1：特高压，特高压首次开放！国家电网“混改”提速，这些A股标的望受资金“偏爱”。
消息：据新华社12月25日报道，国家电网启动十大领域混改，包括持续推进装备制造企业分板块整体上市；加快电动汽车公司混合所有制改革；开展信息通信产业混合所有制改革；在特高压直流工程领域引入社会资本； 推进通航业务混合所有制改革；深化金融业务混合所有制改革；加快推进增量配电改革试点落地见效；积极推进交易机构股份制改造；加大综合能源服务领域开放合作力度等。
点评：值得注意的是，国家电网公司将首次在特高压领域推行混合所有制改革，引入保险、大型产业基金以及送受端地方政府所属投资平台等社会资本参股，以合资组建项目公司方式投资运营新建特高压直流工程。上述引入资本不受所有制限制，国有资本、民营资本均受欢迎。

而此次首度放开特高压混改的背景是，国内特高压工程将迎来新一轮核准高峰。今年9月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，预计在2018年四季度和2019年核准开工九大输变电工程，其中包含特高压线路10条（五交五直）。据券商分析，其中特高压直流工程的投资总额将超过1000亿元。11月7日，青海—河南±800千伏特高压直流工程开工，成为“五交五直”特高压工程的首个开工项目，总投资约226亿元。在这个背景下，首次进入混改领域的特高压，有望成为“喜新厌旧”的投资者偏爱的方向。
个股：置信电气：公司隶属国家电网旗下，主营电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器和箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)类产品。此外子公司置信碳资产管理公司是国网公司系统内唯一一家专业从事碳资产经营业务的公司。
许继电气：公司隶属国家电网旗下，公司是国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一，去年公司的“国家特高压直流输电设备工程技术研究中心”曾顺利通过国家评估。
平高电气：国际领先的电气开关龙头，国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，特高压GIS 开关领域的市场占有率高达40-45%；具有生产全系列、交直流开关，特别是交直流超高压、特高压开关的资质，公司是全国在运26座特高压电站提供和管理备品备件的唯一供应商。目前正在沿5日线上攻，是为数不多头排列公司，未来有望开启暴力主升浪。
汇金通：公司的主要业务为输电线路角钢塔、钢管塔、变电站构架等电力输送设备的研发、生产和销售，具有国内最高电压等级750kV输电线路铁塔生产许可证以及国家电网公司特高压铁塔产品供应资质；18年11月，预中标乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程，金额超2亿元。
通光线缆：主要业务为研发、生产和销售高压、超高压和特高压为主的输电线路用电力特种光缆和导线、航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆。

2：VR、AR，5G衍生的又一大赢家，工信部发文助力虚拟现实，龙头还是华为产业链。

消息：工信部25日发布《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，提出到2025年，我国虚拟现实产业整体实力进入全球前列，掌握虚拟现实关键核心专利和标准，形成若干具有较强国际竞争力的虚拟现实骨干企业，推动虚拟现实技术产品在制造、教育、文化、健康、商贸等行业领域的应用。
点评：未来5G带来的高速率、低延迟网络环境，将给虚拟现实产业带来支撑作用。预计，2018年全球VR 装置出货预估为465万台，2019年整体VR出货量将提升至600万台。从产业规模来看，2020年全球虚拟现实产业规模将超过2000亿元，其中VR市场1600亿元，AR市场450亿元，2017-2022年均复合增长率超过70%。
个股：恒信东方 主营VR及CG内容生产制作。公司收购美国虚拟现实内容创作企业The Virtual Reality Company股权，成为其第一大股东，专注于故事驱动型VR内容的创造。
易尚展示 公司在3D扫描成像、虚拟展示技术方面进行了专项研发投入，已经成功研发出高效率的全方位3D扫描设备，客户包括华为、小米、茅台、联想、三星等众多知名企业。公司还透露，大股东已与深圳国资进行接洽，将与后者签署战略投资意向书，将向其转让部分股权，引入战略投资股东。此外，公司此前披露，为庆祝改革开放40周年，广东省委决定设立深圳改革开放展览馆，为深圳改革开放展览馆提供施工服务。
利亚德 拥有全球领先的光学动作捕捉技术，并投资了VR产品、内容等多个领域。
数码科技 是继微软之后全球第二家具有体感技术全套方案的厂商，拥有多项国内首创技术与专利。全资子公司数码视讯美国控股公司投资了虚拟现实直播技术公司Video Stitch。后者主要提供VR视频内容采集、剪辑和传输的软硬件整体解决方案，其拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术。
歌尔股份 旗下的VRLens、VR/AR光学模组产品技术居行业前列。
联创互联 控股子公司山南有容投资北京蚁视科技有限公司。北京蚁视专注于虚拟现实、增强现实、全息现实，具有全球最领先的穿戴式显示及虚拟现实技术。 

