1、央行：发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》。《意见》指出，一方面，对系统重要性金融机构制定特别监管要求，以增强其持续经营能力，降低发生重大风险的可能性。另一方面，建立系统重要性金融机构特别处置机制，确保系统重要性金融机构发生重大风险时，能够得到安全、快速、有效处置，同时防范“大而不能倒”风险。

2、央视新闻：27日下午，在国务院新闻办举行的“部长茶座”活动中，科技部副部长徐南平表示，2003年颁布的《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》规定，本次“基因编辑婴儿”如果确认已出生，属于被明令禁止的，将按照中国有关法律和条例进行处理。

3、财政部网站：1-10月，国有企业营业总收入469528.2亿元，同比增长10.6%；利润总额28031.4亿元，同比增长17.3%。其中，钢铁、石油石化、有色等行业利润同比增幅均明显高于收入增长幅度。

4、纸浆期货：11月27日，中国期货市场第50个商品期货品种——纸浆期货正式在上海期货交易所上线运行。上市首日，主力1906合约跌停。截止11月27日收盘，纸浆期货1906合约跌10%，报5382元/吨。业内人士表示，这次纸浆期货上市，意味着中国商品期货品种的进一步丰富，也意味着未来中国还会有更多商品期货系列品种上市。

宏观经济

山东省人力资源和社会保障厅网站：11月27日公告显示，山东省机关事业单位职业年金托管人评选结果出炉，中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行等8家银行入选成为托管人。此前，山东职业年金的受托人已经选举完毕。据了解，经受托人、托管人双向选择，已分别签署合作协议。这意味着山东省机关事业单位职业年金入市又进一步。

财政部：发布关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知。根据国内产业发展情况，自2019年1月1日起，取消百万千瓦级核电机组（二代改进型核电机组）等装备的免税政策，生产制造相关装备和产品的企业2019年度预拨免税进口额度相应取消。

统计局：27日发布数据，10月份，规模以上工业企业实现利润总额5480.2亿元，同比增长3.6%，增速比9月份放缓0.5个百分点。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55211.8亿元，同比增长13.6%，增速比1-9月份放缓1.1个百分点。

上证报：湖北省26日下发《关于组织推荐“科创板”后备企业的通知》，拟在该省遴选一批“科技含量高、市场潜力大、规范性强、具有一定产业规模”的科创板后备企业进行集中培育。据了解，该省要求各地高度重视、迅速行动，把创新能力强、掌握有核心技术、细分领域行业领先且上市积极性高的后备企业，动员出来推荐到省级科创板后备企业中。

新华社：国家信息中心主任程晓波27日表示，2008年至2017年，我国战略性新兴产业增长平均每年带动GDP增长超过1个百分点，增长贡献度接近20%，有力支撑了经济发展稳中向好、稳中有进。近五年，战略性新兴产业上市公司的研发投入强度比上市公司总体高出50%左右，战略性新兴产业领域的专利数量实现翻番增长

工信部：为推动落实党中央、国务院有关缓解融资难融资贵的决策部署，及时了解中小企业融资情况，工信部中小企业局决定开展中小企业融资情况调查。调查内容包括中小企业融资渠道、贷款成本、贷款审批时间、资金需求满足度等情况。

工信部：日前印发《关于推进民爆行业高质量发展的意见》，提出到2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。同时在安全生产水平、产业集中度、供给结构、技术创新能力、质量保障能力等方面，明确了具体发展目标。

经济日报评论：解决信贷梗阻应多放权。目前，导致货币政策传导不畅的一个重要原因在于商业银行内部体制机制，在于相关制度不协调和不合理的约束，基层行审贷款没权力、欲贷款没动力、管贷款没活力，因而程度不同地影响到了货币政策的有效传导。疏通货币政策传导渠道，需要从总行层面着手完善各项制度，以市场化手段激发基层的经营活力，将更多资金投向民营、小微企业。

央行：11月27日，中国央行不开展公开市场操作，连续23个交易日不操作，续刷空窗期时长新高；无逆回购到期，实现零投放零回笼。交通银行首席经济学家连平公开表示，央行暂停公开市场操作不是收紧的迹象，当前货币政策基调仍是稳健中性，流动性合理充裕，只是在年底财政资金带来较多流动性或工具选择上可能有些考虑。

Shibor：，隔夜SHIBOR报2.5560%，上升5.80个基点。7天SHIBOR报2.6430%，下跌0.1个基点。3个月SHIBOR报3.0960%，上升1.1个基点。

