【新股提示】

无

【盘中主要热点题材】

1、  自主可控
国产操作系统+软件：中国软件、北信源、湘邮科技
国产软件：华软科技、石基信息
网络安全：中孚信息、兆日科技
超跌+软件：中昌数据、紫天科技
点评：科技股接力大消费成为日内领涨热点，主角是操作系统、国产软件和网安等自主可控方向的科技股。板块领涨并无强烈的短线驱动因素，而只是热点轮动补涨。直接驱动因素是中国软件的新高，可谓一个股带动了板块，然而人家炒的是业绩而非题材，是资金抱团的形式，其他个股误以为是炒自主可控的概念而跟风。它的亮点主要不是软件而是操作系统，是资金抱团的主要逻辑，另外加上昨晚中报比预期更好的刺激，只不过它的营收再怎么增长也难用估值来衡量，论估值的话已经是几百倍PE。如今资金除了抱团绩优科技股，也在抱团行业龙头，龙头溢价效应越来越突出。中长期来看国产替代和自主可控是大势所趋，相关个股会有反复活跃的行情，然短线难炒出整体持续性，毕竟能把业绩当短线炒的只是少数个股，短线是低位参与且先手才有的机会，涨起来追的机会不多，机会主要在资金抱团的趋势类个股高抛低吸。

    
2、  深圳本地：深大通、深赛格、皇庭国际、华鹏飞、维业股份、华控赛格、联建光电、深中华A
点评：板块力度比昨天强了不少，主要是龙头深赛格和深大通超预期强势而带来的修复性行情，主导行情的第一波的个股还没结束，就不能说是二波行情已经再起，而只是第一波的修修补补。涨停的票除了龙头外基本上都是反包板，反包板向来更难接力，周一的反包板兆新股份周二冲板就被砸的很惨，周二的反包板证通电子结局同样很糟糕，而昨天的反包板深中华A看似连板成功，实则比其他的封板起来明显更难。当前这个板块不怕分歧而更怕高潮，之前的人气股绝大部分都已经起来，然而带动的跟风个股却不多，包括深科技和和而泰等中军品种都跟不上，意味着炒的主要是人气股的独立行情而非板块了，一旦他们持续性欠佳却会影响板块。板块行情还有，但明天整体会更难整，强势股会是残酷的淘汰赛，几乎主要得看叠加其他题材及低位轮涨的个股。

【市场分析与判断】

今日大盘高开震荡下跌0.1%，深市几大指数跌幅也均差不多。板块多数下跌，权重仅茅台、中石化和个别银行股上涨，地产、保险、煤炭、家电、汽车和券商等板块领跌。国产软件+操作系统+网安+云计算+芯片等科技、黄金和维生素概念等则领涨题材，开板新股、海南自贸、猪肉、燃料电池和OLED概念等趋弱。个股跌多涨少，涨停板48个，其中一字板5个，涨停被砸个股31个。跌停板1个，大跌4%以上个股53个。28只KCB个股7涨21跌，均跌0.63%，，总成交103亿。

市场延续昨日走势，指数在权重拖累下弱势震荡，题材轮动，而个股两极分化依旧。盘面的问题主要在于领涨热点已经是一天一个，当天涨隔天就抢跑。前天领涨的医药昨天领跌且今天还弱势一大半天，午后才稍微有点修复。昨天领涨的大消费也是领跌，很多强势票径直被闷杀，军工还有少数个股强势但整体分化严重，次新也是坑多肉少。如此节奏，就只是潜伏才有的行情，且得有很强的预判性才行，涨起来去追多数是坑。轮动的步伐今天又来到了科技股，然而向来能与指数共振的科技类题材却已经带不动指数，就说明依然仅仅是轮动补涨而已。思来想去轮动了一圈后唯有持续下跌的大金融等权重还没轮到，难道明天就轮到了他们？不排除那个可能，直接利好他们的RMB晚上已经涨了起来，问题在于从兴业银行和新华保险等轮流大跌来看，别对他们抱多大期望，他们起来的话更可能是来搅局的，加剧已经乱象丛生的短线生态恶化。

