【题材资讯】

○  粤港澳大湾区发展规划纲要印发，世界级湾区建设加速

    大湾区概念股：世荣兆业（002016）、珠海港（000507）、东方嘉盛（002889）、金溢科技（002869）

○  2019工业互联网峰会即将召开，相关公司望受关注

工业互联网概念股：东方国信（300166）、能科股份（603859）、宝信软件（600845）、东土科技（300353）

○  库存下降无新增产能，浮法玻璃价格上调意愿强烈

    浮法玻璃概念股：金晶科技（600586）、旗滨集团（601636）、洛阳玻璃（600876）、南玻A（000012）

○  苹果更新可折叠手机专利，相关概念股受关注

柔性OLED面板概念股：深纺织A（000045）、万润股份（002643）、诚志股份（000990）

○  OPPO可折叠手机新专利流出，以金属转轴实现折叠

    柔性屏+转轴概念股：精研科技（300709）、捷荣技术（002855）、长盈精密(300115)

○  中国或加大美国半导体采购量，相关产业链公司受关注

    半导体分销概念股：力源信息（300184）、深圳华强（000062）、韦尔股份（603501）、润欣科技（300493）

【新股提示】

○西安银行：申购代码730928，申购上限13.3万股，申购价格4.68元，公司主营存贷款业务等。

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【盘中主要热点题材】

1、新兴科技

柔性屏：国风塑业、联得装备、凯盛科技、奥瑞德、星星科技、胜利精密、正丹股份、深天马A、金龙机电、金明精机、银禧科技、东材科技、超华科技、国光电器、东山精密、大富科技、弘信电子、领益智造

芯片：德豪润达、长电科技、华天科技、晶方科技、三川智慧、欧比特、润欣科技、通富微电、苏州固锝、英唐智控、康强电子、至纯科技、华灿光电、亚翔集成、长川科技、富满电子

人工智能+智能机器：远大智能、高乐股份、弘讯科技、哈工智能、锐奇股份、劲胜智能、智慧松德、神思电子、巨轮智能、林州重机、泰尔股份、海得控制、东方通

5G：东方通信、沪电股份、东信和平

点评：科技股是引领市场的绝对主题，柔性屏概念是先锋，芯片和人工智能则是顺应科技题材轮动的节奏，5G概念则是一直在局部强势，这三个向来就是最具话题和最具政策导向的科技题材，他们率先轮涨也就在情理之中。接下来科技题材还会共舞，牢牢把握这个大主题就是。柔性屏概念强势票的标杆效应更强点其持久力就更强点，但更容易跟随大势分化了，毕竟已经持续了一个星期，其他科技题材今天实则已经在分流柔性屏概念的资金，只是柔性屏板块的分化得到了行情大涨的化解，否则就是残酷的淘汰赛。短线的机会除了强势股汰弱留强中接力外主要看短调后再起的个股，至于挖掘已经开挖的差不多，低位票补涨的态势今天已经很明显。人工智能概念是在昨天的基础上力度得到了加强，但被芯片抢去了风头，明天可能还会互抢风头。

涨停票太多，强势股就不好分析，很多个股涨起来更依赖于板块氛围而非本身的技术面，太强的基本上是强者恒强而开一字的节奏，明天大有可能开出批量一字。而后起涨的又未必就是弱，尤其是刚起的题材开始都是盲炒，主要是情绪左右，连续大涨后则得拼逻辑了，逻辑硬的还可能弱转强。柔性屏概念经过层层淘汰后最强票基本上就是国风塑业+联得装备+凯盛科技这三个，只是无量一字板就主要是持股者的盛宴，前两个一字到头都有可能。芯片概念最早板的是德豪润达，真正带动板块的则是长电科技，它带动半导体封装个股，这也是板块的今天炒的主要方向。人工智能则是龙头远大智能一字刺激了板块，智能机器概念也有跟随，主角是低价股，低价+实则早就成了短线选股的套路，强势股多出于低价，没有低价起码也得有市值小而涨起来快的比较优势。


