人驾驶、光伏、药用玻璃、5G等题材均有不俗表现。由于美欧日主要海外经济体，已经明确零利率会持续一段时间，全球流动性泛滥依然是最确定的事，无论中国是否降息降准，外资套息会更强烈，外资买中国资产也会更猛烈，未来外资持续流向中国和中国资产是必然趋势；再加上中国疫情率先控制住、经济也率先复苏，中国的吸引力更加加分。展望下半年，复苏是主旋律，行业和主题配置可抓住三个方面：1)以内需为主，兼顾外需潜在的复苏；2)继续以大消费、医药、科技及先进制造等“新”经济为主线，关注“老”经济可能的阶段性反弹；3)在配置节奏上参考不同行业复苏景气差异及市场预期程度。

操作策略

建议关注三类行业：1)汽车及零部件、家电、轻工家居、酒店、旅游、传媒互联网等估值总体仍不高的泛消费，以及上半年已经有所表现的食品饮料、医药等；2)科技、光伏新能源及新能源汽车产业链等先进制造；3) 券商、保险、龙头地产、建材等估值不高、下行风险小、景气在改善的偏金融与周期类的行业

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