每日精选

　　1、新华社：中央、国务院发布《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》。意见指出，统筹发达地区和欠发达地区发展，建立健全长效普惠性的扶持机制和精准有效的差别化支持机制，加快补齐基础设施、公共服务、生态环境、产业发展等短板。以“一带一路”建设、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等重大战略为引领，促进区域间相互融通补充。

　　2、上期所网站：2018年11月29日13时30分起，我所交易系统发生故障，导致会员单位全品种交易权限关闭，使所有会员单位和投资者无法正常交易。经紧急排查、消除故障，交易系统于13时52分30秒恢复正常，会员单位和投资者正常交易。我所对此次交易系统故障给市场造成的影响深表歉意。

　　3、央视新闻：科技部副部长徐南平表示，科技部坚决反对基因编辑婴儿事件，已经采取行动，暂停相关人员的科技活动。这次媒体报道的基因编辑婴儿事件，公然违反了我国的相关法规条例，也公然突破了学术界坚守的道德伦理的底线，令人震惊不可接受。下一步科技部将在前面客观调查事件的基础上，会同有关部门依法依规做出查处。

　　4、汇通网：美联储于北京时间周五(11月30日)凌晨公布的会议纪要显示，几乎所有与会官员都认为，如果美国就业和通胀数据符合或强于美联储当前预期，可能“很快”需要加息。但在何时停止进一步加息，以及如何向公众沟通这些计划方面存在分歧。

　　5、证券时报网：继影视圈阴阳合同、霍尔果斯大量影视公司注销之后，29日再有涉税消息传出。有消息称，3天内已有17位演艺人士被约谈，相关补税工作需要在12月15日前完成。有部分影视工作室陆续接到税务部门的补税工作通知，共分为4个阶段进行：自查自纠、约谈补税、税务上门辅导、检查以及重点检查(税务抽查)。

　　6、新京报：11月29日晚间，香港上市公司恒大健康(HK:00708)公告称，旗下全资子公司时颖收到香港仲裁庭紧急仲裁结果。紧急仲裁员驳回了贾跃亭控制的合资公司Smart King希望剥夺时颖对合资公司的资产抵押的申請。

　　7、证券时报网：上海市金融工作委员会表示，设立科创板并试点注册制的工作已全面启动。上海市金融工作局将联合各相关单位主动参与，积极培育科创板上市资源。据报道，已有多家A股公司参股企业填写科创板培育企业情况梳理表。从上市公司的反馈情况来看，目前上海市经信委、上海市松江区有关部门、浙江省相关部门已经在对相关企业进行摸底排查之中。

　　宏观经济

　　第一财经：参与征集科创型企业的知情 的人士表示，长三角大部分科创型企业已收到当地经济和信息化委员会的征询函，目前基本已征集到位，之后将根据企业情况进行梳理筛选，预计在元旦前会公开发布。上述知情的人士还表示，技术方面在当地独树一帜，团队比较稳定且团队的技术研发背景比较强，这一类企业可能被关注的比较多。

　　财政部：发布《关于提前下达2019年普惠金融发展专项资金预算指标的通知》。各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局) 需认真做好2019年普惠金融发展专项资金管理相关工作，严格按照《普惠金融发展专项资金管理办法》有关要求，于2019年3月31日前向我部(金融司)报送2019年普惠金融发展专项资金申请材料(包括2019年度区域绩效目标申报表)和上年度专项资金使用情况报告。

　　中国贸促会研究院：29日发布《2018年度中国营商环境研究报告》称，近期在全国近4000家私营、国有和外资企业开展营商环境问卷调查，结果显示，得益于政府出台的系列措施，我国营商环境建设取得较大进步，企业信心不断增强。近九成企业对营商环境感到“满意”或“较满意”。调查显示，受访企业对2018年度中国营商环境评价为4.17分(满分5分，下同)，总体较满意，高于2016年调查的3.85分。

　　澎湃新闻：29日，国家发改委、央行、人社部等28个部门联合发布《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》，拒不缴纳社保费、未如实申报社保缴费基数、骗保等9种情形将遭到32项联合惩戒。具体惩戒措施包括，限制严重失信行为有关责任人乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上仓位、G字头动车组列车全部座位等非生活和工作必须的消费行为。

