【早盘内参】刘鹤：各类经济指标出现边际改善，形势正逐步向好的方向转变；财政部：1-5月证券交易印花税817亿，同比增长18.4%；信托业再遭强监管，部分公司暂停融资类信托。

  每日精选

  上观新闻：在6月18日开幕的第十二届陆家嘴论坛上，国务院副总理刘鹤发来书面致辞。刘鹤表示，面对百年不遇的全球突发新冠肺炎疫情，全国上下同心协力，在统筹疫情防控和复工复产方面取得重大阶段性成果，各类经济指标已经出现边际改善。5月份规模以上工业增加值同比增长4.4%，一些消费零售指标也出现积极变化，车市和楼市均在回暖。我们仍面临经济下行的较大压力，但形势正逐步向好的方向转变。

  证券时报网：6月12日，创业板注册制改革方案全面出炉。根据安排，自创业股首只注册制新股上市起，800多只存量个股将同步实施20%的涨跌比例，且增加盘后定价交易，这将直接影响投资者的现有交易习惯。因此，近5000万创业板存量投资者，都需要补课新交易规则，并签署新版创业板风险揭示书。新开通创业板权限，必须在开通前的20个交易日日均账户资产超过10万元，且具备两年以上投资经验。

  东方财富研究中心：自2018年6月MSCI首次纳入A股以来的两年时间里，一方面MSCI不断“加码”，另一方面，标普道琼斯指数、富时罗素等国际指数也纷纷纳入A股。现在，富时罗素第一阶段的最后一次纳入因子提升，将在6月22日开盘前生效，按照惯例，6月19日收盘时又会很热闹。依据川财证券的测算，此次纳入因子的提高，大约带来213亿元被动资金。

  证券时报：6月18日，王府井集团与字节跳动旗下巨量引擎完成云签约，正式开启王府井集团与抖音的全方位深度战略合作。双方将通过短视频和直播的合作，在直播基地建设、打造直播系列活动、助力王府井65周年庆、助力零售品牌升级和线上经营模式创新等方面开展更多新的尝试。

  21世纪经济报道：市场出现多条关于融资类信托业务的传言。一则来自某信托公司的通知信息显示，不得再新增融资类信托业务规模，截至明天尚未在中信登报备成功的融资类业务一律叫停。华北地区一位银保监局人士透露，确实有收到会里下发的针对信托公司融资类业务相关文件，文件内容比较原则，没有细则。中部地区一位银保监局人士亦表示确实是有相关文件。

  宏观经济

  财政部：公布5月财政收支情况，1-5月累计，全国一般公共预算收入7.77万亿元，同比下降13.6%。其中，中央一般公共预算收入3.6万亿元，同比下降17%；地方一般公共预算本级收入4.17万亿元，同比下降10.4%。全国税收收入6.68万亿元，同比下降14.9%；非税收入10862亿元，同比下降4.9%。公告还显示，1-5月，印花税1332亿元，同比增长9.9%。其中，证券交易印花税817亿元，同比增长18.4%。

  澎湃新闻：十三届全国人大常委会第十九次会议18日在京举行，乡村振兴促进法草案首次提请审议。草案分为11章，立足于发挥好乡村在保障国家粮食安全和农产品供给、保护生态和环境、传承发展中华优秀传统文化等方面的独特功能，从法律制度上促进实现乡村全面振兴和城乡融合发展。

  商务部：增加食品农产品进口是我国实施积极进口政策的重要内容。进口的食品农产品应该符合中国相关检验检疫规定。我们将会同有关部门，加强与相关国家的沟通协调，从源头上管控好进口食品农产品质量安全，保障中国消费者的健康安全。

  商务部：6月15日，欧盟委员会就原产于中国和埃及的玻璃纤维织物反补贴调查做出肯定性终裁。商务部贸易救济调查局负责人就此发表谈话称，欧委会无视中国在金融改革和推进市场化建设方面取得的巨大成就，将中欧间制度和国情差异作为其采取歧视性、不公平政策和措施的理由。中方呼吁欧方纠正其歧视性违规政策做法，同时将采取必要措施坚决维护中国企业的正当权益。

