【新股提示】

○当虹科技：申购代码787039，顶格申购需配市值5.00万元，申购上限0.50万股，申购价格50.48元，公司主营智能视频技术。

【盘中主要热点题材】

1、  汽车
燃料电池：蠡湖股份、德威新材
胎压监测：万通智控、苏奥传感
锂电：江苏国泰

2、  低价超跌：龙星化工、美达股份、青海华鼎、青海春天、联建光电

【市场分析与判断】

周五大盘低开震荡下跌0.61%，深市几大指数跌幅稍小点。多元金融、元器件、券商和汽车等少数板块上涨，酿酒、医药医疗、食品、保险、建材和农业等板块领跌。题材仅燃料电池等新能源汽车、芯片、OLED和华为等局部活跃，猪肉、黄金、一带一路等基建及极端次新趋弱。个股以上涨较多，涨停板28个，其中一字板7个，涨停被砸个股9个。跌停板5个，大跌4%以上个股72个。

市场延续跌势，大盘创新低且回补下方缺口后有展开回抽，不过年线已经失守。个股整体跌势并不凶，主要是券商以外的权重和白马股等蓝筹跌的多。券商是护盘，早盘的脉冲还加剧了市场跌势。这个板块有超跌的优势，起涨除了驱动逻辑外关键看量能。周末某会关于打造航母级头部券商的喊话利好板块，但暂且只是口水利好，利好的大券商更需要量能来撬动，当前的量能背景下要么是冲一把就歇要么就是涨它而打击其他板块，个人认为会是前一种。主跌的是消费类白马股，继之前高位科技股联袂补跌后机构抱团的平衡再度瓦解。然而白马股和科技股不一样，科技股一批涨高了后还会换另一批低位的接力，白马股就那么多，很多早就涨出安全边际后一开跌短期内难恢复元气，没必要去给机构接飞刀。需要辩证的看待他们的跌，他们跌了才有其他板块的行情，每轮下跌行情几乎都以机构抱团的的高位票下跌为结束，随着他们联袂大跌后市场短线会有些好转。

大资金调仓换股弃高就低是核心，能先于市场止跌企稳的基本上是低位股，能带动市场出现转机的也只能是低位股。近期零散活跃的热点都在转向超跌，至于那些没啥题材驱动而起的低价超跌股纯粹是快节奏的情绪博弈，主题性热点才是决定市场走向的关键。拯救市场少不了科技股，但科技股也得看调整充分或本就没咋涨的低位科技股，没有位置优势的科技股和高位白马股没多大区别。科技股能有新的方向当然好，没有的话就是5G、华为产业链和区块链等轮流转，本周偶有异动的芯片主要是低位个股跟随消息面补涨。低位热点锂电+燃料电池+特斯拉等新能源汽车方向近期吸引了些资金关注，短线持续性欠佳但偶有活跃的态势还会依旧，一旦市场好转就容易体现出活力。周末长三角规划落地，这题材短线难炒，毕竟预期了很久且涉及的票一大堆，但可以看出重科技的产业导向。

周末消息面相对偏好，关键是没多大利空，真正的利好主要在PMI超预期回升，其他大多是口水利好，从而就不会多大程度地左右节奏，怎么走还得看市场本身。大盘地量后见地价，下方缺口吸引力也不再，短线有反弹可能，至于力度得看量能和主导热点。不言止跌反转，但风险经过持续释放后短线结构性机会会增多。短线再盲目杀跌不可取，反弹的话需先从拼节奏做起，宜逢低小仓位参与，追涨则仍得慎重，接力生态的恢复需要个过程，无强势的新热点引领的话一时难涨出追涨接力氛围。

