1：科创板，“一把手”调研曝光科创板热门候选，这12家企业中藏有首批试点名单。

消息：据解放日报报道，3日下午，上海市委书记李强实地调研部分科技创新型企业，并主持召开座谈会。

座谈会上，上海依图网络科技有限公司朱珑、深兰科技（上海）有限公司陈海波、优刻得科技股份有限公司季昕华、上海商汤智能科技有限公司徐立、上海极链网络科技有限公司董慧智、上海流利说信息技术有限公司王翌、上海乂学教育科技有限公司栗浩洋、星环信息科技（上海）有限公司孙元浩、上海联影智能医疗科技有限公司周翔、上海富瀚微电子股份有限公司杨小奇、澜起科技（上海）有限公司杨崇和、冰洲石生物科技（上海）有限公司孙祥彦等12位科创企业负责人结合企业发展实际和产业发展前景，围绕发挥上海优势特色、形成重点产业发力点开门见山谈想法、说实情、提建议。

李强表示，上海要围绕推动集成电路、人工智能、生物医药等重点产业发展，在关键核心技术上加快突破，努力实现关键核心技术自主可控。科技创新型企业要发挥自身优势，加强协同创新，紧密结合上海教育、医疗、城市管理、先进制造等资源优势，推动高端要素、高端企业集聚，形成上下游企业协同发展的良好态势，形成充满生机的创新企业集群。

点评：当前上海推动科创板落地正在提速。此前市场预计，科创板首批试点或在2019年初曝光，此次上海市委书记再度调研科创企业，一方面为上海产业升级新措施的出台做准备，另一方面可能也有考察科创板“后备军”的考虑。

就在近日举行的第十七届中国经济论坛上，证保监会代表均表示，当前首要任务是确保在上海证券交易所设立科创板并试点注册制尽快落地，为支持科技创新中心建设，不断完善资本市场基础制度。

上述12家企业中多家均为市场关注的热门独角兽公司，此次再获上海市委书记考察调研，其中部分公司大概率有望成为首批登陆科创板的试点。

公司：公司方面，富瀚微已经登陆A股市场，

此外，依图科技的影子股、合作方包括：熙菱信息、神思电子；

深兰科技的影子股、合作方包括：绿地控股、长虹美菱；

联影医疗的影子股包括：尚荣医疗、易德龙；

商汤科技影子股：立昂技术、东方网力、科大讯飞

澜起科技：华西股份、新华文轩、中原高速；

优刻得影子股：中衡设计、游族网络

2：军工，频频出手回购背后，中航系或酝酿更大动作，军工国改步伐有望加快。

消息：中航电子、中航机电隔夜双双公告回购预案，回购金额均为1.5亿至3亿元，回购价格分别不超过18.5元/股、9.95元/股。回购的股份都将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转债。同为中航系的中航光电也在前不久发布了回购预案，规模为1.3亿至2.5亿元。

点评：去年12月，中航工业集团被确定为国有资本投资公司第二批试点企业。当前国企改革最大的特征就是与资本市场紧密结合，国务院国资委将向试点企业下放战略规划、业务管理、工资总额、选人用人、股权激励等相关职权。预计集团将以更大力度开展投资融资、产业培育和资本运作，这有利于下属上市公司获得集团内外的优质资产调配。

从行业来看，军品定价改革有望于2019年落地，下游主机厂利润率存在逐步提升预期。此外，首批41家院所改制试点有望逐步完成改制，第二批试点与上市公司关联度有望提高；部分资本运作创新模式出现，未来军工资产证券化有望加快。

公司：除中航系公司外，航天电器、四创电子等亦存在资产注入预期值得期待。

3：独角兽，下一个拼多多？腾讯嫡系又一员大将即将上市，三家参股公司直接受益。

消息：据媒体报道，微信生态服务商微盟日前通过上市聆讯，最高募资10.6亿港元，预计2019年1月15日港交所上市，冲刺新经济SaaS第一股。

点评：资料显示，微盟早期是针对微信公众账号提供营销推广服务的第三方平台，如今已发展成为一家打造智能商业生态的互联网多元化企业。基于移动社交的核心价值，微盟以跨界领域的软件开发、广告营销、电商、金融、投资和大数据形成战略整合，打造智能商业服务生态。

微盟前后获得5笔融资，总融资额逾30亿元。据招股书显示，微盟创始人、CEO孙涛勇持股18.78%，为公司最大股东，联合创始人游凤椿持股4.15%，腾讯持股3.43%。在微信生态爆发的“风口”大势下，已有像有赞、拼多多等一批企业通过直接或间接方式上市，微信生态潜力日渐凸显。

公司：新华传媒：通过八二五新媒体投资企业间接参股微盟

苏州高新：通过苏州华映文化产业投资企业间接持股微盟。

恒生电子：通过苏州工业园区八二五二期新媒体产业基金间接持股微盟。

4：北京城市规划，与雄安齐飞的这个规划获中央批复，近1000平方公里乘上“千年大计”风口，这几只本地地产股可留意。

消息：据新华社1月3日消息，国家日前批复了《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016年—2035年）》。

