沙僧“大师兄，师傅二师兄又被妖怪抓走了，”猪肉都比唐僧肉贵了

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沙僧“大师兄，师傅二师兄又被妖怪抓走了，”猪肉都比唐僧肉贵了

发布时间：2019-10-29 15:49阅读：682

小林经理股票

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问一问

过去的9月对于猪肉来说是今年最惨的一个月，在科技股澎湃的加速过程中。养殖股，尤其是猪肉股再次遭遇滑铁卢，在8月的基础上继续大幅下挫，无论是板块下跌幅度，还是个股下跌幅度在整个两市都居前。先看看9月份的具体数据。

9月上证指数上涨0.66%，创业板上涨1.03%。猪肉板块大幅下挫-8.29%。个股中领跌的正邦科技跌幅达到-22.51%，最少的天邦股份也有-6.04%。整个板块的平均涨幅为-14.21%。异常惨烈。从上图中可以看出，年涨幅较大的个股，9月跌幅居前，猪肉板块联动性非常强，经过8月、9月的下跌，年涨幅超过2倍的个股已经没有了，统计的12之核心个股也有一半涨幅为超过1倍。目前涨幅最大的是正邦的186.72%，涨幅最小的是温氏股份的44.78%。相比众多的科技股，猪肉板块已经算不上高位了。

一、猪肉过去两个月为什么下跌这么多
整个板块，乃至所有的个股，除了温氏和牧原基本跌穿了平台，有了见顶的趋势，9月26日整个板块几乎快跌停了。为什么会跌这么多，主要是缘于对猪肉的预期，成也萧何，败也萧何。当初预期猪价上涨，能在高位维持较长时间，目前的情况不能说这个预期变化了。但是国家陆续出台的政策弱化了这个预期。9月密集的支持生猪养殖的政策出台形成了一大波利空，直接打压了猪肉板块，猪价在高位震荡上不去，不少松动的资金开始逃跑，这是猪肉板块破位的主因。另一方面，资金进本都在抱团核心科技股，即使后面科技股大调整，资金也主要去了白酒等大消费，月末最后两个交易日猪肉经过大幅下杀，才有先知先觉的资金来抄底。

二、猪肉的变与不变
1、今年的出栏量预期有变化，从中报公布的生产性物资来看，基本上所有的上市猪企在这波猪瘟的席卷下都有损失，其中天邦是重灾区。因此上市猪企普遍下调今年的出栏预期。

2、政策面上支持生猪养殖的利好大于预期，放开耕地养猪，各种补贴的刺激肯定能刺激养殖户的积极性。

3、不变的是猪价短期还将继续上涨。随着猪肉消费旺季的到来，刚性的猪肉需求仍旧会增大，储备肉会越来越少，新增的产能释放还需要时间，而且目前农村农业部公布的能繁母猪数据还在下降。

4、业绩会大幅改善这个预期不会变，猪肉价格的上涨已经超预期了，后面业绩的释放就是时间的问题，牧原三季度的预告，单个季度盈利至少超过12亿元，四季度有望达到30亿元。

三、猪肉会不会有反弹，何时反弹
首先可以肯定的是猪肉会反弹，跌多了会反弹是A股的规律，杠精千万不要拿ST股来反驳，但是目前猪肉股分化非常大，基本面更好的反弹力度会更大。目前猪肉大的预期虽然存在变数，但是好的方面依旧有。
1、从K线上来看，经过9月26日的深度下跌，猪肉板块在9月的最后两个交易日开始企稳，牧原股份带头完成了反包。

2、资金面上，外资在猪肉的下跌过程中持续买入，加速下跌的过程买的更多，牧原中的机构资金也博弈的非常厉害。其他的猪肉股机构应该走了不少，散户就别说，股东人数相比半年报披露的应该大幅减少。

3、生产性物资在持续改善，半年报中猪瘟疫情稳定的地区，生产性物资已经开始在恢复了，从牧原股份和正邦科技9鱼人底公布的年底母猪数量来看，生产性物资应该是有大幅改善。

4、出栏量在4季度猪肉消费旺季会陆续提高，参考以往各年的出栏情况，四季度是出栏量的高峰时期。今年由于猪瘟影响，可能会有一些变化，但是相比三季度而言，肯定会有不错的增长。

5、过去的两个月调整幅度最够大，利空的政策也出台的差不多，经过9月份的集中出台，10月份应该会减少。三季度业绩报表，即将出来，四季度的业绩会更加靓丽。

6、最重要的是随着天气转冷，猪价又开始了新一波的上涨，幅度还非常大，三天涨幅超过1元，已经奔着31去了。

7、能繁母猪数量和生猪存栏数据还在加速下降，这个数据需要重点关注，农村农业部每个月12日到15日之间会定期披露。

8、10月份估计科技股还会调整，大盘预期也不会特别强势，猪肉作为防守板块，有表现的机会。

四、综上所述，个人判断10月份猪肉会有一波中级反弹，但不是反转，反转的难度太大，只能是后面事件的影响，使之前的预期加强，个人会积极参与。这都是个人的判断，仅仅代表个人观点，仅供参考。非喜勿喷

最后按照惯例，也提示一下风险：
1、猪价涨幅过快，可能引起国家相关部门的价格管控。
2、疫苗的研发进展情况
3、下调出栏量或者出栏量不及预期
4、大盘下行的风险，大盘下跌太多，泥沙俱下。

有以下几点，希望各位老师注意一下：
1、尽量不要做相煎何太急的事。
2、尊重别人的劳动，当你看到别人分享的好资料时，可以随手点点赞。
3、尽量不要重复发消息，不要刷屏。
4、当有重要的资料时，大家可以多多点赞，帮忙置顶，这样大家后面想查看也相对容易。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

小林经理

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