【弘业期货期市早参】能源化工板块：2020-4-27星期一
发布时间：2020-4-27 10:46阅读：523
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原油
上期能源中心：经研究决定，自2020年5月6日（周三）当晚起，我中心商品期货夜盘交易恢复。上海国际能源交易者中心：同意中国石化集团石油商业储备有限公司位于广东省湛江市临港工业园兴港大道湛江商储分公司成为我中心原油期货存放点，核定库容60万立方米，启用40万立方米；同意你公司位于河北省唐山市曹妃甸工业区曹妃甸商储分公司成为我中心原油期货存放点，核定库容100万立方米，启用40万立方米。上期所数据显示，当前中质含硫原油库存为716.9万桶，较上周增加377.1万桶（111%）。REFINITIV数据显示，亚洲基准10ppm汽油的炼油利润较迪拜原油的溢价跌至5.27美元/桶，为历史新低。市场消息：5月俄罗斯乌拉尔原油在主要港口的装载量降至10年低位。从波罗的海装载的乌拉尔原油装载量将在5月份降至430万吨。在波罗的海，俄罗斯5月份的乌拉尔原油期货价格6个月来首次高于布伦特原油期货价格。市场消息：沙特阿美在目标日期5月1日之前开始减产，并将提前实现850万桶/日的产量目标。新浪报道，俄罗斯卢克石油公司CEO表示，由于能源生产国的努力，预计油市将在2021年第一季度趋于稳定，油气公司将根据能源市场税收法规为2020年预算提供额外的7000亿卢布。高盛：预计未来3-4周石油市场将测试全球储存能力。2020年第二批原油非国营贸易进口允许量已于近期由商务部正式下发，比往年提前了2个多月。此次发放的原油进口配额共5388万吨，加上首批发放配额，今年已发放原油进口配额15771万吨，同比去年减少5%。受油价暴跌以及商业活动低迷的影响，戴蒙德海蒂钻探公司周日在美国得克萨斯州申请破产保护。市场消息：美国国务院官员表示，美国将为伊拉克提供30天的豁免期，以便伊拉克从伊朗进口电力。贝克休斯：美国石油钻井平台数下降数量创14年以来最大。中国石油：以革命性举措应对当前的低油价，采取革命性的措施降低成本。（证券时报）美国原油基金再度减少其投资组合中的部分原油头寸，为接到芝商所（CME）要求以来首次。管理该基金的美国商品基金公司在提交给监管机构的备案文件中表示，分别于4月16日和4月23日收到交易所代表NYMEX市场监管部门发出的信函，要求该基金头寸不超过“负责任的水平”，即2020年6月份WTI原油期货合约不超过1万合约。机构持仓：截至4月21日当周，投机者将WTI原油净多头持仓增加107777手至307321手合约。上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加22665手至134119手。费氏全球能源咨询公司（FGE）：预计布伦特原油期货价格将升至10美元，在第三季度前不会回升。市场消息：英国表示，伊朗的弹道导弹计划正在破坏该地区的稳定，并对该地区的安全构成威胁。隔夜，原油价格维持低位震荡格局，今日早盘油价再度走弱。进入5月后，随着OPEC+新一轮减产正式生效，以及部分欧洲国家限制令的解除，原油市场供需关系将得到一定改善，但短期来看，原油市场的累库迹象依然没有得到改变，当前油市面临的最大问题仍是库容问题，因此虽然油价中期将迎来反弹，但持有近月多单的投资者在临近交割时期仍需警惕杀跌风险；国内方面，INE近期多次增加交割库容，在无风险套利的驱动下，仓单数量有望继续增加，这将有助于内外盘差价的收敛。策略上，远月多单谨慎持有，盘中继续关注INE09、10合约布局机会，近月多单逢高减仓。
液化石油气
昨日，受油价大幅上涨推动，PG主力合约再创新高，较上一交易日收盘涨1.49%。当前华南现货指数来到3196点，民用气指数来到2859点，进口气指数来到3195点，较上一日均小幅上涨。下旬华南码头进口气到船较多，短线稳中或偏弱，日内轻仓试空。
沥青
上一工作日石油沥青主力合约BU2006尾盘收涨，收盘价2016元/吨，较上一工作日下降4元/吨，成交量1737277手，持仓量366855手。随着气温不断回升，且降雨影响偏弱下，部分地区工程基建陆续恢复生产，贸易商拿货 积极性有所提升，拉动炼厂沥青库存下降，而且在油价跌入负数后，部分业者阶段性看涨油价回升预期升温，但多数业者采购仍相对谨慎。后期市场来看，短线沥青库存继续下降预期 或减弱，前期业者备货周期暂时结束，需要一定时间消耗，且市场货源供应趋于增加。
甲醇
郑醇周五大幅回跌，上午持稳，午后跳水，主力09合约开在1740附近，上午基本维持在1700-1740之间，午后随商品市场跳水下行，尾盘跌破1700，收在1690附近。前期全球疫情大爆发导致欧美股市暴跌持续，加之油价持续弱势，全球金融市场一片恐慌，近期受OPEC+再次统一意见减产影响，油价反弹，化工品走势短期得到提振，但美油负价危机再次拖累市场。产业链方面，产业链复工程度不及预期，港口库存高位，油气弱势，成本线下移，报价走跌，基本面仍然偏空，加之近期国内动力煤大幅走跌，国内成本支撑随之下移，郑醇暂时结束反弹，再次回跌，目前正考验前期新低支撑作用。