2、  新能源

太阳能：银星能源、精功科技、茂硕电源、乐山电力、中来股份、天龙光电
燃料电池：穗恒运A、全柴动力、大洋电机、康盛股份、德威新材
风能：金山股份、中闽能源、西昌电力

3、  养殖：新五丰、益生股份、民和股份、圣农发展、禾丰牧业、仙坛股份、天邦股份

4、  大金融
信托：安信信托、经纬纺机、爱建集团、陕国投A、中航资本
券商：兴业证券、东兴证券

【市场分析与判断】

       今日大盘高开高走大涨2.68%，深市几大指数均大涨近4%。板块全线大涨，多元金融+券商+保险领涨权重，柔性屏、芯片、人工智能、华为+苹果和5G等科技类题材、太阳能+燃料电池等新能源、猪肉+鸡苗等养殖概念则领涨题材。两市仅15个股下跌，涨停板118个，其中自然涨停板108个，涨停被砸个股32个。

       市场在毛衣谈判消息面偏好、社融数据超预期及外围大涨等多重因素作用下再迎大涨行情，市场活力加速释放，不论是指数涨幅还是涨停板数量都是新的突破。普涨行情下乱买都可能是赚钱的，但是敢乱买的大有可能是去年亏的惨的，强者只做有目标性的攻击。形势一片大好的情况下目标很多，需要做的就是找准主要方向。权重和蓝筹没有掉队但并无惊艳表现，量能放大及大资金争相进场他们也跟涨很正常，大资金除了求稳考虑的就是容量大而方便进出。真正的主角是题材，题材全面开花但核心是成长类科技股，新能源和养殖等兼具业绩的题材则是辅助。接下来依然重点是科技股这个大主题，不仅限于已经大涨的柔性屏+人工智能+芯片+5G等，其他没咋涨的科技题材还有可能轮涨。另外，科技股主要是看成长性和政策预期，其他诸如此类的次新和科创概念等也不会缺席，等这些都轮动的差不多后传统行业才可能出来扫尾。晚上粤港澳又刷屏，实则消息面早就有预期，广东板块+深圳板块总共有差不多六百个股，单论粤港澳概念的意思就不大，只能作为题材叠加的加分项看待，且纲要侧重的依然是科技。

      大盘放量大涨，反弹在预期中但涨势着实超乎预期，只能说明场子活起来后资金都很饥渴。指数上升趋势良好，明天还会有上涨惯性，只是涨势太快的话牺牲的是持久的时间。上半周指数还可任由其发挥，紧跟热点题材就是，但短线需要关注量能会否稳步放大，就如同上周三一样巨量后隔天必须得有相对应的量能才能承接住获利盘，否则就会出现个股分化格局。如此普涨后出现局部分化是惯例，量能则决定着个股分化的程度，今天看似热点切换节奏有点快，但得到了增量的配合才不至于出现此起彼伏，这就是增量和存量行情的区别。短线轻指数重个股就是，大方向适合持股尤其是低位没咋涨的个股适合持股等涨。行情太火爆过后强势股难免走出极端走势，太强的可能买不到，接力除了看能给机会的最强股外最好是跟随低位新起势的强势票，在板块中没啥特别气质却开的很夸张的个股追涨接力则得谨慎，没买到前排强势股的就要侧重于回踩时低吸或者跟随板块轮动的节奏潜伏。

【今日看点】

▼ 聚焦一：

*ST天业获股东济南高新城建方面二度举牌

公司股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人包括济南高新控股集团有限公司、济南综合保税区开发投资集团有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司等14家企业，于2019年1月25日至2019年2月18日，通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入*ST天业的股票，合计买入44,231,750股，占上市公司总股本的5.00%。

本次增持后，济南高新城建及其一致行动人合计持有上市公司88,463,497股，占上市公司总股本的10.00%。未来12个月内济南高新城建方面将继续增持*ST天业的股份。