  交通运输部：发布关于进一步强化交通运输疫情防控措施坚决防止疫情反弹的通知。通知提出，严格出京旅客信息核查。强化进京省际客运属地管理，继续暂停省际旅游客运，继续暂停出租汽车、顺风车进出京业务，严厉打击非法营运。自2020年6月19日零时起，旅客办理2020年6月18日24时前购买的进出京省际道路客运班线客票退票的，售票单位应当予以免费办理，购买人身意外伤害保险的一同办理。

  央行：6月18日，中国央行公开市场进行500亿元人民币七天期逆回购操作，中国央行公开市场进行700亿元人民币14天期逆回购操作(当日逆回购到期800亿元)。净投放400亿元人民币 。

  央行：6月18日，隔夜Shibor报2.1230%，上涨7.50个基点； 1周期Shibor报2.1000%，上涨4.30个基点。

  行业动态

  商务部：大数据监测显示，一季度电商直播超过400万场。据中国互联网络信息中心数据显示，截至2020年一季度，我国网络直播用户规模达5.60亿，占网民整体的62.0%。今年2月以来，A股网红直播指数涨幅超过20%，远超上证指数的上涨幅度。有业内人士称，今年预期直播带货行业规模大概近万亿元。

  乘联会：6月以来，厂家和经销商的促销活动持续加码，促进消费需求释放。据经销商调研，6月厂商目标同比下降3%，结合总体市场占比80%的调查样本，可以初步推出本月狭义乘用车零售市场大数在163万辆左右，同比下降约8%。

  股市聚焦

  证监会：18日发布消息称，为进一步扩大期货市场对外开放，日前，证监会依法核准摩根大通期货为中国首家外资全资控股期货公司。公开资料显示，摩根大通期货前身为金沙期货，成立于1996年，此后公司名称多次发生变更。2005年，公司名称变更为中山期货。到了2008年，摩根大通参股中山期货，公司名称也变为摩根大通期货。证监会表示，下一步，证监会将继续深化期货市场对外开放，以促进期货经营机构健康稳定发展。

  证监会：18日按法定程序核准了以下全国股转系统挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请：河北方大包装股份有限公司、贝特瑞新材料集团股份有限公司、苏州轴承厂股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与全国股转公司协商确定发行日程，并陆续刊登公开发行文件。

  北京商报：6月18日，上交所理事长黄红元在第十二届陆家嘴论坛上称，平衡的投资者结构对科创板市场发展十分重要，科创板希望引入真正的长期投资者入市。对此，黄红元表示，下一步，上交所将配合证监会，对真正采取长期投资策略的机构投资者，建立公开备案名单，在科创板发行、询价、定价、配售等环节发挥更大作用，也获得更大机会。

  第一财经：周小川在第12届陆家嘴论坛上表示，在透明度问题上，中国方面在公司治理、外部审计质量等方面也有愿望和动力。这么多年来，中国也在资本市场上打击了很多欺诈上市、操纵市场、虚假信息、内幕交易等行为。广大投资者对这些不良行为十分憎恨。当然，提高监管水平、逐步改进公司治理也需要一个过程。

  中金所：调整沪深300股指期权交易限额，自2020年6月的第四个星期一(2020年6月22日)起，客户该期权品种日内开仓交易的最大数量为200手，单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手，单个深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。

  证券时报：中兴通讯AH股双双大涨，港股大涨22%，对此，中兴通讯回应称，公司一切正常，未发生可能影响股价的事。对于中兴通讯17日在互动易称公司5nm芯片正在技术导入之消息，公司称，相关消息并非新信息，公司2019年年报等均披露过。6月19日上午中兴通讯将举行2019年度股东大会。

  新股申购：6月19日，皖仪科技、胜蓝股份。

  新股上市：6月19日，复旦张江、北鼎股份。

  新债上市：6月19日，蓝帆转债。

  公司新闻

  麦迪科技：拟收购国卫生殖医院不低于20%的股权。

  吉宏股份：1.2亿元收购厦门吉客印7%股权。

  金瑞矿业：控股股东青投集团拟进行重整。

  小商品城：拟与阿里共同出资设立合资公司。

  汇嘉时代：签订不超2.4亿元茅台酒经销合同。

  中国国旅：拟更名为“中国中免”。

  德展健康：控股股东协议转让2.6%股份。

  众泰汽车：下调业绩预期预计2019年亏损108亿元-115亿元。

  ST罗普：子公司0元转让陕西门窗65%的股权。

  上海建工：子公司建材科技改制完成并更名拟分拆至上交所上市。

  赛升药业：公司药品获得伦理委员会审查批件。

  数据一览

  沪深股市：6月18日，股指午后震荡走高，市场个股涨跌互半，近30股跌逾9%，炸板率较高，但指数全部收红，市场承接力较强。盘面上，煤炭、钢铁、消费电子等板块涨幅居前，医疗器械、医药、军工等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.12%，报收2939点；深成指涨0.65%，报收11494点；创业板指涨0.09%，报收2266点。