【今日看点】

▼聚焦一：

多家公司药品被纳入国家医保目录

西 藏药业：公司下属全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司生产的注射用重组人脑利钠肽（商品名：新活素）续约谈判成功，被纳入《国家医保目录》（2019年版）乙类范围。新活素医保支付标准为445元（0.5mg/瓶），本次降幅约24%。新活素作为治疗急性心衰的基因工程药物，能快速改善心衰患者的心衰症状和体征，提高患者的生存质量。公司生产的新活素系在国内独家生产，填补了国内治疗急性心衰的基因工程药物的空白。新活素2018年销售收入5.55亿元,占公司主营业务收入的54%；2019年上半年销售收入4.31亿元，占公司主营业务收入的70%。

微芯生物：公司主要产品西达本胺续约进入国家医保目录。该药属于抗肿瘤药及免疫调节剂-其他抗肿瘤药物，用于限既往至少接受过一次全身化疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤（PTCL）患者。医保支付标准为343元（5mg/片）。公司表示，产品西达本胺已于2017年7月进入国家医保目录，本次续约进入国家医保目录将有利于该产品的销售。

康缘药业：公司药品银杏二萜内酯葡胺注射液经第二次谈判后再次纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》，公司药品参乌益肾片首次纳入《国家医保目录》。

银杏二萜内酯葡胺注射液用于中风病中经络（轻中度脑梗死），症见半身不遂，口舌歪斜，言语蹇涩、肢体麻木等。支付标准为93.7元/支（相比原支付标准316元/支下降70.35%）。该品种获得2018年度国家技术发明二等奖，是公司近年来重点投入推广的药品之一。参乌益肾片用于改善慢性肾小球肾炎所致的慢性肾衰竭(代偿期、失代偿期和衰竭期)非透析患者气阴两虚兼浊证患者出现的恶心、呕吐、食少纳呆、口干咽燥、大便干结等。支付标准为1.44元/片。近年来销售额较少，对公司经营业绩影响较小。

浙江医药：公司苹果酸奈诺沙星胶囊被纳入《国家医保目录（2019版）》“协议期内谈判药品部分”。经统计，公司共有21个品种纳入《国家医保目录（2019版）》，包括甲类15个，乙类6个，其中新进入《国家医保目录（2019版）》的品种1个。目前，苹果酸奈诺沙星胶囊为公司独家生产的1.1类创新药，为新一代无氟喹诺酮类抗感染药物，适用于治疗对奈诺沙星敏感的由肺炎球菌、金黄色葡萄球菌、流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、肺炎克雷伯菌以及肺炎支原体、肺炎衣原体和嗜肺军团菌所致的轻、中度成人社区获得性肺炎。

吉林敖东：控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司生产的独家产品杜蛭丸被纳入《国家医保目录》乙类范围，医保支付标准为6.49元(5g/25粒)，该药用于气虚血瘀型缺血性中风病中经络恢复期，症见半身不遂，偏身麻木，口舌歪斜，语言蹇涩等。2018年该药品销售收入为566.73万元，占公司总营业收入的0.17%。

健康元：公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司独家品种注射用艾普拉唑钠被纳入《医保目录》。注射用艾普拉唑钠（商品名：壹丽安）适用于治疗消化性溃疡出血。医保支付标准为156元（10mg/支）。该药品2018年度终端销售金额约为1,081.91万元；2019年1-9月终端销售金额约为5,684.10万元，约占国内PPI（质子泵抑制剂，主要用于抑制胃酸分泌）注射剂终端销售总额的0.48%。

天士力：全资子公司天津天士力之骄药业有限公司的两个独家产品注射用益气复脉（冻干）、注射用丹参多酚酸和控股子公司天士力生物医药股份有限公司的独家产品注射用重组人尿激酶原均通过了医保谈判，被纳入《国家医保目录》。其中，注射用益气复脉（冻干）和注射用丹参多酚酸首次被纳入《国家医保目录》，医保支付标准分别为16.5元/瓶和58.5元/支。注射用丹参多酚酸用于治疗缺血性脑梗死，可显著减小脑梗死体积，提升患者生存质量。注射用益气复脉（冻干）是目前我国唯一具有治疗冠心病劳累型心绞痛和冠心病左心功能不全（心衰）两个适应症的中药冻干粉针制剂，且在心衰治疗过程中无低血压禁忌、无耐药性、心律失常等副作用。注射用益气复脉（冻干）用于冠心病劳累性心绞痛气阴两虚证，症见胸痹心痛等症。