▼ 聚焦二：

威华股份拟9.225亿元收购盛屯锂业100%股权

公司拟向交易对方非公开发行股份及支付现金购买四川盛屯锂业有限公司合计100%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过34,262.50万元。盛屯锂业100%股权暂作价92,250万元。通过本次交易，公司将持有盛屯锂业100%的股权，从而间接持有奥伊诺矿业75%的股权。

奥伊诺矿业已取得四川省金川县业隆沟锂辉石矿采矿权和四川省金川县太阳河口锂多金属矿详查探矿权。奥伊诺矿业投产后，其采选出的锂精矿将用于上市公司子公司致远锂业锂盐产品的生产，能有效保障致远锂业的原材料供应。

公司同时公告，根据相关规定，鉴于公司正在进行资产收购事项，公司董事会根据股东大会授权，决议终止回购公司股份事项。待资产收购事项完成后，公司将再次实施回购股份事项。截至2019年2月18日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,331,358股，约占公司总股本的0.81%，最高成交价为9.09元/股，最低成交价为7.93元/股，成交总金额3,703.79万元（不含交易费用）。

业绩精选

三丰智能：披露2018年度业绩快报。公司2018年实现营业总收入1,791,911,893.41元，同比增长186.56%；实现归属于上市公司股东的净利润235,476,919.08元，同比增长263.74%。

世纪瑞尔：披露2018年度业绩快报。公司2018年实现营业总收入675,755,425.33元，同比增长29.25%；实现归属于上市公司股东的净利润86,442,071.10元，同比增长84.92%。

比音勒芬：披露2018年度业绩快报。公司2018年实现营业总收入1,446,750,087.98元，同比增长37.21%；实现归属于上市公司股东的净利润290,126,461.37元，同比增长60.98%。

万孚生物：披露2018年度业绩快报。公司2018年实现营业总收入164,197.51万元，同比增长43.34%；实现归属于上市公司股东的净利润30,732.46万元，同比增长45.86%。

明泰铝业：发布业绩快报。2018年，公司实现营业总收入1,332,444.38万元，同比增长28.54%；归属于上市公司股东的净利润49,841.14万元，同比增长41.61%。基本每股收益0.85元。报告期内，公司整体产销量、销售收入延续增长势头，加之转型升级交通运输用铝、汽车轻量化用铝等高附加值项目达产、新产品放量，使本报告期公司净利润同比提升。

奥士康：披露2018年度业绩快报。公司2018年实现营业总收入2,237,028,539.17元，同比增长28.83%；实现归属于上市公司股东的净利润243,210,411.38元，同比增长40.46%。

洁美科技：披露2018年度业绩快报。公司2018年实现营业总收入1,311,103,977.36元，同比增长31.58%；实现归属于上市公司股东的净利润275,298,293.20元，同比增长40.30%。

赛托生物：披露2018年度业绩快报。公司2018年实现营业总收入1,087,574,280.01元，同比增长38.44%；实现归属于上市公司股东的净利润128,582,618.70元，同比增长39.76%。

周大生：披露2018年度业绩快报。公司2018年实现营业总收入4,869,944,473.54元，同比增长27.97%；实现归属于上市公司股东的净利润806,185,523.11元，同比增长36.16%。

元隆雅图：披露2018年度业绩快报。公司2018年实现营业总收入105,333.07万元，同比增长28.57%；实现归属于上市公司股东的净利润9,064.50万元，同比增长26.86%。

华森制药：披露2018年度业绩快报。公司2018年实现营业总收入703,169,962.81元，同比增长18.76%；实现归属于上市公司股东的净利润136,581,432.03元，同比增长21.96%。

东易日盛：披露2018年度业绩快报。公司2018年实现营业总收入422,170.68万元，同比增长16.86%；实现归属于上市公司股东的净利润26,137.08万元，同比增长20.13%。

宏达电子：披露2018年度业绩快报。公司2018年实现营业总收入636,314,595.16元，同比增长21.35%；实现归属于上市公司股东的净利润222,991,632.01元，同比增长11.59%。

回天新材：披露2018年度业绩快报。公司2018年实现营业总收入174,002.23万元，同比增长14.83%；实现归属于上市公司股东的净利润11,717.13万元，同比增长6.16%。