今天盘面的赚钱效应主要在庄游合力抱团的妖股及机构抱团的趋势股，如今不管是短线股还是走波段的趋势股资金抱团的特性都越发突出。近期那些人气股午后有出现集体高潮的毕业照走势的迹象，短线得提防盛极而衰。少数个股强者恒强，但总体已经在加速赶顶，甚至一不小心就可能是最后一棒的时候，主要是持股者的盛宴，错过了的话最好是继续错过，别吃肉的时候没赶上而挨打却碰个正着。旁观者需要考虑的是一旦他们出现巨震的应对，连续两天中间段个股已经是大面横飞，低位涨停票太多已经没了溢价，这就是接力的困境，接力除了妖股都难赚钱，而一旦妖股也撑不住了就更会影响一大批个股。趋势股主要是业绩驱动，今天科技股大涨主要就是这个因素。明天是中报披露的最后一天，过了这一天后业绩对短线的驱动力会下降，但不妨碍那些业绩+题材双轮驱动的个股反复走强。就短线而言，题材炒作的氛围有降温迹象，资金抱团的趋势类个股会更稳当。

大盘持续有气无力，60日线久不上攻，回调只是时间问题。晚上外围有转暖迹象，这可能影响下短线节奏。若因此而刺激指数上冲下的话更得谨慎，靠外在带来的上冲是高抛减仓的机会，尤其是持续调整的权重出现骚动的话个股更得谨慎，那会加剧高位题材股风险的释放。当前不担心跌，倒是担忧涨，风险更是涨出来的，若是正常回踩的话，个股已经涨出来的问题反而更容易化解。短线接力的亏钱效应有蔓延可能，题材轮动加速后操作难度加大，题材投机宜收缩战略。当前更要注重节奏，涨宜高抛减仓，机会则主要在回踩后，如今也有不少独立于大势的个股，那主要是质地过硬的趋势股。

【今日看点】

▼ 聚焦一：

汇顶科技上半年净利暴增八倍 光学指纹产品业绩爆发

公司披露半年报，2019年上半年实现营业收入28.87亿元，较上年同期营业收入13.88亿元增长107.91%，归属于上市公司股东的净利润10.17亿元，比上年同期1.12亿上升了806.05%。高毛利的屏下指纹产品销售，给公司上半年带来了61.72%的较高毛利率水平，并获得了17.82 亿元毛利总额，较上年同期毛利总额增长223.64%。每股收益2.27元。

公司表示，公司作为全球指纹识别芯片领域的龙头，推出了以屏下光学指纹、电容指纹为主的全系列指纹产品。特别是屏下光学指纹的大规模应用，为公司带来了新一轮的业绩爆发。

▼ 聚焦二：

社保、养老基金二季度增持多家公司

三一重工：披露半年报。上半年公司实现营业收入433.86亿元，同比增长54.27%；归属于上市公司股东的净利润67.48亿元，同比增长99.14%。每股收益0.834元。报告期内，创造了公司建立以来最好的经营业绩，企业运营高效、健康、可持续。前十大股东榜中，社保基金一零四组合持股1.09%、一零八组合持股0.7%，为二季度新进股东；一零二组合小幅增持至0.96%股份，一一二组合小幅减持至0.75%。

人福医药：披露半年报。2019年1-6月公司实现营业收入105.22亿元，较上年同期增长19.05%；实现归属于上市公司股东的净利润3.37亿元，较上年同期减少32.93%，上期实现非经常性损益2.47亿元。2019年1-6月公司核心业务保持稳定增长，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.27亿元，较上年同期增长28.12%。每股收益0.22元。前十大股东榜中，基本养老保险基金八零二组合持股1.37%，为二季度末新进股东。

▼ 聚焦三：

一批公司披露半年度分配预案

卓胜微：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入515,227,644.97元，同比增长99.08%；实现归属于上市公司股东的净利润152,825,244.30元，同比增长119.52%；基本每股收益2.0377元/股。公司2019年半年度利润分配预案为：以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派10元（含税）。

华致酒行：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入1,891,698,387.43元，同比增长32.89%；实现归属于上市公司股东的净利润200,886,278.55元，同比增长45.40%；基本每股收益0.91元/股。公司2019年半年度资本公积金转增股本预案为：以231,554,667为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

芒果超媒：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入5,503,996,009.52元，同比增长10.41%；实现归属于上市公司股东的净利润803,603,625.70元，同比增长40.33%；基本每股收益0.80元/股。公司2019年半年度资本公积转增股本预案为：以1,047,280,889为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