海思科：公司之独家产品精氨酸谷氨酸注射液被纳入《医保目录》“协议期内谈判药品部分”，协议有效期为2020年1月1日至2021年12月31日。本次纳入《医保目录》的公司独家产品精氨酸谷氨酸注射液于2015年5月获批生产，是新一代双重机理降氨药物。2018年度销售收入约为4,300万元；2019年1-9月销售收入约为3,300万元，CPA抽样医院数据显示，2019年该产品市场份额约占国内降血氨注射剂类产品的10%。

上海凯宝：公司产品痰热清胶囊被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（以下简称“《国家医保目录》”）“协议期内谈判药品部分”， 协议有效期为2020年1月1日至2021年12月31日。痰热清胶囊为公司主营产品痰热清注射液系列产品之一，是公司独家生产品种。《国家医保目录》于2020年1月1日起正式执行，本次公司产品痰热清胶囊被纳入《国家医保目录》，将有利于该产品的市场推广及销售。

红日药业：根据国家医疗保障局、人力资源和社会保障部公布完整版的2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（以下简称“国家医保目录”），公司共有11个产品纳入国家医保目录，其中甲类2个，乙类9个。本次新纳入国家医保目录的公司产品为血必净注射液。

华森制药：公司生产的独家中成药产品八味芪龙颗粒经过前期价格谈判成功进入《国家医保目录》（2019年版）乙类范围。此前，公司独家中成药品种六味安神胶囊成功进入《国家医保目录》（2019年版）常规目录。因此，公司有2个独家中成药品种成功新增进入《国家医保目录》（2019年版）。连同继续保留在《国家医保目录》（2019年版）中的3个独家中成药品种都梁软胶囊、甘桔冰梅片、痛泻宁颗粒，至此，公司共计5个独家中成药品种入选《国家医保目录》（2019年版）。

康弘药业：2019年11月28日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部印发《关于将2019年谈判药品纳入〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉乙类范围的通知》，康柏西普眼用注射液（商品名为朗沐）纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》。康柏西普眼用注射液纳入国家医保目录将有利于该产品的销售。

信立泰：公司的创新药阿利沙坦酯（规格分别为80mg/片及240mg/片），通过谈判续约，纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》乙类范围。

▼ 聚焦二：

两公司拟实施回购计划

福田汽车公告，公司拟使用自有资金进行第二期股份回购计划，回购金额不低于1亿元且不超2亿元。回购价格不超2.96元/股。本次实际回购股份总数全部将用于员工持股计划，若公司未能在股份回购完成之后三年内实施员工持股计划，未实施部分的股份将依法予以注销。

数码科技：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于1,400万元且不超过2,800万元，回购价格不超过6.5元/股，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

定增&重组

三爱富：公司拟通过在上海联交所公开挂牌的方式，转让公司所持有的三爱富(常熟)新材料有限公司100%股权和上海华谊三爱富新材料销售有限公司100%股权，交易对方以现金方式购买。截至评估基准日2019年7月31日，常熟新材料全部权益的评估值为19,100.34万元，新材料销售全部权益的评估值为2,737.07万元。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成之后，上市公司将大幅降低氟化工业务比重，集中资源经营效益较好的文化教育业务。

南纺股份：公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行37,816,912股股份购买相关资产事项、公司非公开发行股份募集配套资金不超过8,000万元事项获得证监会核准批复。

福能股份：11月28日，中国证监会召开工作会议，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得无条件通过。公司股票及其衍生品将自2019年11月29日开市起复牌。

中金黄金：11月28日，中国证监会召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得无条件通过。公司股票将在2019 年11月29日开市起复牌。

多喜爱：中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2019年11月29日上午召开2019年第64次并购重组委工作会议，对公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项进行审核。公司股票将自2019年11月29日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并申请股票复牌。

