【新股提示】

无

【盘中主要热点题材】

1、  VPN+游戏
VPN：盛天网络、任子行、顺网科技
网游：电魂网络、东晶电子
低价超跌+网游：鼎龙文化

2、  股权变更
前期妖股+股权转让：宝鼎科技、九鼎新材
股权转让：麦克奥迪、海联讯

【市场分析与判断】

周五大盘高开低走下跌0.64%，深市几大指数均跌1%。保险和银行等个别板块红盘，农业、物流、天然气、建筑建材、煤炭和券商等领跌。题材仅股权转让、VPN+网游、稀土永磁和软件等局部强势，猪肉、TWS耳机、数字货币+区块链、光刻机、次新和互联网金融等领跌。不到两成个股上涨，涨停板29个，其中一字板5个，涨停被砸个股14个。跌停板22个，大跌5%以上个股130个。

周五市场呈现出一片跌势，在外围一路新高之际大盘却创了近两个多月新低，可谓与连叙利亚都输球的国足有得一拼。个别银保等权重还有护盘，近期热门题材则纷纷主跌，个股风险除了那些阴跌不休的个股外主要高位题材股补跌。没主线的阶段个股轮涨后轮跌是定数，越高位的调整起来风险越大，没补跌的高位股短线补跌风险依然大，资金抱团类个股也得注重高低切换，年关将至机构获利盘丰厚的个股更有兑现的动力。近期持续性最强的TWS耳机等消费电子掀开了高位题材股补跌的序幕，而前几天逢跳水就逆市的区块链概念却带头跌，就给市场带来了些恐慌性下跌的意味，恐慌时风险大，但恐慌过后市场也会好转些，阴跌才是看不到希望的煎熬。

盘面热点题材凌乱，只剩股权、VPN、操作系统等自主可控概念等局部活跃。股权概念除了个别炒股性的妖股及消息驱动的新面孔外其他涨高了的也在补跌，股权转让+重组构成的暗线还在但多数都是跟随个股的消息面而短炒下就歇的节奏，新老交替会比较快。VPN只是个别股的国际浏览器的消息带动的局部行情，那消息面是否支持还是未知数，如今这种世道以点带面的形式本就很难玩，市场越来越重主导的逻辑而轻跟涨的情绪，个股越来越重本身质地而轻板块。芯片+软件+操作系统等自主可控类科技股近几天是偶有轮动，其实质是调整充分的核心科技股及低位补涨类科技股在涨，其他类科技股主要也得重这两个方向。

大盘再创新低且以最低点收盘后明天还有回踩惯性，但下方缺口附近会有抵抗性反弹，只是下跌的大趋势难一时改变，且需要先抑后扬才有反弹的效果。周末消息面喜忧参半，新股减速是一个呵护市场的信号，但减持潮和解禁潮仍将影响市场。短线再急跌勿盲目杀跌，再急跌一下后会多些结构性机会，操作上适合激进者跟随先于大势企稳及强于大势而独立性强的个股小打小闹，拼的仍是节奏。跟随大势的一般性质的个股参与意义不大，稳健者可以继续耐心等待市场好转。

【今日看点】

▼ 聚焦一：

宝丰能源控股股东及关联方拟增持5亿元至10亿元

公司控股股东宝丰集团及其关联方边海燕女士坚定看好公司发展，认为公司业绩优良，产业发展空间巨大，但目前公司价值被严重低估。基于对公司价值的高度认可和未来持续稳定发展的坚定信心，宝丰集团拟增持金额不低于3亿元不超过6亿元；边海燕女士拟增持金额不低于2亿元不超过4亿元。

▼ 聚焦二：

中核钛白控股股东转让公司27.05%股份 实控人拟变更

公司控股股东李建锋于2019年11月15日签署《股份转让协议》，拟将其所持有的公司43,050万股无限售流通股（占公司总股本的27.05%）协议转让给王泽龙，转让价格为3.8元/股。

本次股份转让前，李建锋持有公司股份589,559,784股，占公司总股本的37.05%，为公司控股股东和实际控制人。本次股份转让完成后，李建锋持有公司股份数量为159,059,784股，占公司总股本比例为10%；王泽龙持有公司股份数量为430,500,000股，占公司总股本比例为27.05%；即本次股份转让后，公司的控股股东和实际控制人由李建锋变更为王泽龙。

