网上开户编码：00046，期货从业资格证号：F0247365，期货投资咨询从业证书号：Z0015051，中国期货业协会备案正规期货从业人员。

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在网络信息技术快速发展的今天，提升期货行业整体技术水平十分关键。如何在满足市场需要的同时，做好整体的风控工作，确保系统的稳定运行，成为当下的重要议题。在上期所举办的“线上期货大讲堂——上海期货市场业务巡礼暨5·15全国投资者保护日”特色活动中，交易所相关技术人员从信息服务、监控系统、结算系统、运维系统等层面进行了全方位介绍。 

  为市场提供多种信息服务 

  据上期所信息管理部相关工作人员介绍，目前交易所提供的数据主要包括盘中的行情数据以及盘后的统计数据。从信息发布的渠道来看，目前在交易所的官方网站上，会公布延时30分钟的行情数据以及盘后统计数据。另外，通过信息服务商，会提供即时行情数据和延时15分钟的行情数据。 

  在交易所网站发布的信息内容，除了延时行情外，主要是盘后统计数据。交易所会以每日、每周、每月、每年为节点，公布对应周期内的交易信息和统计数据。 

  具体来看，在日统计数据中，可以看到日交易快讯、日交易排名以及仓单日报；在周统计数据中，可以看到库存周报和每周行情；在月统计数据中，可以看到月度统计、每月行情以及期转现查询；在年统计数据方面，不仅可以找到本年度统计数据，还可以查询历史年度数据。 

  在交易所行情信息服务方面，目前上期所和上期能源会发布一档、五档的实时行情，还有延时15分钟一档行情。一般来说，即时行情会通过计算机网络传送至交易席位，并通过与交易所签订协议的有关公共媒体和信息商对社会公众发布。 

  据期货日报记者了解，目前行情授权发布是收费模式。具体来看，对于一档即时行情，目前境内20万元/年，境外3.6万美元/年；对于一档延时行情，目前境内5万元/年，境外1万美元/年。在终端收费方面，一档即时行情的境外收费标准为15美元/个/月。 

  同时，上期能源与上期所的行情内容和价格基本一致，对于已成为上期所信息服务商的机构，如果需要申请上期能源行情，可给予50%的价格优惠。截至2020年5月15日，上期所有44家信息服务商，上期能源有25家信息服务商。 

  据上述工作人员介绍，要申请成为信息服务商需具备以下条件：首先具有工商行政管理部门核发的营业执照，且执照规定的经营范围中明确包括信息经营的内容；其次公司具有良好的市场信誉和经营能力，且具备一定的市场规模和影响；再次需具有稳定的资讯产品及技术支持和产品维护能力；最后对于实时行情的申请，其行情的发布系统需具备对每一个终端用户的有效控制以及完善的客户管理功能。 

  需要注意的是，交易所、会员对不宜公开的交易资料、资金情况等信息有保密义务。交易所在经批准的情况下，可以向有关监管部门或其他相关单位提供相关信息，并执行相应的保密规定。另外，因信息经营机构或公众媒体转发即时交易行情信息发生故障，影响会员或客户正常交易的，交易所不承担责任。同时，会员、信息经营机构和公众媒体以及个人，均不得发布虚假的或带有误导性质的信息。 

  实现智能可靠的系统全方位监控 

  上期技术金融事业部相关工作人员表示，监控方案的作用主要是从高层次对目标系统进行全方位监控，甚至是对突发事件进行灾备预警。 

  “当前市面上已有的监控方案种类繁多，但难以满足期货业务的监控需求，并且未做到系统性全覆盖，同时维护起来难度比较大。”他表示，目前市场上对理想的监控方案主要是可靠、智能、易维护三大诉求。具体来讲，首先是需要提供准确的目标系统状态监测，同时也要提高系统自身的稳定性；其次是具备风险预判、提前预警等智能化功能；最后是降低部署、维护的难度，减少运维人员的手工干预。 

  基于上述背景，上期技术面向会员单位开发了CMP综合监控系统。“该系统专注于期货业务服务，覆盖多平台以及各项重要指标；同时还做到了智能监控，可以自动部署探针、智能告警及预测；还易于维护，无需繁杂的操作步骤，点击界面即可修改、发布配置，并且依托极笃运维系统可以自动发布组件。此外，依托上期技术团队，可以得到强大的技术支持，可以做到随时报告问题，随时现场解决。”他说。 

  从CMP方案架构来看，主要分为三部分：一是监控探针对目标机指标进行采集，二是监控后台对监控数据进行处理，三是监控前端进行监控数据展示。从实现的具体监控项来看，主要分为四类：一是应用信息，包括组件运行状态，CPU、内存、文件读写信息，Syslog日志分析；二是主机信息，包括主机运行状态，CPU、内存、硬盘信息，网卡上下行信息；三是业务信息，包括未知单信息，行情、交易通道信息，报单量、成交量，银期转账错误信息，内存数据库大小，Oracle数据库表空间，撤单、错单等；四是辅助信息，包括指标告警、盘后报表、语音报告、短信通知等。 

  他表示，目前CMP综合监控系统已经覆盖25家期货公司，部署了7家主系统、15家次系统，以及Mini、飞马等其他3家系统。展望下一代高性能、强智能的产品，他表示，首先将从智能分析发力，实现告警预测、告警收敛、告警休眠，自动调整告警阈值、丰富告警推送等；其次还会从硬件监控发力，实现对主机与路由设备的全方位监控；再次在大数据存储与分析方面，将实现所有数据存储至Hadoop大数据系统，利用Flink对数据流进行实时分析，以方便数据挖掘工作，并用于潜在风险分析、风险预测；最后还将实现移动前端监控，实现生成丰富的图表等。 

