不只是芯片，华为赶工备货，N倍订单催生被动元件再迎涨价预期
发布时间：2020-5-27 10:00阅读：392
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据台湾媒体5月26日报道，华为赶在美国扩大封杀令的宽限期结束前，扩大采购零组件备料，被动元件也在此波强力备料名单中，并找上合作多年的华新科协助，急单量较往常订单高数倍。据悉，美国商务部15日发布对华为新禁令之后，给予120天的宽限期，华为赶忙备货，不仅已提前下单台积电高达7亿美元（约新台币210亿元）的5纳米晶片，并积极张罗其他关键零组件，被动元件供给吃紧，也是华为急于备货的项目，以避免晶片到位后，受限被动元件不足而无法出货。
被动元件被誉为“电子工业大米”，虽然没有芯片那么引人关注，也是消费电子生产中不可或缺的关键原料。年初以来，MLCC已经历几轮幅度涨价。此前台湾媒体便爆出被动元件积层陶瓷电容（MLCC）、芯片电阻供给吃紧，国巨调升本季合约价至少五成之后，近期与客户谈定的长约价比合约价更高，仍吸引四、五十家大型客户抢签约。
机构表示一方面受益于下游制造业复工带来的补库存需求，一方面受益于疫情对于海外产能的冲击而引发的下游制造商的转单效应，位于电子产业链上游的被动元件景气度走高，此次叠加华为赶货压力，被动元件价格有望再次走高。
相关公司方面，
风华高科：大陆MLCC龙头，国内最大的被动电子原件生产企业，国内主要的芯片电阻生产商之一。公司今年产能在完成了此前的“月产 56 亿只 MLCC技改扩产项目”之后将接近 200 亿只每月。此次扩产后公司产能将大幅提高，有望成为全球第三大 MLCC 供应商，仅次于村田和三星电机。此前媒体报道称，公司超75亿元高端电容基地项目将开工。
三环集团：公司是电子陶瓷龙头企业，定增加码MLCC，确定新业务战略方向。截至2019年底，公司MLCC产能约40亿只/月，预计2020年达到100亿只/月，预计项目实施将有助于产能持续扩充，项目完成后公司总产能有望突破200亿只/月，MLCC量价齐升有望为基本面反转提供有力支撑。
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