▼ 聚焦三：

*ST沈机：通用技术集团拟作为战略投资者参与公司重整

根据重整计划，公司将引入通用技术集团作为战略投资人。

根据与通用技术集团签署的协议，通用技术集团将投入18亿元资金用于整体重整沈机股份，其中7亿元由沈机股份作为重整银丰铸造和优尼斯装备的投资款，剩余资金用于按照本重整计划清偿债务、补充流动资金。重整完成后，通用技术集团将借助自身产业优势和资源优势，帮助沈机股份提升盈利能力，保障广大债权人和职工的权益。

定增&重组

鲁北化工：公司拟向鲁北集团发行股份及支付现金收购其持有的金海钛业66%股权，拟向锦江集团发行股份及支付现金收购其持有的金海钛业34%股权。收购完成后，金海钛业成为上市公司的全资子公司。经交易各方友好协商，同意金海钛业100%股东权益交易价格暂定为138,000万元。

水晶光电：公司拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超过20,000.00万股，募集资金总额（含发行费用）将不超过225,000.00万元，拟用于智能终端用光学组件技改项目、移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目及补充流动资金。

康斯特：中国证监会发行审核委员会于2019年11月15日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据口头通知的会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

重大事项

华中数控：2019年11月15日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了关于董事会、监事会提前换届选举的相关议案。基于公司目前股东持股及新一届董事会成员构成情况，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司控股股东由武汉华中科技大产业集团有限公司变更为阎志及其一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司，实际控制人由华中科技大学变更为阎志。

聚隆科技：2019年11月15日，公司2019年第二次临时股东大会改选了公司董事会。本次董事选举完成后，公司控股股东由刘翔变更为深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“弘唯基石华盈私募投资基金”），公司实际控制人由刘军、刘翔父子变更为张维。

汉得信息：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或者员工持股计划。本次回购拟使用的资金总额为不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购股份的价格不超过15元/股。本次回购的有效期为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

以岭药业：公司拟以全资子公司衡水以岭为项目实施主体，投资建设“衡水以岭药业有限公司现代中药产业化项目”，该项目生产产品主要包括中药配方颗粒、中药片剂及保健品。项目计划投资总额503,410万元，项目资金来源为衡水以岭自筹资金。该项目计划已取得河北省企业投资项目备案证明。

天神娱乐：公司拟与大连花园口经济区管委会在大连花园口经济区合作共建电子竞技产业园区，探索政企合作共建电子竞技生态的新模式，以模式创新推动电子竞技赛事、电子竞技产业乃至新兴文化传媒产业等新经济新业态的发展。

东方财富：2019年11月15日，中国证监会第十八届发行审核委员会2019年第179次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。

乐普医疗：2019年11月15日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券事项进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

新天药业：2019年11月15日，中国证监会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。

恒瑞医药：公司近日获得江苏省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。本次《药品GMP证书》认证生产车间为2203车间，设计年产能3000万粒，代表产品为依托泊苷软胶囊。依托泊苷为细胞周期特异性抗肿瘤药物，作用于DNA拓扑异构酶II，形成药物-酶-DNA稳定的可逆性复合物，阻碍DNA修复。本品主要用于治疗小细胞肺癌，恶性淋巴瘤，恶性生殖细胞瘤，白血病，对神经母细胞瘤，横纹肌肉瘤，卵巢癌，非小细胞肺癌，胃癌和食管癌等有一定疗效。

华北制药：公司收到国家药品监督管理局核准签发环孢素软胶囊（25mg、50mg）的《药品补充申请批件》,该药品两个规格通过仿制药质量和疗效一致性评价。环孢素软胶囊为免疫抑制剂，主要适用于预防同种异体肾、肝、心、骨髓等器官或组织移植所发生的排斥反应，也适用于预防及治疗骨髓移植时发生的移植物抗宿主反应（GVHD）；同时适用于内源性葡萄膜炎、银屑病、异位性皮炎、类风湿关节炎、肾病综合征等非移植性适应症。公司该药品两个规格累计研发投入2437.15万元人民币（未经审计）。

