在万众期待的目光中，中国最硬核的集成电路企业――中芯国际，终于叩响了科创板的大门。6月1日晚，上交所披露了中芯国际申请科创板上市的招股书（申报稿），内容近1000页。海通、中金等6家券商担任本次发行的主承销商。

  跋涉20载，中芯国际跻身为全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆第一家实现14nm芯片量产的晶圆代工企业。这次纵身跃向科创板舞台，颇受期待。

  每股面值0.004美元

  如果成功发行，中芯国际很可能将成为科创板“募资王”。

  中芯国际本次拟在科创板发行不超过16.86亿股（行使超额配售选择权之前），占发行后总股本不超过25%，每股面值0.004美元（以人民币为股票交易币种进行交易），募集资金总额高达200亿元。

  200亿元做什么？中芯国际表示，在扣除发行费用后，拟40%（80亿元）用于12英寸芯片SNI项目、20%（40亿元）用于公司先进及成熟工艺研发项目储备资金、40%（80亿元）用于补充流动资金。

  根据招股书（申报稿），中芯国际成立于2000年4月，法定股本总额4200万美元，法定股份总数105亿股，已发行股份50.57亿股。公司是一家注册在开曼的红筹企业，无控股股东及实际控制人。

  公司本次发行的主承销商为海通证券、中金公司，另有4家联合承销商。保荐机构子公司海通创新证券投资有限公司、中国中金财富证券有限公司将参与本次发行的战略配售。

  中国大陆的芯片王者

  中芯国际是中国大陆集成电路最先进水平的代表，公司可量产14nm的芯片。

  根据招股书，中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业，主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

  根据IC Insights公布的2018年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名，中芯国际位居全球第四位，在中国大陆企业中排名第一。

  除了晶圆代工业务，中芯国际亦致力于打造平台式的生态服务模式，为客户提供设计服务与IP支持、光掩模制造、凸块加工及测试等一站式配套服务等。

  未来，中芯国际表示将在先进逻辑工艺、高质量特色工艺两个领域齐头并进，努力跻身于世界一流半导体企业行列。

  国家大基金“加持”

  作为集成电路产业的明星，中芯国际获得国家集成电路产业投资基金（下称“大基金”）力挺。

  招股书（申报稿）显示，截至2019年12月31日，公司第一大股东大唐控股（香港）投资有限公司持股17%，大基金子公司鑫芯（香港）投资有限公司持股15.76%。

  另外，公司在5月15日披露，子公司中芯南方获得大基金及上海集成电路产业投资基金的“双重加持”。根据新的合同及协议，各方对中芯南方的投资总额为90.59亿美元，其中以注资方式出资合计65亿美元。

  具体来看，公司全资子公司中芯控股承诺出资25.035亿美元并在新合资合同订立前完成出资17.535亿美元；上海集成电路产业投资基金、大基金承诺并已分别完成出资8亿美元、9.465亿美元；大基金二期、上海集成电路产业投资基金二期承诺分别向中芯南方注资注册资本15亿美元、7.5亿美元，目前未完成出资。

  需要强调的是，针对公司本次科创板发行，大唐控股和大基金均已放弃优先认购，以战略投资者参与本次发行。对此，有业内人士认为，在持股比例较高情况下，两家股东放弃优先认购，是更多“让利”市场参与者。

  自身盈利能力强

  作为高科技企业，中芯国际长期坚持搞研发投入，公司2017年至2019年的研发投入占营收比分别为16.72%、19.42%、21.55%。

  高投入下，公司的专利情况亮眼。中芯国际披露，截至2019年12月31日，登记在公司及控股子公司名下的与生产经营相关的主要专利共8122件，还拥有集成电路布图设计94件。

  高投入“铸造”了公司的较强盈利能力。中芯国际披露，2020年第一季度，公司营业收入为64.01亿元，同比增长38.42%；扣非后归母净利润为1.43亿元，而上年同期净利润为-32897.75万元。

  据披露，中芯国际2017年、2018年、2019年营业收入分别为213.9亿元、230.17万元、220.18万元，归属于母公司股东的净利润分别为12.45亿元、7.47亿元、17.94亿元。

  另外，中芯国际披露，公司有控股子公司37家，持有股份或权益的参股公司共26家。其中，公司通过芯电上海持有长电科技（600584）股份14.28%，位列其第二大股东。

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