定增&重组

欣龙控股：公司与孕婴联、炫萌科技股东签署《重组框架协议》，公司（或指定机构）拟以债转股的方式向孕婴联提供借款人民币2592万元、向炫萌科技提供借款人民币1008万元。在满足先决条件下，公司拟以现金及非公开发行股份方式获得孕婴联合计60%股权，交易总价款拟定为2.16亿元。目标公司及原股东承诺：孕婴联在2019、2020、2021、2022年净利润分别不低于1500万元、1770万元、2770万元和3770万元。

欣龙控股拟以现金及非公开发行股份方式获得炫萌科技合计51%股权，交易总价款拟定为0.714亿元。炫萌科技公司及原股东承诺：在2019、2020、2021年平台成交金额分别不低于人民币90000万元、人民币120000万元、人民币150000万元、人民币200000万元。孕婴联、炫萌科技拥有经验丰富的母婴产品销售的专业团队，该团队具备良好的产品渠道建设与品牌推广经验。

国中水务：公司拟以支付现金方式购买仁新科技3,529.85万股的股份，股份转让对价为15,319.54万元。公司拟以货币出资的方式向仁新科技进行增资扩股2,766万股，增资金额为12,004.44万元。本次交易完成后，标的公司总股本由9,220万股增加至11,986万股，公司将持有仁新科技52.53%股份。仁新科技主要从事电子废弃物的拆解业务，其2018年-2020年度承诺的累计扣非净利润不低于1.35亿元。

深南电A：公司接到主要股东深圳市能源集团有限公司的通知，目前正在筹划涉及能源集团股权（深圳市国资委持股75%，华能国际持股25%）的重大事项，可能造成公司主要股东能源集团的控股权发生变更；该事项相关交易对手方为一家深圳市属国有企业，相关事项涉及国有资产监督管理部门等有权部门事前审批。公司股票自2019年2月18日开市起停牌，停牌时间不超过2个交易日。

银亿股份：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波艾礼富100%股权。由于公司短期内资金周转困难，致使发行的2015年公司债券（第一期）未能如期偿付应付回售款本金。根据《募集说明书》的相关约定，公司暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。 

重大事项

三六五网：公司拟使用不超过2,000万元且不低于1,500万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购价格不超过14.00元/股。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

鸿达兴业：公司于2019年2月18日与北京航天试验技术研究所签订了《氢能项目合作协议》，旨在从氢能技术研发、装备研制推广等方面开展合作，共同分享市场利益、规避市场风险，利用各自的优势将氢能产业做大做强。公司表示，本次合作符合国家关于发展新能源的政策导向，将为公司进军氢能源领域打下坚实基础，有助于公司加快布局制氢、储氢、运氢及氢能应用的完整产业链，进一步提高公司的核心竞争力。

温氏股份：公司2019年1月销售商品肉猪249.32万头，收入31.99亿元，销售均价11.52元/公斤，环比变动分别为18.69%、-1.20%、-16.10%，同比变动分别为39.32%、1.72%、-23.46%。

天原集团：公司2018年通过非公开发行股票募集资金投资建设的年产5万吨氯化法钛白，粉项目已经建设完成，进入调试阶段。目前，正对调试生产过程中发现的情况进行完善，尽快实现装置连续稳定的生产。

九典制药：公司于近日收到国家药品监督管理局核准下发的《药品补充申请批件》，公司“盐酸左西替利嗪片”通过仿制药质量与疗效一致性评价。截至目前，公司为国内2家通过盐酸左西替利嗪片一致性评价的企业之一。

英唐智控：截至公告日，公司第二期员工持股计划通过“光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－臻享54号单一资金信托”证券账户所持有的公司股票共计22,501,427股已通过大宗交易方式全部出售完毕。根据相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关财产清算和分配工作。