3：华为概念，一扫前期颓势，华为手机销量突破2亿台，A股供应商或再迎行情。

消息：据媒体报道，华为消费者业务12月25日宣布，2018年华为智能手机发货量（含荣耀）已经突破2亿台。在2018年第二季度和第三季度，华为成为全球第二大智能手机厂商，全球市场份额达到14.6%。
此外12月25日上午，华为董事长梁华博士在深圳总部举行的中国媒体圆桌会议上表示，目前已获得26个5G商用合同，与全球50多个商业伙伴签署合作协议，5G基站商用发货数量也已经超过10000个。
点评：此前华为处处受限，然而随着事态的发展，渐渐迎来了反转。曾表示弃用华为的英国营运商O2认同华为设备的安全性，并且已经在伦敦开启5G测试，将会和华为5G合作打造200个5G基站。
此前，品牌评级权威机构Chnbrand发布了2018年中国顾客推荐度指数品牌排名，华为一举超越苹果成为最受用户推荐的手机品牌。数据显示，华为智能手机发货量从2010年的300万台增长到2018年的2亿台，增长约66倍。华为智能手机正在为全球170多个国家的超过5亿消费者提供服务。
预计，2019年预计华为手机发货量在2.3-2.5亿台左右，2020年将达3亿台，届时将成为全球智能手机领头羊，相关供应商受关注。
个股：意华股份 长期以来为华为、中兴各大通信设备制造商提供多项具有核心竞争力的连接产品，华为成为本公司第一大客户，公司供货产品中已涉及5G类产品。
大富科技 已多年蝉联华为金牌核心供应商，2017年公司取得了交付、品质等方面全优的历史性突破,并获得了优秀供应商、优秀质量奖在內的6项大奖，均为射频类唯一获奖者。 

4：高铁轨交，与5G同为国之重器，明年还有万亿投资在望，这个板块迎密集催化。
消息：从中国铁路总公司获悉：我国将于今年年底开通10条铁路新线，新增高铁营业里程约2500公里。阜新、朝阳、承德、通辽、牡丹江、日照、连云港、盐城、雅安、丽江等多个城市首开动车。铁路部门安排开行新增动车组列车276.5对，中国高铁运能将大大提升。此外，明年1月5日铁路调图后，一大批最近亮相的新型复兴号动车组都将上线运行，将成为春运主力军。
点评：通常，铁路的五年规划通车目标均表现出明显前少后多的趋势。有机构测算，为达到“十三五”规划2020年铁路通车15万公里高铁3万公里的目标，2019-2020年我国铁路将通车1.9万公里，年均通车达9500公里，将超过2015年的高峰。
此外，下半年以来发改委密集批复大型铁路基建项目，在经过前期准备后，也将在2019年陆续开工。有统计显示，这些高铁项目多达35个，总投资超14000亿元。
而除了铁路基建行业喜获政策大蛋糕，伴随通车线路的增加，机车需求也必然水涨船高。截至目前，铁总共挂网招标动车342.9标列（含10列城际动车CRH6)，超出年初采购计划中预计的320标列。在行业需求及业绩的双拐点加持下，铁路设备板块有望迎来大资金关注。
个股：晋西车轴：公司是中国规模最大、车轴规格品种最多、首家获得出口火车轴、地铁轴资格并且目前出口车轴最多的生产厂家，多年来稳居国内同行业榜首，是铁道部认可的行业龙头企业。
中国中车：是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商，是业内当之无愧的龙头企业，今年第三季度新签订单552亿，其中动车275亿（17亿修理）约占50%，三季度在手订单较年初增长22%，也将支撑明年业绩。券商预计明年业绩可达145亿，较今年预计业绩增幅超过四分之一。
思维列控：国内列控系统龙头，公司LKJ系统已成为我国车载列车运行安全控制的核心装备；公司主要产品包括LKJ2000、TAX装置、6A车载音视频显示终端、CMD系统车载子系统等，功能是保障列车运行安全。 

5：水泥，水泥行业盈利即将创下历史新高，还有雄安这个大杀器助阵。
消息：中国水泥协会常务副会长近日表示，今年前三季度全国水泥制造行业实现利润总额1094亿元，比上年同期实际增长88.8%，已超2017年全年，预计全年行业利润将超过1400亿，创下历史新高。
此前据生意社监测显示，2018年水泥行情高位运行为主，更是在9月后大幅上涨，监测地区均价年初在457.5元/吨，12月21日报价在541.83元/吨，年综合涨幅18.43%。
点评：浪子认为，今年以来受环保、基建补短板等因素影响，水泥价格不断上涨，部分水泥龙头的上市公司盈利能力和毛利率已超过国内龙头房企。在库存偏低状态下，预计水泥价格仍将保持整体高位，相关公司全年业绩高增长几乎已经确定。
此外，随着京津冀一体化及雄安新区建设的加速，华北地区等水泥需求大幅增长，有望成为行业下一个大的机会。
个股：冀东水泥：公司是北方最大的水泥生产厂商，随着雄安新区规划建设进入全面实施阶段，雄安新区及京津冀一体化环京经济圈的建设有望提供明显需求增量，华北水泥龙头冀东将最为受益。公司股价刚刚回踩年线，有望迎来第二波拉升。
万年青：公司目前在江西省熟料产能排在前二，受益于江西及周边福建、广东固投增速，水泥产量累计增速表现均远好于全国平均水平。此外混凝土业务作为水泥产业链外延，受益水泥涨价，覆盖成本涨价基础上拓宽公司业务盈利空间，成熟稳定的混凝土生产技术也将助力该板块业务为公司业绩未来为公司贡献稳定的营收和利润。

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