  港股：6月18日，香港股市收盘恒指小幅收跌0.07%，半导体、钢铁板块涨幅居前。京东集团在港上市首日涨3.54%，市值超7200亿。中兴通讯大涨近22%，此前表示7nm芯片规模量产，已在全球5G规模部署中实现商用，5nm芯片正在技术导入。

  沪深港通：6月18日，数据显示，北上资金净流入49.57亿。TCL科技、牧原股份、贵州茅台、立讯精密净买入居前，分别获净买入4.67亿元、4.28亿元、2.69亿元、2.45亿元。招商银行、京东方A、五粮液、格力电器、平安银行分别被净卖出3.93亿元、1.82亿元、2.01亿元、3.21亿元、2.04亿元。

  龙虎榜：6月18日，机构参与龙虎榜中个股共涉及33只，其中14只被机构净买入，卓胜微被买入最多，为40992.49万元。另外19股被机构净卖出，华北制药被卖出最多，为5367.61万元。

  融资融券：截至06月17日，上交所融资余额报5726.29亿元，较前一交易日增加9.21亿元；深交所融资余额报5231.33亿元，较前一交易日增加26.34亿元；两市合计10957.62亿元，较前一交易日增加35.55亿元。

  楼市观察

  证券时报：因为限价政策全面渗透深圳楼市，今年6月，楼市“打新”突然就在深圳火了。或许是迫于“捂盘”压力，去年6月就已经开盘的深圳宝安中心区的新锦安海纳公馆项目昨日突然公布了销售方案。销售面积约为89㎡、116㎡两种产品，没有喝茶费。不过，就5套房。但即便只有5套房，开发商还煞有其事地请来地方住建部门参与摇号公证。

  每日经济新闻：办公楼是一座城市经济地位的支撑点。而支撑起“新一线城市”长沙经济制高点的，长沙IFS国金中心T1办公楼当属其中扛鼎。落地两年，长沙城市地标的身份、优质丰富的商业配套以及九龙仓集团的标杆性物业服务，三重优势的叠加，让长沙IFS T1办公楼快速取得了市场的高度认可。目前，T1办公楼出租率持续突破，视顶级办公资源为首选的头部企业持续入驻。

  国际资讯

  美国：上周首次申领失业救济人数150.8万人，预估为130万人，前值154.2万人。

  英国央行：维持基准利率在0.1%不变，资产购买总规模增至7450亿英镑，均符合市场预期。

  汇率

  人民币：6月18日，在岸人民币16:30收盘上涨，美元兑人民币报7.0812，较上一交易日下跌47点，成交量为269.72亿美元。

  期货行情

  国内：截至6月18日下午收盘，国内期货市场收盘商品多数收涨，硅铁涨近5%，鸡蛋09合约强劲反弹涨近4%，结束此前五连跌走势。豆一、热卷、焦煤、沪铅涨超1%。郑棉、螺纹、玉米、沪银小幅上涨。PVC、铁矿跌超1%，苹果、沥青、PTA小幅下跌。

  海外指数

  美国股市：美东时间周四，道指收跌近40点，纳指、标普500指数微涨。截止收盘，道指跌39.51点，跌幅0.15%，标普500指数涨0.06%，纳斯达克指数涨0.33%。

  欧洲股市：欧洲主要股指普跌，德国DAX30指数跌超0.8%。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数18日报收于6224.07点，比前一交易日下跌29.18点，跌幅为0.47%。法国巴黎股市CAC40指数报收于4958.75点，比前一交易日下跌37.22点，跌幅为0.75%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于12281.53点，比前一交易日下跌100.61点，跌幅为0.81%。

  亚洲：6月18日，韩国KOSPI指数收盘下跌0.61%，报2127.89点。日经225指数今天收盘报22355.46点，跌幅0.45% 。

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