两面针：公司拟将持有的纸品公司84.62%股权、房开公司80%股权，公司对纸品公司3.72亿元债权、对纸业公司7.81亿元债权及对房开公司2087万元债权转让给公司控股股东产投集团，本次交易总价为11.74亿元。

海航控股：公司控股子公司广西北部湾航空有限责任公司拟分别以34,900.00万元、30,991.20万元、55,480.53万元、9,527.70万元的价格受让海航资本集团有限公司、广州市百泽实业有限公司、北京国华荣网络科技有限公司、广州市鑫中业投资有限公司持有的华安财产保险股份有限公司4.76%、4.23%、7.57%和1.30%股权，交易金额共计130,899.43万元。本次交易完成后，北部湾航空将持有华安财险17.86%股权。

中国中冶：公司2019年1-10月份新签合同额人民币5,950.6亿元，较上年同期增长20.3%，其中新签海外合同额为人民币243.5亿元。

中国人保：公司2019年1月1日至2019年10月31日经由公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司及中国人民人寿保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币3612.50亿元、人民币199.94亿元及人民币903.86亿元，合计约4715.8亿元。

中国国航：2019年10月，公司及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比均有上升表现。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升2.0%，旅客周转量同比上升2.8%。

创业环保：公司于2019年11月15日收到云南云岭招标咨询有限公司发出的《中标通知书》，确定公司（牵头人）与云南华鑫建工有限公司组成的联合体中标“会泽县城镇污水处理设施建设政府和社会资本合作（PPP）项目”。本项目可研批复估算总投资为9742.64万元，调整后估算总投资为13745.61万元，最终投资额以政府审计部门审计结果为准。

海航控股：截至2019年10月31日，公司及控股子公司祥鹏航空、乌鲁木齐航空、长安航空、天津航空、北部湾航空、福州航空及山西航空累计收到政府各类补贴601,548,542.57元(未经审计)，占本公司最近一期经审计报表净利润绝对值的 16.75%（不含公司前期已披露金额）。公司表示，以上各项补助已陆续到账，确认为当期损益。本次公告的政府补助对公司2019年度利润产生积极影响。

*ST神城：公司于2019年11月15日收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》，2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司A股（证券简称：*ST神城，证券代码：000018）、B 股（证券简称：*ST神城B，证券代码：200018）股票终止上市。根据公告，公司A股、B 股股票自2019年11月25日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司 A股、B股股票予以摘牌。公司严格按照相关规定，做好退市整理期以及终止上市后续有关工作。

增减持

诚迈科技：公司股东Scentshill Capital I 拟六个月内，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份合计4,800,000股，即不超过公司目前总股本的6.00%；股东Scentshill Capital II拟六个月内，通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持公司股份合计831,860股，即不超过公司目前总股本的1.04%。

任子行：合计持有公司股份235,904,557股（占公司总股本比例34.69%）的控股股东、实际控制人景晓军及一致行动人景晓东计划未来六个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过40,799,329股（占公司总股本比例6.00%）。

同益股份：持公司股份37,727,261股（占公司总股本比例24.88%）的控股股东邵羽南计划6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过1,516,297股（占公司总股本的1%）；持公司股份8,980,318股（占公司总股本比例5.92%）的股东华青春计划6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过898,031股（占公司总股本的0.59%）。

滨海能源：持有公司5%以上股份股东天津泰达投资控股有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过13,328,852股（不超过公司股份总数的6%）。

中嘉博创：持有公司股份26,445,783股 (占公司总股本比例3.95%)的股东上海峰幽投资管理中心(普通合伙) ，计划以集中竞价和大宗交易方式减持股份合计不超过26,445,783股（占公司总股本比例 3.95%）。

金麒麟：公司董事长、实际控制人孙忠义先生计划自本减持股份计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持其从二级市场买入的股份，合计减持不超过 1,990,000股，占公司目前总股本的0.98%。

停复牌总汇

复牌公司：

拓斯达（300607）、*ST沈机(000410)、

鲁北化工(600727)。

停牌公司：

暂无。