行业动态

央视财经：为减少一次性塑料制品造成的污染，近日，欧洲议会以压倒性的支持票数，通过了禁止使用一次性塑料制品的提案。根据该提案，到2021年欧盟将禁止使用有替代品的一次性塑料产品，例如塑料吸管、一次性耳塞、餐盘等。在2025年之前，欧盟成员国要实现90%的塑料瓶为可回收制品。

快科技: 11月27日，在广州举办的2018自动驾驶全球高峰论坛上，创新工场董事长兼CEO李开复表示，买车是你一生做的最坏的投资。因为车有96%的时间是停滞的，1%的时间寻找停车位或是堵车，真正开车的时间只有3%。李开复认为，未来交通会有三大力量的推动，即共享出行、无人驾驶、电动汽车。

中国基金报：26日，教育部、国家市场监管总局、应急管理部三部门办公厅联合印发《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》，要求三部门联合执法，在2018年年底前彻底关闭无证无照培训的机构，包括线上教育培训机构。随着大限将至，越来越多的无证无照课外培训机构将被取缔。原本被分流的学生，将会涌向合法经营的课外培训机构。这对教育行业的龙头股份，无疑是一重大利好。

新华微评：基因编辑岂能“任性”。“基因编辑婴儿”诞生的消息引起高度关注。科学探索永无止境，鼓励大胆创新、勇闯科学无人区，并不意味着纵容违反科学道德、无视伦理法规。法律和伦理的底线不容突破，研究人员应敬畏生命、遵守规则，守护好前沿科技领域的一方净土，让创新成果更好地造福人类。

海关总署： 2018年10月，中国进口啤酒5.69万千升，同比下降3.4%；金额为4.53亿元，同比增长9.1%。2018年1-10月，中国累计进口啤酒71.66万千升，同比增长19.8%；金额为51.35亿元，同比增长22.3%。虽然10月份进口啤酒量下滑不大，但这是进入2018年以来的首次下滑。一位啤酒从业者表示，进入淡季后，啤酒销量下滑是必然，何况今年的世界杯已经透支了很多的销售。

上证报：年中以来，银行信贷额度有所放松，监管引导银行加大对实体经济的信贷投放。作为支小排头兵的农商行、城商行等中小型银行，放贷提速尤为明显，但未来可供投放的“资金不足”也让这些中小银行忧心忡忡。与此同时，股份行也面临较大负债端压力，存贷比普遍偏高，甚者出现了存贷倒挂现象。

证券时报：中国工程院院士邬贺铨透露5G频谱划分方案。中国联通、中国电信将在3.5GHz频段各获得100MHz的频谱资源；中国移动有望在2.6GHz频段获得100-150MHz频谱资源，另外，中国移动还有可能获得4.9GHz频段的100MHz频谱资源。

股市聚焦

证券时报网：记者从投行人士处获悉，27日首发上会的3家公司，2家成功过会，1家被否。上海瀚讯信息技术股份有限公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司获通过；国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司被否。

证监会网站: 为进一步坚持依法全面从严监管，保持新股发行常态化，提高发行审核工作质量，强化发审委队伍建设，证监会正在按照依法、公开、择优的原则选聘发审委委员。为提高工作的透明度，接受社会监督，自27日起就发审委委员候选人向社会公示。社会各界如对公示的发审委委员候选人有不同意见，请及时提出，我会将依法依规进行处理。

券商中国：轰轰烈烈的回购潮，为啥“有钱”还“便宜”的上市银行无动于衷？事实上，对于上市银行而言，回购股份并非不愿，实属不能。银行在回购方面的掣肘集中于两方面：一是回购股份需要消耗所有者权益，这与商业银行资本监管方面的特别要求不相符合；二是即便作为持有不超过3年的库存股，后续的处置方式也缺乏空间。

中国证券网：中国证监会副主席方星海27日在为纸浆期货上市仪式致辞时表示，期货市场服务实体经济是全方位、多路径的，既包括交易所，也包括期货经营机构，既有场内产品，也有场外产品。对于现货市场基础较好、产业企业竞争充分、要素标准化程度高的大宗商品， 期货交易所都要加强研究，适时推出符合产业需要的期货期权产品，扩大期货市场对产业服务的覆盖面。

中国基金报：最近两天，重庆证监局连续发布两则行政处罚决定书，针对长城证券从业人员王亦天、罗媛媛私下接受客户委托进行证券买卖和借用家人证券账户炒股的违规行为开出罚单。两人违规炒股均未获利，分别被罚10万和6万元。