苏泊尔：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入9,835,583,688.78元，同比增长11.15%；实现归属于上市公司股东的净利润838,143,797.93元，同比增长13.35%；基本每股收益1.025元/股。公司2019年半年度利润分配预案为：以2019年6月末公司总股本821,243,960股扣除已完成回购注销的限制性股票124,050股后821,119,910股为基数，向全体股东每10股派2.58元（含税）。

中国石油：披露半年报。上半年营业收入11962.59亿元，同比增长6.8%；归属于母公司股东的净利润284.2亿元，同比增长3.6%。每股收益0.155元。公司中期拟合计每股派息人民币0.07765元（含适用税项），总派息额人民币142.12亿元。公司表示，报告期国际国内经济下行压力加大，国际油价宽幅震荡，国内成品油市场竞争激烈。

▼ 聚焦四：

东方证券等券商上半年业绩向好

东方证券：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入80.79亿元，同比增长88.88%；归属于上市公司股东的净利润12.1亿元，同比增长69.04%；每股收益0.17元。

国投资本：披露半年报。上半年营业总收入55.97亿元，同比增长14.02%；归属于母公司股东的净利润16.86亿元，同比增长103.03%。其中安信证券（合并）实现净利润14.44亿元，同比增长88%；国投泰康信托（单体）实现净利润4.46亿元，同比增长66%；国投瑞银基金（合并）净利润0.80亿元，同比下降11%。每股收益0.40元。

广发证券：披露半年报。上半年营收119.42亿元，同比增长56.72%；归属于上市公司股东的净利润41.4亿元，同比增长44.84%；每股收益0.54元。公司拟每10股派发红利2元（含税）。

华泰证券：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入111.07亿元，同比增长35.18%；归属于上市公司股东的净利润40.57亿元，同比增长28.43%；每股收益0.49元。

国金证券：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入19.13亿元，同比增长14.31%；归属于母公司股东的净利润6.21亿元，同比增长25.34%；每股收益0.205元。

业绩精选

博实股份：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入692,456,608.88元，同比增长70.24%；实现归属于上市公司股东的净利润165,625,463.21元，同比增长103.57%；基本每股收益0.1620元/股。

三江购物：披露半年报。上半年公司实现营收20.95亿元，同比增长0.87%，归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比增长97.04%。每股收益0.2048元。

江西铜业：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入1050.43亿元，同比增长0.51%；归属于母公司股东的净利润13亿元，同比增长1.77%；扣非后净利润11.22亿元，同比增长96.49%；每股收益0.38元。

上海电力：披露半年报。2019年1-6月，实现营业收入115.38亿元，同比增长4.55%；实现归属于母公司净利润6.24亿元，同比增长71.20%。每股收益0.2386元。

智飞生物：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入5,038,677,750.47元，同比增长143.19%；实现归属于上市公司股东的净利润1,146,969,826.77元，同比增长68.08%；基本每股收益0.7169元/股。

中国化学：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入385.17亿元，同比增长13.26%；归属于母公司股东的净利润16.02亿元，同比增长47.75%；每股收益0.32元。

澜起科技：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入8.79亿元，同比增长23.98%；归属于母公司股东的净利4.51亿元，同比增长42.38%；每股收益0.44元。公司表示，随着公司内存接口芯片收入增长，以及DDR4新子代产品销售占比提升，公司内存接口芯片产品的平均销售单价有所提升，推动了公司净利润增长。

老白干酒：披露半年报。上半年实现营收19.59亿元，同比增长34.33%；归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，同比增长32.67%。每股收益0.22元。

柯力传感：披露半年报。上半年公司实现营收3.46亿元，同比增长8%，归属于上市公司股东的净利润7759.64万元，同比增长32.18%。每股收益0.87元。

长盈精密：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入3,958,842,544.92元，同比增长9.25%；实现归属于上市公司股东的净利润119,871,427.29元，同比增长31.17%；基本每股收益0.1328元/股。

韵达股份：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入15,554,463,654.83元，同比增长163.51%；实现归属于上市公司股东的净利润1,296,439,821.62元，同比增长29.60%；基本每股收益0.58元/股。