天胶、20号胶
沪胶周五偏强震荡，上午小幅上涨，午后随市场跳水回落，主力09合约开在10000附近，之后震荡上攻来到10050附近，午后跳水下行，一度来到9930附近，尾盘受在9960。当前胶市本身而言，国内外产区正处停割，国内产区已经延迟开割，东南亚产区延迟开割，市场并不具备继续大跌基础，然轮胎内销出口遭遇双重压力使得轮胎开工率提升受阻，国内外终端汽车产销严重受挫，使得天胶需求存在重大不确定性，国内橡胶库存已经再次回归高位，基本面总体难言乐观，短期内原油减产协议达成效应并未延续，反而美油历史性负价，市场充满疑惑与不解，国内能化品大跌，但随着原油负价危机度过之后，能化品有望逐步恢复正常。
苯乙烯
期价周五偏强震荡，上午先跌后涨，午后跳水尾盘反弹，主力09合约基本维持在5200-5400之间，行情不大，暂时守住前一交易日涨幅。前期全球疫情大爆发导致欧美股市暴跌持续，加之油价持续弱势，全球金融市场一片恐慌，近期受OPEC+再次统一意见减产影响，油价反弹，化工品走势短期得到提振，但美油负价危机再次拖累市场。产业链方面，原油暴跌，苯乙烯失去成本支撑，受疫情导致复工延期影响，生产企业库存较高出货压力较大，但各地交通管制放松，货物流通逐步回复，下游终端需求开工也处恢复期，然正常生产企业存在原料供应库存压力，前期油价大跌背景下，苯乙烯成本支撑不再，基本面偏空，但由于前期存在超跌，短期出现技术性反弹，近期则处于二次回跌阶段，苯乙烯期货总体进入震荡期。
PTA
周五油价小幅收涨，目前PTA开工率较高，而下游企业依旧不佳，聚酯产销分化，长丝库存或再度累加，短纤瓶片因防护用品使用部分规格畅销，终端织造企业开工率约56%，部分企业因订单流失放假，目前PTA加工费仍在600多元，企业减产意愿减弱，供需失衡矛盾加大，因内外需求不佳，PTA长线弱势依旧。
MEG乙二醇
当前江浙主港地区MEG港口库存110万吨，煤制乙二醇开工率降至37%附近低位，不过后期到港有所增加，或重新累库。聚酯开工率为85%，不过近期长丝产销回落，纺织终端需求低迷，乙二醇基本面没有实质性改善，乙二醇近日受油价影响，自身供需仍偏弱。
聚烯烃
油价上周五上涨，但周线仍录得九周内第八次下跌，因全球减产速度跟不上新冠疫情造成的需求锐减。此前美国公布的活跃钻机数据显示生产商大幅缩减钻探活动。NYMEX交投最活跃的6月原油期货合约上涨0.44美元，或2.7%，结算价报每桶16.94美元。6月布伦特原油期货上涨0.11美元，或0.5%，结算价报每桶21.44美元。上周五国内聚烯烃涨势放缓，虽然国际油价延续上涨态势，但期价上涨已经明显动力不足。L2009方面，上周五期价呈现小幅上涨态势，盘中期价最高涨至6175元，午盘期价有小幅回落，最终报收于6110元。从基本面来看，供需矛盾依然明显，期价走高的动力不足，操作上，可在上方6300元一线介入空单；有现货渠道的投资者，也可在基差0附近介入进行正套操作。PP2009方面，上周五期价高开低走，上方7000元的关口依然未能突破，随后期价震荡回落。操作上，前期入场的空单可以继续持有，仍以7000元作为止盈保护的出场点。
尿素
行情回顾：郑商所尿素主力2009，上周五高开低走，盘面趋势啊震荡向下。开盘1544元/吨，最高1551元/吨，最低1525元/吨，收盘1526元/吨，结算1536元/吨，较上一交易日下跌14元/吨，跌幅0.91%，成交28095手，持仓量58113手，日增3271手。现货市场：山东临沂小颗粒送到价1730，山东菏泽小颗粒送到价1720，河南商丘小颗粒送到价1710。国内尿素市场延续弱势走势，企业库存量相对上周继续降低，但预收压力仍旧明显，企业虽有挺价心态，但鉴于五一小长假的来临，销售压力较大，因此价格或延续下探的趋势。小结：短期以震荡操作为主，可逢低参入09多单，中长期偏多。
纸浆
行情回顾：上海期货交易所纸浆期货主力合约SP2009，上周五开盘价4510元/吨，最高价4526元/吨，最低价4498元/吨，收盘价4504元/吨，结算价4510元/吨。2009持仓量82788手。现货方面：截至4月27日，针叶浆山东地区价格方面，加拿大凯利普销售价格区间为4750-4750元/吨（0/0），俄罗斯乌针、布针销售价格区间为4450-4500元/吨（0/0），智利银星销售价格区间为4450-4450元/吨（0/-50）。进口木浆现货市场成交情况偏刚需，周内受纸浆期货价格下行影响，部分牌号浆价承压窄幅下探。下游原纸市场出货情况一般，部分纸种低价竞市，加之纸厂消耗前期原料库存，对纸浆现货采购速度放缓。短期浆市基本面变化不大，而海运仍存不确定性，预计浆价区间震荡整理为主。
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