海洋王：中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2019年11月29日上午召开2019年第64次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核。公司股票自2019年11月29日开市起停牌，公司将在并购重组委审核结果公布后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。

重大事项

全新好：此前，公司第二大股东博恒投资与陈卓婷、陆尔东、李强、林昌珍、陈军、刘红等六位自然人股东分别签署《一致行动协议书》，上述一致行动人合计持有公司22.08%股份，超过公司目前控股股东汉富控股持有21.65%股份。深圳市德毅投资有限公司持有博恒投资100%股份，王玩虹持有德毅投资51%股份，王玩虹为博恒投资的实际控制人。2019年11月26日，公司召开了2019年第五次临时股东大会，博恒投资完成了对公司董事会的改选。由此，公司控股股东由“汉富控股”变更为“博恒投资、陈卓婷、李强、陆尔东、林昌珍、陈军、刘红”；公司实际控制人由“韩学渊”变更为“王玩虹、陈卓婷、李强、陆尔东、林昌珍、陈军、刘红”。

千金药业：公司下属子公司千金湘江药业收到国家药品监督管理局核准签发拉米夫定片的《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。拉米夫定片为抗乙肝病毒感染类药物，适用于伴有丙氨酸氨基转移酶升高和病毒活动复制的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎病人的治疗。拉米夫定片为2019年版国家医保目录乙类品种。目前国内共有27个拉米夫定片药品生产批文。截至本公告日，用于治疗慢性乙肝、规格为0.1g的拉米夫定片，仅有千金湘江药业的产品通过了国家药品监督管理局一致性评价审批。

白云山：公司控股子公司广州白云山星群（药业）股份有限公司于2019年11月27日收到广东省药品监督管理局核准签发的关于夏桑菊颗粒、复方愈创木酚磺酸钾口服溶液等23个药品的《药品再注册批件》。

恒瑞医药：公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸艾司氯 胺酮注射液《药品注册批件》。盐酸艾司氯胺 酮注射液用于与安眠药联用诱导和实施全身麻醉，作为局部麻醉的补充，儿童麻醉，以及在急救护理中用于麻醉和镇痛。截至目前，公司在该研发项目上已投入研发费用约为1,951 万元人民币。

亚宝药业：公司收到了国家药监局核准签发的苯甲酸阿格列汀片《药品注册批件》。苯甲酸阿格列汀片主要适用于治疗2型糖尿病。目前，公司在该产品研发项目上已投入研发费用约为889万元人民币。

赛隆药业：公司全资子公司湖南赛隆药业有限公司替加环素原料药于近日通过国家药品监督管理局药品审评中心技术审评，表明该原料药已符合国家相关药品审评技术标准，同时也丰富了公司原料药产品种类，公司将密切关注该原料药关联制剂的后续审批进展。

首开股份：拟发行中期票据，规模不超过70亿元人民币，用于补充流动资金、项目开发建设、偿还金融机构借款及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。

公司同日公告，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元超短期融资券，用于补充流动资金、偿还金融机构借款及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。

上海建工：近日，公司中标青岛轨道交通产业示范区一期建设项目PPP项目，公司将与招标方签订PPP项目投资建设合同。待与招标方签订PPP项目投资建设合同后，公司将负责本项目的融资、建设、运营和移交等工作。本项目总投资预计为472,477万元，纳入公司2019年度投资预算内。青岛轨道交通产业示范区规划以国家高速列车技术创新中心为依托，以轨道交通装备研发和制造为主导，形成完整的技术创新体系和产业集群，打造轨道交通全球创新中心、全球制造中心、全球博览中心、全球VR中心、区域性 服务中心和区域性金融中心。本项目合作期限15年，其中建设期为3年，运营期为12年。项目采用“可行性缺口补助的BOT运作方式”。

凯盛科技：公司全资子公司蚌埠中恒生产的电熔氧化锆产品被工业和信息化部、中国工业经济联合会确定为“第四批制造业单项冠军产品”。蚌埠中恒一直致力于电熔氧化锆产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于耐火耐磨材料、陶瓷色釉料、先进陶瓷、航天等领域，是全球领先的电熔氧化锆生产和销售厂家。