批复表示，规划建设城市副中心，与河北雄安新区形成北京新的两翼，是以大大为核心的D中央作出的重大决策部署，是千年大计、国家大事。要处理好与河北雄安新区的关系，做到各有分工、互为促进。要努力建设国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区和京津冀区域协同发展示范区，建设绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市，使城市副中心成为首都一个新地标。

批复提出，城市副中心要与河北雄安新区错位发展，推动中心城区符合城市副中心功能定位的企业总部等向城市副中心搬迁，建设国际化现代商务区；依托大运河文化带等文化资源，打造文化和旅游新窗口；积极承接吸纳中心城区创新资源，并加强与北京经济技术开发区合作；提高城市副中心综合实力，使城市建设发展与现代化经济体系相辅相成、相互促进。

批复还要求，推动城市副中心与河北省廊坊北三县地区协同发展。发挥城市副中心对周边的辐射带动作用。

点评：北京城市副中心的建设是为调整北京空间格局、治理大城市病、拓展发展新空间的需要，也是推动京津冀协同发展、探索人口经济密集地区优化开发模式的需要而提出的。根据规划，城市副中心规划范围155平方公里，加上拓展区覆盖通州全区约906平方公里。

2017年2月，大大考察北京城市副中心时指出，“站在当前这个时间节点建设北京城市副中心，要有21世纪的眼光。规划、建设、管理都要坚持高起点、高标准、高水平，落实世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位的要求。”

未来3年，副中心计划实施项目1000余个，计划投资达到1万亿元。随着北京城市副中心建设的加快，本地相关企业也有望迎来机会。

公司：京能置业：实控人为北京国资委，主营房地产，公司大量土地储备资产位于规划中的奥运村附近，自身介入的天元港国际中心项目地处北京涉外气氛最浓的区域，集团层面资源丰富，未来资产整合有望提速。

华远地产：实控人为北京西城区国资委，主营房地产，公司持有的物业资产将受益北京城市规划。

京投发展：为北京国资委全资控股的京投集团唯一的A股上市平台，有望获得集团资源倾斜。

中国武夷：公司拥有毗邻环球影城项目的600亩地块，公司子公司北京武夷与北京市保障性住房建设投资中心，去年11月签订了公共租赁住房收购合同，将成为副中心建设最直接受益的标的之一，此外公司实控人为福建国资委，还有望受益于海峡两岸基建、土地开发等推进；

荣盛发展：为河北廊坊本土地产公司，此前公司与香河县城镇房地产综合开发有限公司合作开发香河县约5000亩土地的综合居住项目，除去京津冀以外，公司在长三角、珠三角区域也加快布局，随着地产政策边际改善，公司估值也有望迎来重估；

首旅酒店：北京本地国资酒店龙头标的，控股股东首旅集团还是副中心环球影城项目的开发合作方之一。

5：黄金，全球汇市开年意外“闪崩”，年初第一个“黑天鹅”可能起飞，这个大宗资产却再“躺赢”。

消息：外汇市场昨日多只货币意外“闪崩”。 

北京时间3日清晨，美元兑日元在短短7分钟左右暴跌400点，跌幅近4%，创出2009年以来的最大跌幅。 

此外，澳元兑美元暴跌逾4%，至少为2016年6月以来最大跌幅，并刷新2009年3月份以来低点。土耳其里拉也短线突然下跌约4%，刷新2018年11月以来的低点。

点评：浪子认为，汇市之所以出现多个货币对闪崩，表面原因主要是因为市场交投清淡，叠加正值流动性最糟糕的时期，波动很容易被放大。而深层次原因，主要还在于因担心全球经济增长。 

值得注意的是，就在昨日美股盘后，苹果公司发布一季度指引显示，公司一季度营收大幅不及预期，主要是因为中国等市场意外放缓。

事实上，不仅是新兴市场的增长在放缓，美国经济增长放缓也受到市场的关注。

浪子预计，美元将很难在新的一年里维持强势，因围绕美国经济增长放缓的担忧加剧。

在这样的背景下，美联储加息步伐在2019年可能也不得不“踩刹车”。一项重要的指标——美国国债近期远期收益率息差近期跌至-0.0653基点，这是2008年3月以来首次跌为负值。

这或预示着美联储2019年可能降息。而一旦美联储结束此轮加息周期，“强势美元”也将进一步受到打击。

从资产角度来讲，“强势美元”结束的背后，最大受益者当然是黄金。截至A股收盘，现货黄金已经突破1290美元/盎司关口。 

公司：金贵银业：公司是一家以白银为核心，布局“矿山采选-冶炼回收-精深加工-创新业务”全产业链+的贵金属产业综合性的服务商，此外公司去年9月还通过股权转让，引入拥有中信集团背景的稷业集团，后续并购重组或有看点； 

湖南黄金：国内第七大黄金企业，目前拥有金矿储量133吨，年产黄金5吨，此外公司还拥有锑矿、钨矿资源，机构认为，考虑自产锑矿和钨矿的价值，湖南黄金被大幅低估，或存在估值修复行情； 

银泰资源：公司旗下黑河洛克东安金矿目前是国内已探明黄金品位最高的金矿之一，大柴旦金矿则累计黄金资源量已达45吨，预计在2019年上半年恢复生产后，将成为未来新增长点，随着金价的持续上行，公司估值也有望出现反弹。

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