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今日早间，港交所披露的中央结算持股记录显示，多只工程机械、电气设备行业个股获北向资金突击加仓，其中部分个股一天之内有20%的成交筹码均被外资捕获，显示外资对于A股传统基建板块的关注度骤增。（点击查看沪深港通资金流>>）

研究机构普遍判断，展望二季度，国内经济逐步恢复，海外复工逐步推进，机械等传统行业最悲观预期已经过去。财政政策预期仍然积极，进而带来工程机械、轨道交通等周期行业的超预期繁荣。同时行业“马太效应”加剧，优质龙头公司配置价值显现。

传统基建股获外资突击加仓

港交所最新公布的数据显示，5月11日，北向资金加仓了多只传统基建板块个股。

5月11日多只传统基建板块个股获北向资金加仓

徐工机械一天之内获北向资金加仓3528.95万股，加仓幅度达7.37%。在外资的追捧下，徐工机械昨日还登上了深股通十大成交活跃股榜单，这是该股2018年以来首次登上这一榜单，获北向资金买入3.59亿元，卖出1.40亿元，实现净买入2.19亿元。

5月11日深股通十大成交活跃股

北向资金买入3.59亿元，这对于徐工机械这只股票来讲是什么概念？我们可以通过两大维度来看：

首先，徐工机械昨日成交总额为18.15亿元，北向资金买入3.59亿元，占比达到19.78%。也就是说，徐工机械昨日盘面接近20%的筹码均被北向资金捕获。

其次，由于涨幅偏离值超过7%，徐工机械昨日披露了龙虎榜。龙虎榜显示，深股通渠道以3.59亿元的买入额高居买一位置，而位居买二的机构席位买入金额仅为7996.31万元，两者直接相差了一个数量级。

由此来看，对于徐工机械，外资昨日的抢筹意愿十分强烈。反映在盘面上，徐工机械昨日股价大涨7.95%，刷新今年以来新高。

徐工机械日线走势

此外，单晶硅片龙头隆基股份昨日获北向资金加仓808.53万股，该股自4月17日披露一季报业绩预告后，股价一路上扬，近15个交易日累计涨幅接近20%。通威股份、中联重科、中国中车等传统基建龙头公司，昨日均获北向资金大举加仓。

机械行业最悲观预期已经过去

中泰证券日前发布机械行业2020年夏季投资策略报告，旗帜鲜明地表示行业最悲观预期已经过去，二季度业绩有望获得修复。

中泰证券认为，展望二季度，新老基建有望共同绽放，行业内周期与成长的风格有望再度平衡。财政政策预期保持积极，进而带来工程机械、轨道交通等周期行业的超预期繁荣(如挖机4月份销售同比增长超过50%)。同时，国内经济逐步恢复，海外复工逐步推进，行业最悲观预期已经过去，成长类品种二季度业绩有望获得部分修复。

中泰证券强调，疫情迫使机械行业线下商业交流转至线上，龙头企业品牌传播效力更强，加剧行业“马太效应”，市场集中度可能进一步上升。在流动性宽松背景下，看好工程机械、城市/城际铁路装备、光伏设备、3C设备、半导体设备、特种服务机器人等领域在夏季行情的表现。

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