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外汇

隔夜美元指数涨0.44%收97.4586；欧元兑美元大跌0.58%收1.1232，英镑兑美元跌0.41%收1.2989，澳元兑美元跌0.42%收0.7148，美元兑日元跌0.08%收111.98；离岸人民币兑美元跌0.46%，USDCNH收6.7077。欧洲制造业数据疲弱、美国经济数据强劲，欧元大跌美元大涨。

欧元区制造业等数据疲弱。德国3月PPI同比、环比均不及预期，德国、法国、欧元区4月Markit制造业PMI初值均不及预期，服务业、综合PMI初值均略好于预期和前值；意大利2月工业订单环比同比均不及前值，工业销售环比远不及前值，同比好于前值。

美国零售及失业数据强劲，4月PMI偏弱。美国3月零售销售环比好于预期和前值；4月费城联储制造业指数不及预期和前值；当周首次申请、续请失业救济人数双双好于预期和前值；4月Markit制造业PMI初值略不及预期等于前值，服务业、综合PMI不及预期及前值；2月商业库存环比符合预期不及前值，3月谘商会领先指标环比符合预期好于前值。

日本和英国数据偏强。日本4月Markit制造业PMI初值略好于前值。英国3月零售销售、核心零售销售同比、环比均好于预期和前值。

中国央行开展800亿元7天期逆回购操作，无逆回购到期，人民币略承压。

继续关注中美贸易谈判，欧美贸易争端，英国脱欧等。

国债

周四5年期国债期货主力合约TF1906报收于98.745，涨幅0.09%，最高98.765，最低98.645，成交量3153手，持仓量20319手，日减仓209手;10年期国债期货主力合约T1906报收于96.480，涨幅0.11%，最高96.520，最低95.380，成交量2.38万手，持仓量66895手,日减仓1494手;2年期国债期货主力合约TS1906报收于99.865，涨幅0.01%，最高99.870，最低99.840，成交量45手，持仓量813手，日增仓17手。昨日为了对冲缴税的影响，央行以利率招标方式开展了800亿元逆回购操作，继续在公开市场进行投放。资金面盘中波动，不过整体上保持平衡。周三的国常会明确进一步降低小微企业融资成本的措施，加大金融对实体经济的支持；扩大再贷款、再贴现等工具规模，抓紧建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架。引发市场乐观情绪，昨日期债继续向好，小幅高开后窄幅震荡，尾盘震荡拉升。不过在当前经济企稳回升概率进一步加大，货币政策进一步放松预期减弱的背景下，短期期债料以震荡反复为主。

股指

隔夜消息：

国税总局局长王军：目前各项减税降费政策措施正有条不紊落地见效，这几天前3个月的新增减税数据就会统计出来，可以肯定地告诉大家，减税规模更大，成效更显著。一季度全国全社会用电量1.68万亿千瓦时，同比增长5.5%。美国3月零售销售环比1.6%，预期1%，前值-0.2%。

隔夜市场：

周四美股小幅收高，道指涨110点。亚马逊微跌0.17%，将从7月18日起关闭在中国本土电商业务。Zoom和Pinterest上市首日，分别上涨72.2%和28.6%。周四COMEX黄金期货收涨0.09%，报1277.9美元/盎司，周跌1.34%。周四NYMEX原油期货涨0.3%报64.06美元/桶。

行情研判：

增值税减税4月已经正式实施，社保降费5月也落地在即，减税降费政策措施正有条不紊落地见效，减税将加速企业盈利见底、修复进程。减税数据可能超预期，将进一步推动市场向上运行，建议持有上证50多单。

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