恒瑞医药：披露半年报。上半年，公司实现营收100.26亿元，同比增长29.19%；归属于上市公司股东的净利润24.13亿元，同比增长26.32%。每股收益0.5428元。2019年上半年公司累计投入研发资金14.84亿元，比上年同期增长49.13%，研发投入占销售收入的比重达到14.80%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。报告期内取得1种产品的一致性评价批件，完成7种产品的一致性评价申报工作。

上海医药：发布半年报。上半年实现营业收入925.75亿元，同比增长22.00%。公司实现归属于上市公司股东的净利润22.86亿元，同比增长12.45%；实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利润20.95亿，同比增长10.66%，还原研发费用并扣除非经常性损益后净利润同比增长12.11%。每股收益0.8045元。

华兰生物：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入1,402,608,966.25元，同比增长16.77%；实现归属于上市公司股东的净利润506,977,015.08元，同比增长11.94%；基本每股收益0.3616元/股。

无锡银行：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入16.56亿元，同比增长4.69%；归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，同比增长11.33%；每股收益0.35元。截至报告期末不良贷款率1.11%，比年初下降0.13个百分点。

伊利股份：披露半年报。上半年公司实现营业收入449.65亿元，较上年同期增长13.58%，归属于上市公司股东的净利润37.81亿元，同比增长9.71%。每股收益0.62元。

山东黄金：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入311.95亿元，同比增长19.89%；归属于上市公司股东的净利润6.65亿元，同比增长8.58%；每股收益0.3元。

光明乳业：披露半年报。2019年上半年，公司营业总收入110.90亿元，同比上升3.23%；归属于上市公司股东的净利润3.67亿元，同比上升8.07%；净资产收益率6.64%，同比上升0.61个百分点。每股收益0.30元。

海尔智家：披露半年报。上半年公司实现收入989.8亿元，同比增长9.38%；实现归母净利润51.5亿元，同比增长7.58%。每股收益0.809元。公司表示，报告期公司积极推进智慧家庭网络布局，国内市场全线产品份额提升；海外实现收入467亿元，同比增长24%，海外收入占比47%，占公司全球收入比重提升5个百分点。

中国电影：披露半年报。2019年上半年，公司实现营收48.42亿元，同比上升4.81%，实现归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，同比上升2.25%。每股收益0.365元。

上汽集团：披露半年报。上半年公司实现合并营业总收入3762.93 亿元，同比下降19.05%；实现归属于上市公司股东的净利润137.64 亿元，同比下降27.49%。每股收益1.178元。

国电南自：披露半年报。上半年实现营业收入17.00亿元，比上年同期增加3.39%；归属于母公司所有者的净利润-12,475万元，上年同期-2,773万元，减少9,702万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-15,750万元，上年同期-16,638万元，增加888万元。报告期受国家新能源相关政策影响，订货下降，新能源工程总包业务订货累计同比下降8.98亿元，公司产品类业务订货较去年同期增长2亿元。

公司同日公告，为聚焦公司主业，公司拟以821.2515万元将所持参股公司华信保险经纪有限公司3%股权转让给中国华电集团资本控股有限公司，转让完成后，公司将不再持有保险经纪股权。

天保基建：披露半年报。上半年公司营业收入为1.13亿元，较上年同期减少89.52%；归属于上市公司股东的净利润为-2,503.30万元，上年同期盈利2.39亿元。主要是报告期内没有新竣工满足结转收入条件的项目所致。公司同日公告，预计前三季亏损3,000万元–6000万元，上年同期盈利37,947.73万元。报告期内，公司房地产开发项目没有满足结转收入条件的新项目，导致公司本期业绩亏损。

乐视网：披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入253,632,155.99元，同比下降74.75%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,046,486,515.82元，上年同期为-1,103,906,448.06元。

2018年底公司对乐融致新丧失控制权，乐融致新终端业务不再计入上市公司合并范围。报告期内，在公司业务运营层面，广告业务收入、会员及发行业务收入相较去年同期持续下滑。截至目前，乐视体育已有18方投资人对上市公司提起仲裁，其中8起仲裁案已经出具仲裁结果，均为败诉，涉及金额约26.75亿元；其他10起仲裁案仍在审理过程中，涉及金额约12.13亿元。公司基于目前仲裁结果，对剩余部分违规担保案件仲裁结果进行合理估计，确认约44.28亿元预计负债。导致公司2019年上半年亏损额约100.46亿元。