桃李面包：2019年11月27日，公司完成本次股份回购，公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份1,209,670股，占公司总股本的0.18%，回购最高价格47.50元/股，回购最低价格43.40元/股，使用资金总额5,499万元（不含交易费用）。公司通过集中竞价交易方式回购的资金总额已达上限，本次回购股份方案实施完毕。公司本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，将全部用于员工持股计划。

高能环境：公司中标南京中央路331号地块土壤修复工程施工项目，中标价5108.87万元。

山东海化：公司拟以自有资金投资建设10万吨/年小苏打项目，该项目以纯碱生产中富余的热碱液和CO2气为原料，生产高附加值小苏打，既可提高企业经济效益，又可回收富余废液和废气，满足达标排放要求。项目投资预算9377万元，预计每年可实现营业收入1.42亿元，净利润2000万元。

华东重机：披露2019年度业绩预告。公司预计2019年盈利30,784.49万元-38,480.61万元，比上年同期上升0.00%-25.00%。下半年以来，公司数控机床业务的订单交付情况较上半年出现明显的改善，随着国内5G建设的提速以及消费电子领域需求的持续增长，公司数控机床业务于第四季度起进入产销旺季，预计第四季度的月均发货量较前三季度出现较大幅度的增长。

印纪退：公司股票于2019年10月18日进入退市整理期，截至2019年11月28日已满三十个交易日，退市整理期已结束。公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2019年11月29日被深圳证券交易所摘牌。公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

金利华电：2019年11月28日，公司收到控股股东及实际控制人赵坚通知，其在当日收到中国证监会下发的书面文件《中国证监会市场禁入决定书》和《中国证监会行政处罚决定书》，主要内容为：对赵坚采取10年证券市场禁入措施；对赵坚操纵证券市场的行为，责令依法处理非法持有的证券，并处以150万元的罚款。公司表示，本次处罚事项系针对赵坚个人的处罚，对公司正常生产经营活动不会造成影响。

大禹节水：披露公开发行可转换公司债券预案。本次发行可转债拟募集资金总额不超过63,800.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于高端节水灌溉产品智能工厂建设项目、现代农业运营服务和科技研发中心建设项目和补充流动资金。

增减持

宝光股份：持股1.93%的股东陕西省技术进步投资公司计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持所持有的635.64万股，占公司总股本的1.93%。

吉华集团：持股5.45226%的公司股东杭州辽通鼎能股权投资合伙企业，拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的2个月内，通过集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份不超过7,000,000股，即不超过公司总股本的1%。

大唐发电：持股6.79%的公司股东北京能源集团自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月时间内，以集中竞价交易方式减持不超过180,000,000股公司A股，减持比例不超过公司总股本的0.97%。

11月26日，北京能源集团通过集中竞价交易系统减持公司3,820,600股A股，约占公司总股本的0.02%。本次减持行为未提前15个交易日预先披露相关减持计划。主要原因为北京能源集团操盘人员对相关规定未能及时掌握、理解，故导致了本次违规减持行为。北京能源集团已意识到上述减持行为构成违规减持，进行了深刻的自查反省，致以诚恳的歉意。

金石资源：持股1.54%的公司股东金涌泉投资，拟自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过3,690,060股,即不超过公司总股本的1.54%。

正业科技：公司于近日收到五矿证券出具的告知函，获悉控股股东正业实业在五矿证券的股票质押式回购业务触发违约条款，五矿证券拟启动违约处置程序，根据相关规定，通过交易系统采取集中竞价交易或大宗交易方式处置正业实业持有的正业科技股份不超过78,382,910股（占正业科技总股本的20.56%），具体依实际情况而定。

停复牌总汇

复牌公司：

福能股份(600483)、中金黄金(600489)

停牌公司：

多喜爱(002761)、海洋王(002724)

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