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外汇

上周五，美元指数跌0.22%，收96.5543，周跌0.84%；英镑兑美元涨0.38%，周涨2.13%；欧元兑美元涨0.19%，澳元兑美元涨0.31%，日元兑美元涨0.18%；离岸人民币兑美元涨0.12%，USDCNH收6.7137。

欧元区经济数据继续显示下行趋势有所收敛。欧元区2月调和CPI环比、同比均符合预期远好于前值；核心调和CPI同比终值符合预期和前值。意大利1月工业订单同比、环比均好于前值；1月工业销售同比、环比远好于预期和前值。

美国经济数据强弱互现，2月数据走弱受到联邦政府部分停摆的干扰，这一临时扰动消失后美国数据是否好转有待观察。美国3月纽约联储制造业指数远不及预期和前值。2月工业产出环比不及预期和前值；2月制造业产出环比不及预期好于前值。2月设备使用率不及预期和前值。3月密歇根大学消费者预期指数、信心指数初值都超预期和前值，现况指数初值超前值，但不及预期。1月JOLTS职位空缺超预期和前值。

继续关注英国脱欧。在之前两次议会下院投票被否决之后，英国首相May谋求本周二对脱欧协议进行第三次投票。如果再遭否决，May将会要求欧盟延长退欧日期，之后欧盟在周四和周五的峰会上将决定如何回应。

继续关注中美贸易谈判，汽车关税等。

国债

国内债市盘前：

1.中国1月所持美债增加31亿美元，连续第二个月增加，至1.13万亿美元。日本所持美债增加275亿美元，至1.07万亿美元。

2. 商务部：1-2月实际使用外资1471.1亿，同比增长5.5%；2月当月实际使用外资629.4亿元人民币，同比增长6.6%。

上周五5年期国债期货主力合约TF1906报收于99.435，跌幅0.01%，最高99.525，最低99.235，成交量7312手，持仓量15748手，日增仓1249手;10年期国债期货主力合约T1906报收于97.660，涨幅0.02%，最高97.800，最低97.310，成交量5.53万手，持仓量57179手,日增仓35手;2年期国债期货主力合约TS1906报收于100.200，跌幅0.03%，最高100.220，最低100.180，成交量38手，持仓量337手，日增仓14手。周五采访时传递出的信息，中国适度调低增速预期目标，用的是区间调控的方式，不会让经济运行滑出合理的区间。不会“大水漫灌”，而是更多地激发市场活力，来顶住下行压力。周六（3月16日）有3270亿元MLF到期，但因遇节假日，顺延至今日（3月18日）实际到期。周五国债期货低开高走，收盘涨跌互现。伴随着税期影响的显现，流动性有所收敛。短期内资金面的扰动将会对期债市场情绪形成一定压力。短期内利率上行或者下行空间均有限。建议投资者保持谨慎，波段操作为宜。

股指

隔夜消息：

上交所于3月16日上午牵头券商召开科创板股票公开发行承销工作座谈会；上交所将设科创板股票发行自律委员会，稳定市场预期；在今年的3•15晚会上，央视曝光了医疗垃圾黑色产业、智能骚扰电话、个人信息收集、网贷乱象等；工信部部长苗圩在《求是》杂志上发表文章，提到加快建设5G、工业互联网等新型智能基础设施；上周五，证监会核发2家企业IPO批文，未披露筹资金额；本周共有29家公司限售股陆续解禁，合计解禁量41.59亿股，解禁市值为592.67亿元，较上周环比增加75.5%

隔夜市场：

上周五，科技股大涨提振美股三大股指上周收涨；美元逆转涨势微幅走软，投资者担忧加剧，美国国债跌至今年低点；原油期货微幅走低，因欧佩克减产速度放缓；黄金期货走高，受英国脱欧最新变数提振；铜价走高。

策略提示：

上周市场分化格局，上证50相对强势，重心缓速震荡抬升，但中小创普遍展开大幅调整，虽然周五中小创有所企稳回升，但目前短期调整是否完结尚难断定，目前倾向于本周初中小创还会有延续上周五的反弹动作，但之后仍存在一定的下行风险，中小创等指数存在向布林中轨一线靠拢可能（但也存在后市会有再有明显回探可能，因为创业板一些权重标的，目前的调整结构已经基本完成，即使是创业板内部风险也是结构性的），中期看市场依旧看多不变，策略上短期观望等待调整结构进一步明朗。

外盘股指期货

隔夜消息：

工信部部长苗圩《求是》撰文称，大力推动制造业高质量发展，加快建设5G、工业互联网等新型智能基础设施。上交所于3月16日上午牵头券商召开科创板股票公开发行承销工作座谈会。上交所将设科创板股票发行自律委员会。3月16日，中国央行进行3270亿元MLF操作，期限1年，操作利率3.25%。另外，3月22日将有200亿元逆回购到期。

隔夜市场：

上周五美国三大股指集体收高，道指涨约140点。苹果、波音均涨逾1%。恒生指数期货夜盘上涨0.41%，A50指数期货夜盘上涨0.34%。上周五美元指数跌0.21%报96.5543，上周跌0.84%，创去年8月以来最大周度跌幅，主要受疲弱的美国经济数据拖累。

恒生股指期货策略提示：

恒生指数方面, 全国人大十三届二次会议闭幕，会上指出调低中国增速目标，但不会让经济增速滑出合理的区间，刺激恒指扩大升势，医药和科技板块领涨。恒生指数突破成交密集区，站稳多条均线，预计将继续维持震荡上涨走势。

富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议：

A50指数方面，上海自贸区板块大幅上涨，科技股依然低迷，大消费板块涨势强劲。创业板指数先上涨后出现跳水，成交量继续萎缩，在创业板调整时，资金流入主板，支撑权重股反弹，本周A50指数将沿20天均线附近震荡上涨。

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