　　中国证券网：上海市农业农村委介绍了新出台的《上海市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》、《上海市乡村振兴战略实施方案(2018-2022年)。上海将加大农村土地流转力度。预计今年底，上海市农村承包地流转率可达80%。积极促进农业由增产导向向提质增效转变，地产绿色农产品率已由2016年的4%提高到目前的13%，预计2022年将提高到30%，位列全国第一。

　　央行：11月29日，中国央行不开展公开市场操作，连续25个交易日不操作，续刷空窗期时长新高；无逆回购到期，实现零投放零回笼。

　　Shibor:，隔夜SHIBOR报2.2620%，下降27.7个基点。7天SHIBOR报2.6500%，较上日持平。3个月SHIBOR报3.1094%，上升0.54个基点。

　　行业动态

　　每日经济新闻：Loxo Oncology和拜耳公司联合宣布，FDA批准双方共同开发的抗癌药Vitrakvi(通用名Larotrectinib)上市。据悉，这是有史以来第一个与肿瘤类型无关的“广谱”抗癌药，可以有效对抗由单一罕见基因突变驱动的各种癌症。

　　中新经纬：有媒体29日报道称，部分影视工作室陆续接到税务部门通知，补税工作正式实施。中国电视剧编剧委员会表示，国家对影视行业的扶持政策不变，只会更好，关于这三年补缴应纳未纳税款对编剧行业已明确答复，按2002年国税字52号文件缴纳16%税款，未足16%补足即可。

　　中国消费者报：11月28日中国消费者协会通报100款App个人信息收集与隐私政策测评结果，曝光的问题令人触目惊心，九成多App存在过度搜集个人信息情况，工商银行、美图秀秀、小黄车、爱抢购等20个“反面典型”被曝光。对此，中消协建议：加强隐私保护立法，督促App开发管理者根据App的核心功能和扩展功能明示个人信息收集范围，保障消费者的知情权和选择权。

　　新华社：欧盟委员会28日发布一项长期愿景，目标是到2050年实现“碳中和”，即将净碳排放量降至零。欧盟委员会指出，实现“碳中和”需要在7个战略性领域开展联合行动，包括提高能源效率，发展可再生能源，发展清洁、安全、互联的交通，发展竞争性产业和循环经济，推动基础设施建设和互联互通等。

　　北京商报：11月29日，北京市教委发布《北京市营利性民办学校监督管理办法》。《办法》规定，社会组织或者个人可以依据法律法规和相关规定设立营利性民办学校，但不得设立实施义务教育的营利性民办学校。按照规定，社会组织或者个人不得以财政性经费、捐赠资产举办或者参与举办营利性民办学校。法人代表举办营利性民办学校，必须有中华人民共和国国籍，且在中国境内定居。

　　澎湃新闻：29日上午中国电视剧编剧委员会会长刘和平结合当前形势及几位副会长和广大编剧的意见前往广电总局与国家税务总局相关领导进行会谈，关于查账征收的工作编剧工作委员会一直在积极的与上级主管部门沟通，后续我们还会继续与有关部门沟通联系！

　　农业农村部：11月29日，农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，经国家口蹄疫参考实验室确诊，广东省中山市横栏镇相邻的两个养殖场发生O型口蹄疫疫情。两个养殖场存栏生猪450头，发病327头。疫情发生后，当地按照有关预案和防治技术规范要求，切实做好疫情处置工作，已扑杀、无害化处理450头发病猪和同群猪。

　　工信部：1-10月全国焦炭产量累计为35953万吨，同比下降1.0%，其中钢铁焦化联合企业为9100万吨，同比下降4.9%，其他焦化企业为26853万吨，同比下降0.2%。预计2018年我国焦炭产量将达到4.3亿吨左右。1-10月，二级冶金焦炭的平均价格为2047元/吨，同比上涨13.2%。从5月份起，焦炭价格扭转了连续下跌的局面，出现反弹并震荡上行。