重大事项

张裕A：公司与京东签署战略合作协议。自签约之日起至2022年底，双方约定，通过张裕在京东电商平台及双方开展的“无，界零售”合作形式，共同努力达成累计10亿元的销售目标，张裕同意在上述合作方式上增大营销费用，京东将根据自身资源为张裕提供一定的营销支持。张裕与京东合作，将更好地利用京东强大的葡萄酒销售能力和消费者数据采集、分析能力，促进公司产品销售，提高公司品牌影响力和知名度。

中牧股份：近日，公司收到农业农村部畜牧兽医局回复函件，同意公司兰州厂生产专供出口的口蹄疫O型、A型、亚洲I型三价灭活疫苗。公司同日公告，农业农村部审查批准公司与其他单位联合申报的口蹄疫O型、A型二价3B蛋白表位缺失灭活疫苗（O/rV-1株+A/rV-2株）为二类新兽药，并核发《新兽药注册证书》。

恒瑞医药：公司近日收到美国食品药品监督管理局（FDA）通知，恒瑞医药向FDA申报的注射用达托霉素简略新药申请（ANDA，即美国仿制药申请，申请获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品）已获得批准。达托霉素为环脂肽类抗生素，经玫瑰孢链霉菌发酵得来，其适应症为治疗成人复杂性皮肤和皮肤组织感染（cSSSI）、成人血液金黄色葡萄球菌感染。截至目前，公司在该产品研发项目上已投入研发费用约为3,007万元人民币。

苏泊尔：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。本次预计回购股份数量不低于公司股本总额的0.5%且不超过公司股本总额的1%。按目前公司总股本计算，回购股份数量不低于4,105,600股且不超过8,211,199股，其中4,000,000股拟用于未来实施股权激励，剩余股份拟注销减少注册资本。回购股份的最高价不超过75.48元/股。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本方案后12个月内。

凯中精密：公司拟使用自筹资金3.5亿元通过全资子公司河源市凯中精密制造技术有限公司实施河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目。项目拟在公司已取得的工业用地上新建生产厂房、公用工程及配套设施。项目建设周期约24个月。

奥特佳：公司全资子公司西，藏奥特佳投资有限公司与公司的控股股东之一西，藏天佑投资有限公司于8月29日签署协议，以15869万元的价格受让后者持有的青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称“恒信融公司”）8.82%的股权。

恒信融公司从事盐湖卤水矿产资源的提炼生产应用等业务，主要产品是碳酸锂材料，可用于生产新能源汽车电池等。交易完成后，将有助于公司实施新能源电池业务发展规划过程中获得高效稳定的原材料资源，有助于公司进一步拓展新能源汽车相关业务。

大族激光：公司与南昌临空产业股权投资管理有限公司签订《股权转让协议》，约定以3.15亿元的价格向临空产投转让公司持有的AIC Fund Co., Limited（下称“AIC”）30%股权。AIC主要资产为持有的西班牙公司Aritex Cading,S.A.95%股权。交易完成后，公司不再持有AIC股权。本次出售资产预计可实现投资收益1519.57万元。

莱茵生物：为便于在美国开展工业大，麻相关业务，公司在特拉华州设立了一家全资子公司Layn Holding Group,Inc.（以下简称“LHG”），并由LHG在印第安纳州全资设立了HEMPRISE,LLC。LHG将作为公司在美国开展工业大，麻业务的控股平台，而HEMPRISE则作为公司美国工业大，麻工厂及研发中心的建设和运营主体。

增减持

长城军工：持股10.34%的公司股东湖南高新创投计划在未来6个月内，减持股份总数不超过36,138,997股，不超过长城军工总股本的4.99%，减持价格根据市场价格确定，且不低于长城军工首次公开发行股票时发行价格的150%（5元/股）。

恒润股份：持股1.62%的公司股东中水汇金本次计划在未来6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过2,356,200股，占总股本的1.62%。

联诚精密：持公司股份2,589,004股（占公司股份总数3.24%）的股东中泰资本计划6个月内，通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,589,004股，即不超过总股本的3.24%。

透景生命：持公司股份5,000,000股（占公司总股本比例5.50%）的股东张江创投计划6个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过1,816,803股，即合计减持不超过公司总股本的2%。

停复牌总汇

复牌公司：

*ST河化(000953)、濮耐股份(002225)、古鳌科技(300551)。

停牌公司：

暂无。

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