天山生物：公司于2019年2月15日从昌吉回，族自治州公，安局获悉，昌吉回，族自治州公，安局接到昌吉回，族自治州人民检察院通知，公司重组标的大象广告有限责任公司原实际控制人陈德宏因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕。目前案件正在侦查中，公司将通过法律途径最大限度地维护公司及全体股东的合法权益。

同济科技：公司控股子公司上海同济建设有限公司中标盐城久华房地产的翠湖名邸项目施工总承包工程，中标价格45,054.37万元。 

东方通信：公司股票交易异常波动。公司目前生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司股价近6个交易日涨近7成。

荣晟环保：公司股票于2月14日、2月15日、2月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

中国铁建：下属公司近日中标两个重大工程项目，中标价合计约112.06亿元，约占公司2017年营业收入的1.65%。 

中国神华：1月份商品煤产量21.1百万吨，同比下降14.2%；煤炭销售量26.0百万吨，同比下降25.9%。1月份总发电量266.2亿千瓦时，同比增1.0%；总售电量250.5亿千瓦时，同比增1.0%。

丰乐种业：公司拟将公司持有的华智水稻生物技术有限公司13%股权对外公开转让。本次转让拟通过合肥市产权交易中心公开挂牌方式进行，挂牌底价为人民币3,977.55万元。

利源精制：公司于2019年2月18日收到证监会《调查通知书》：因公司涉嫌信息披露违法违规，决定对公司进行立案调查。

增减持 

高科石化：持公司股份8,743,374股（占总股本9.8119%）的股东上海金融发展投资基金（有限合伙）计划6个月内，通过大宗交易、集中竞价方式或其他合法方式减持公司股份合计不超过5,346,570股（即不超过公司总股本的6.0%）。

凯发电气：合计持公司股份44,975,278.00股（占公司总股本比例16.273%）的股东广发信德、王勇、褚飞、王传启、赵勤、温国旺、蔡登明、张刚、赵一环计划在公告日起十五个交易日后的六个月内，以竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过12,368,833.00股（占公司总股本比例4.475%）。

延安必康：公司控股股新沂必康质押给兴业证券的部分股票遭遇强制平仓导致被动减持，2019年2月14日至15日合计减持1,744,737股，占总股本比例0.11%。新沂必康股票质押的质权人可能存在未来90天内减持公司股份合计不超过公司总股本比例3%的情况。

远程股份：持公司股份141,235,960 股（占公司总股本19.67%）的股东杨小明计划在公告日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过2,154万股，即不超过公司总股本比例的3%。

中装建设：持公司股份23,962,500股（占公司总股本3.99%）的股东鼎润天成拟6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过11,981,250股（占公司总股本比例1.9969%）。

神思电子：公司股东济南优耐特计划自公告日起3个交易日后的六个月内，通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份不超过320万股，占公司总股本1.9402%。截至公告日，济南优耐特持有公司股票394.1万股，占公司总股本比例2.3895%。

东杰智能：公司股东境界投资计划三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过1,800,000股（占公司现有总股本的0.996%）。截至公告日，境界投资持有公司3,190,500股股份，占公司现有总股本的1.77%。

志邦家居：尚志有限拟自2019年3月11日起至2019年9月7日期间内，减持其所持公司无限售条件流通股不超过6,400,000股，占公司总股本的4%。

同济堂：合计持股8.61%的股东盛世建金及其一致行动人盛世信金，计划合计减持不超过8637.98万股，不超过公司总股本的7%。竞价减持期限为2019年3月12日-2019年9月6日。

基蛋生物：股东维思资本于2019年2月12日因其操盘人员误操作，减持所持有公司股份533,800股，占公司总股本的0.2870%，成交价格区间为27-28元/股，成交总金额为14,738,271元，上述减持时间距离减持计划披露日不满15个交易日，违反了证监会及交易所规定，同时违反了在公司首次公开发行并上市时作出的承诺，维思资本主动延长六个月的锁定期，承诺自《关于股东违规减持公司股份及致歉的公告》披露之日起6个月内不减持所持公司股票，并提前终止此次减持。此前，公司公告，维思资本计划于2019年3月6日至2019年9月2日减持不超过公司总股本的6%。