　　海关总署：今年前10个月，上海关区进口煤及褐煤(以下简称“煤炭”)1166.6万吨，比去年同期(下同)减少0.9%；价值58亿元人民币，增长4.2%，进口平均价格为每吨497.5元，上涨5.2%。今年10月份，上海关区进口煤炭63万吨，同比减少58.2%，环比减少47.2%，单月进口量创2017年8月以来新低；进口平均价格为每吨373.7元，同比下跌25.6%，环比下跌9.2%。

　　国家发改委网站：10月份原油产量1614万吨，同比增长0.4%；原油加工量5009万吨，同比增长2.3%；成品油产量3128万吨，同比增长2.1%；成品油表观消费量2813万吨，同比增长4.1%，其中汽油表观消费量同比增长11.1%，柴油表观消费量同比下降2.2%。1-10月份，原油产量15736万吨，同比下降1.5%；原油加工量49043万吨，同比增长5.3%。

　　国家发改委网站：2018年10月，我国完成全社会用电量5481亿千瓦时，比去年同期增长6.7%。

　　股市聚焦

　　中国基金报：近期被爆出半年累计净值(又称累计单位净值)为负的是东吴可转债B，证券代码是150165，在深交所上市交易。11月28日该基金的最新累计净值为-0.169元。基君查询了该基金今年以来的累计净值表现，果然是从5月下旬开始，到现在累计单位净值均为负，今年第一次为负发生在5月25日，为-0.008元。

　　海通姜超：姜超团队认为，17年开始的金融去杠杆在18年开启了债券牛市，而18年开始的减税让新一轮股票牛市也在酝酿当中。未来中国会选择收货币、减税负，这意味着有望走向美国式股债双牛之路。

　　证券时报网：在上周末出台的高送转新规下，众多的股票难以满足“10送转10”条件。有数据显示，沪深A股能够达到新规“10送转10”条件的股票，可能只有22只。有些公司为了规避新规，同时又达到扩大股本规模的目的，选择了准“10送转10”的分配方案。

　　中国政府网：国家发展改革委、证监会等多部门联合签署了《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作》(以下简称“《备忘录》”)。其中，《备忘录》明确规定，在股票、可转换债券发行审核及在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让审核中，将失信信息作为参考，由证监会负责实施。

　　香港电台：港交所行政总裁李小加在一个论坛上致辞指，沪港交易所看似竞争，实际可以错位发展，香港应寻找不同定位，才不会被边缘化，并帮助内地形成生态系统。沪深交易所亦有激烈竞争，但健康竞争可令市场做得更好。他指出，港交所可以推出指数，指数成份股才可参与沪港通，但他不同意由港交所决定港股通标的，认为应由独立第三方指数公司决定。

　　公司新闻

　　证券时报网：康美药业再度闪崩。康美药业已从10月中旬的高位跌去50%，市值缩水约500亿元。皇庭国际、盛迅达、中洲控股等公司亦同步表现出相似情形——联动性的集体崩盘。记者经多方调查获悉，上述闪崩股均指向同一个神秘的潮汕人，进一步查证，这位神秘操盘手背后可能还有其他更隐秘的力量。

　　美图公司：预期全年亏损将进一步扩大，股价收盘大跌15.88%，收报3.39港元。创历史新低。

　　今日头条：日前根据国家企业信用信息公示系统显示，北京字节跳动科技有限公司旗下“今日头条”软件在未取得医疗广告审查证明的情况下发布医疗广告，违反了《广告法》第四十六条规定。对今日头条违法发布同仁堂保健食品广告以及非处方药非法广告，共计罚款300万元。

　　数据一览

　　沪深股市：11月29日，A股三大股指高开低走，收盘全线下跌，其中沪指跌1.32%，收报2567.44点；深成指跌2.06%，收报7597.01点；创业板指跌2.11%，收报1312.72点。两市合计成交3106亿元，行业板块呈现普跌态势，券商股领跌，黄金股逆市走强。

　　龙虎榜：11月29日，机构参与龙虎榜中个股共涉及7只个股，其中康得新被机构净买入，买入金额为2841.05万元。另外6股被机构净卖出，广电网络被卖出最多，为3746.36万元。

