国泰航空拟实施390亿港元资本重组

中新经纬客户端6月9日电 国泰航空在港交所公告称，董事局宣布建议实施390亿港元资本重组计划，包括建议发行优先股和认股权证；建议按每持有十一股现有股份获发七股供股股份的基准进行供股及建议过渡贷款融资。

公告进一步指出，优先股及认股权证发行，即建议由国泰向Aviation 2020 Limited发行的优先股，总认购金额为195亿港元及可认购股份的认股权证，总行使价为约19.5亿港元(可予调整)；供股，即建议按于供股记录日期每持有十一股现有股份获发七股供股股份的基准，按供股认购价4.68港元进行供股2503355631股供股股份，集资总金额为约117亿港元；过渡贷款，即由Aviation 2020 Limited向国泰提供的已承担过渡贷款融资，金额为78亿港元。

公告提到，提出资本重组建议是要应对一系列不受国泰集团(603977,股吧)控制的突发事件，包括对航空业带来重大挑战的新型冠状病毒疫情。各地政府实施的旅游限制已导致国泰集团在出入境旅客方面客运量大幅减少以及对国泰集团未来前景和营运带来的不确定性。

公告还提到，除资本重组建议之外，董事局拟实施新一轮高层减薪以及第二轮员工自愿性无薪假计划，全面重新评估国泰集团经营模式的各方面，以满足香港的航空旅运需要，并同时保持国泰的财务状况在稳健水平以及履行其对股东的责任。

同日，国泰航空大股东太古股份有限公司公告称，持有国泰航空45%已发行股份，太古公司支持建议进行的国泰航空资本重组。

按每股国泰航空供股股份4.68港元的认购价计算，太古公司就认购国泰航空供股股份而须支付的总认购金额预计为53亿港元。在完成国泰航空供股后，太古公司将继续持有国泰航空已发行股份的45%。假设建议由国泰航空发行的认股权证获悉数行使，太古公司于国泰航空的持股比例将减至42.26%。(中新经纬APP)