  提供一站式运维解决方案 

  随着信息技术发展，各种应用系统已经成为期货行业稳定运行的基石。对于各家交易所来说，需要交易系统自动撮合交易，提高交易效率，需要风控系统防控交易风险，需要结算清算系统保障每日无负债制度的实施。对于会员单位来说，CTP系统、飞马系统、易盛系统、恒生系统等，共同为投资者提供交易的入口。 

  上期技术相关工作人员表示，不管是交易所还是各家会员单位，只有保证这些系统的稳定运维，才能保障整个期货市场的血脉畅通。然而保障这些系统日复一日的稳定运行不是一件容易的事情，要依靠一群默默无闻的运维工程师从早到晚、每时每刻为系统保驾护航。“运维工作其实是枯燥繁琐的，而且几乎全部依靠人工操作。尤其是会员公司的系统，通常一家期货公司需要运维十几种系统，数量多达几十套，特别是CTP系统较为复杂，因此运维要求更高。”她说。 

  通过分析上述运维现状，可以总结出当前期货行业的三个痛点。一是运维门槛高。通常一个运维新手需要经过很长时间的培养，才能担负起一套关键系统的运维，而一旦运维业务精进后，又很容易因为每天的重复工作失去价值感。二是运维效率低。一方面表现为一次只能操作一套系统，无法多个系统并行操作；另一方面表现为一套系统之间的组件只能串行操作，所以当系统或组件比较多的时候，运维过程中就浪费了很多的等待时间。三是容易发生误操作。特别是运维人员手动输入命令时，一个输入错误可能会引发运维事故。 

  针对这些痛点，极笃运维系统的设计理念是打造一个安全稳定、高效便捷的自动化运维平台。首先是降低运维门槛，让运维更加简单；其次是提高运维效率，节省运维时间，为应急情况提供更多时间窗口；最后是为运维人员赋能，减少重复的手工操作，让运维人员有时间精力去研究高价值的运维开发工作。 

  基于这样的设计理念，极笃运维系统有三大功能特色。第一个功能特点是流程标准化，用户可以在极笃平台上把运维过程中常用的、重复的操作编辑成流程模板，固化在极笃平台的网站上，借助极笃平台自动执行相应的流程。第二个功能特点是并行操作，用户不仅可以在极笃平台上为每一套系统定义不同的日常流程，也可以定义一套运维流程来并行控制多套系统的自动运维。第三个功能特点是插件扩展，极笃运维平台可以通过安装插件的方式来支持各种系统的自动化运维。此外，还实现了系统信息管理、日志管理、权限管理等重要运维功能。 

  她表示，极笃运维平台发展到目前阶段，已经具备运维管理以CTP系统为代表的多种系统的能力，未来还计划兼容更多期货行业的系统，打造一个集中统一的平台，为会员单元提供一站式自动运维服务。同时还将围绕运维相关需求开发功能，比如服务器管理功能等，为用户提供便捷的服务器管理方案，开放平台接口，支持用户自定义功能扩展。 

  结算系统更新迭代满足市场需求 

  近年来，随着交易所新品种不断推出，涉及业务的复杂程度也不断攀升，对结算系统的要求也越来越高。具体来看，上期所相关业务负责人表示，一是结算人员日常重复性操作过多，对柜台管理功能提出了更高的要求；二是业务人员需要维护多套系统，对系统间的交互效率和便捷性有了更高的要求。与此同时，随着业务越来越复杂，数据量越来越大，结算人员对结算效率提出了更高的要求。此外，由于夜盘开盘前时间紧张，对运维操作效率也提出了新的挑战。 

  鉴于上述理由，上期技术开发了新一代结算系统——CTPII结算系统，并于2018年8月推向市场。截至目前，已有8家会员将CTPII作为主系统使用，并且运行情况稳定，客户反馈较好。 

  从CTPII结算系统的技术优势上看，主要表现在四方面：一是采用B/S架构，网页版柜台免去客户端经常安装及更新的操作；二是系统架构独立，灵活部署，可接一代交易和二代交易，后台结算核心独立性更高、扩展性更强、结算效率更高；三是采用丰富的客户端展现中间件，前台框架展现灵活，表现力丰富，给用户完美的用户体验；四是后台存储过程框架采用MVC模式，各层之间接口清晰，提高代码复用率，降低耦合度，且采用统一的日志和事务处理，能够方便地精准定位错误。 

  从产品特性上来说，首先实现了效率提升，包括费率调整、导入文件效率提升，查询、复核、导出效率提升，日账单、月账单生成效率提升，以及状态切换效率提升；其次实现了管理优化，包括权限管理-多维交易权限、报表管理-机构户账单、参数管理-参数集中管理，以及账户管理-多层账户体系；再次业务处理更加全面，不仅支持上期能源代理结算、中金所全结，还支持云开户五期、TAS交易机制、大商所组合保证金、中金所股指期权业务、中金所多币种业务等；最后是兼容接口更加全面，包括支持输入型费率接口，支持CRM适当性导入，兼容CTP1?MDP导出数据接口以及异构次用系统接口等。 

  此外，CTPII结算系统还在界面优化、参数管理、账户管理、费率管理、资金管理、日终结算等方面实现了全方位升级。在性能方面，各个流程均有了明显的效率提升，总体节约时间超过1个小时。上述工作人员表示，未来系统还将在SPAN保证金计算、内存结算、综合账户系统（CAP）等方面进行研发优化升级。 

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