　　港股：11月29日，香港恒生指数收盘跌0.9%至26,451.03点。

　　沪深港通：11月29日，北向资金当日净流入12.88亿元，近一月净流入469.83亿元。南向资金当日净流入-10.27亿元，近一月净流入-44.42亿元。

　　融资融券：截至11月28日，上交所融资余额报4717.62亿元，较前一交易日减少7.56亿元；深交所融资余额报2953.86亿元，增加2.34亿元；两市合计7671.48亿元，减少5.22亿元。

　　楼市观察

　　中国基金报：“北京限竞房卖不动”、“深圳房市要搞熔断”等新闻，都显示房地产行业进入由热至冷的拐点，楼市寒冬仿佛真的到来了。现象1，业主降价15%卖房，中介半年没接单。现象2，北京四环内房子竟滞销。现象3，开发商急了？楼盘亏本大甩卖有房企低于拿地价卖房！现象4，房贷利率再现松动。

　　中国证券网：易居研究院29日发布报告显示，10月份，全国100个城市新建商品住宅成交均价为13203元/平方米，环比增长0.9%，同比增长7.9%。当前房价继续上涨，相比9月份12952元上涨了121元/平方米。分城市来看，10月份，100个城市新建商品住宅成交均价中，一线、二线、三四线城市分别为44321、14010和10855元/平方米。

　　国际资讯

　　欧洲央行金融稳定报告：断崖式脱欧给稳定带来额外风险。风险包括新兴市场、债务可持续性和贸易。自从5月以来，金融市场脆弱性已经增加。金融稳定环境更具挑战性。意大利问题给欧元区带来的蔓延风险有限。假如意大利问题进一步恶化，那么市场紧张局势可能扩大到其他政府债券市场。全球经济增长前景的下行风险更为明显。

　　英国金融行为监管局：无协议脱欧会有造成市场混乱的风险。英国的行动已经大幅降低了无协议脱欧的风险。避免在任何脱欧执行期结束时出现断崖式风险是重要的。

　　特朗普：通用汽车的做法与其他汽车公司、其他企业截然不同。大型钢铁公司正在全国各地开办和整修工厂。汽车公司纷纷涌入美国，包括宝马，该公司刚刚宣布要建一个新的大型工厂。美国正在蓬勃发展！

　　路透：俄罗斯、沙特仍在就可能的减产水平进行谈判。大多数俄罗斯油企认为无法从明年1月份起立即减产，而需要像上次一样逐渐减产；此外，俄罗斯认为有必要减产，但不希望减产太多。

　　科威特石油部长：预计全球石油需求将每年增长140~150万桶/日。将在下次OPEC会议上研究供需问题，决定是减产还是提高产量。OPEC关心的是石油市场稳定性问题。

　　外汇播报

　　人民币：11月29日，在岸人民币兑美元官方收盘报6.9451，较上一交易日官方收盘价涨109点，较上日夜盘收盘涨89点。

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.0651%，报96.7960；欧元兑美元涨0.1936%，报1.1388；英镑兑美元跌0.3166%，报1.2783；美元兑日元跌0.1452%，报113.4490；美元兑加元跌涨0.1123%，报1.3286。

　　期货行情

　　国内：11月29收盘，燃油、苹果、原油期货主力收跌逾3%，郑煤跌超1%；锰硅、沥青、硅铁、焦煤、铁矿、沪铜涨超1%。

　　黄金：COMEX 2月黄金期货收涨不到0.1%，报1230.40美元/盎司。

　　原油：WTI 1月原油期货收涨1.16美元，涨幅2.31%，报51.45美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.75美元，涨幅1.28%，报59.51美元/桶。

　　全球股市

　　欧美：欧洲STOXX 50指数收跌约0.20%。标普500指数收跌5.99点，跌幅0.22%，报2737.80点。道琼斯工业平均指数收跌27.59点，跌幅0.11%，报25338.84点。纳斯达克综合指数收跌18.51点，跌幅0.25%，报7273。

　　亚洲：11月29日，日本日经225指数收涨0.4%，报22262.60点。日本东证指数收涨0.4%，报1659.47点。