中证登数据：证券市场上周新增投资者数为24.16万，前值为24.57万，环比减少1.67%。

公司新闻

和美医疗:公告称，贺建奎及其研究团队在网上所提及的“基因编辑婴儿”事件中的任何实验环节，事件中提及的婴儿也并非在深圳和美医院分娩。经本公司初步调查，网传《深圳和美医院医学伦理委员会审查申请书》上的签名有伪造嫌疑，且未召开医院医学伦理委员会会议。

凤凰网：消息称，京东商城员工裁员10%以上，京东金融——传说中马上要融资，并且在明年IPO的独角兽，也要裁员，甚至在20%以上。裁员大刀率先砍向了“未婚未育的女性”。对此，京东官方回应称，正常的人员流动是每个公司都会遇到的常规情况，这些谣言被刻意夸大歪曲，已经对京东商誉造成严重损害。目前，京东已收集证据并向公安机关报案。

云南白药：近日，曾在一个月前起诉云南白药涉嫌“虚假宣传”、索赔3.15元的律师刘高称，云南白药针对中美市场实行“双标”，美国版牙膏不含氨甲环酸。(财经天下周刊)

新京报：根据全国乘用车市场信息联席会的数据显示，第三季度特斯拉在华销量下滑37%，进入10月份更是暴跌70%，销量跌至只有211辆。

数据一览

沪深股市：11月27日，沪指延续调整态势，最终微幅收跌0.04%，收报2574.68点，日K线四连阴。市场成交量继续萎缩，两市合计成交仅有2510亿元，行业板块涨多跌少，5G概念股逆市掀起涨停潮。

龙虎榜：11月27日龙虎榜中机构参与龙虎榜中个股共涉及5只个股，其中迈为股份和盈趣科技被净买入，买入金额分别是7104.99万元和4483.52万元。另外3家被净卖出，汉得信息被卖出最多，为7257.82万元。

港股：11月27日，香港恒生指数收盘跌0.2%至26,331.96点。

沪深港通：11月27日，北向资金当日净流入4.21亿元，近一月净流入472.32亿元。南向资金当日净流入-4.49亿元，近一月净流入-63.04亿元。

融资融券：截至11月26日，上交所融资余额报4723.56亿元，较前一交易日减少3.34亿元；深交所融资余额报2954.21亿元，减少6.95亿元；两市合计7677.77亿元，减少10.29亿元。

楼市观察

经济参考报：，北京市一次性出让13宗地块。最终，除一宗流拍以外，其余12宗地块均成功出让，创下单日成交地块数量新纪录，一日内获得土地出让金合计316.46亿元。时值年末，一二线城市土地市场普遍进入密集供应及成交时段。虽然多个城市的地块单价或总价在近期被刷新，但业内人士指出，在当前房地产调控背景下，开发商资金面整体面临不小的压力，对土地市场的投资态度也回归理性。

中新经纬：前两年销售额频创新高的房企今年密集进入交房期，武汉、成都、南京等地频繁爆发质量维护权益事件，就连曾经是品质保证的万科近日也发生了坍塌事故。到底是什么在促使房企不顾建筑质量铤而走险？《中国经济周刊》报道指出，高周转抢工期是背后的重要原因。周转越快，利润越高；为了高利润，必须高周转。可惜，房子盖得再快，总还有个限度。一旦越过红线，事故就难以避免。

河北日报：近日，网上流传出“雄安新区公寓开盘30万元一套起”的信息，经调查核实，此信息系不实信息，系周边地区个别房地产商，以雄安新区为噱头，打旗号、蹭热度销售房地产的违规行为。雄安新区有关部门负责人表示，雄安新区全域所有房地产项目，一直保持停建停售状态，对房地产领域严管严控的政策没有变。

国际资讯

欧盟委员会、欧洲理事会：G20长期承诺保持市场开放，对抗保护主义，支持WTO。欧盟将在G20峰会上积极推动贸易议程，包括WTO改革。在处理全球过剩钢铁产能方面获得进一步进展是关键的。

英国首相：我们将有独立的贸易政策。我们已经和美国讨论过未来的贸易谈判问题。我们也在与世界其他国家讨论未来贸易协议。

德国：惠誉预计2018年德国GDP增长率将放缓至1.8%，2019年为1.7%。

法国：11月消费者信心指数 92，预期 94，前值 95。

日本石油联盟会长月冈隆：180天豁免期结束后，日本将继续寻求美国提供对伊石油进口豁免。预计明年1至3月伊朗石油进口量将很高。

日本：穆迪预计日本企业盈利增长2019年将出现放缓，日本车企对贸易摩擦的敞口最大。预计2019年日本GDP增长0.8%，评级覆盖的日企EBITDA增长1%至3%左右，低于2018年预期。油价走高、欧美加息会令新兴市场经济活动承压，导致对日本出口的需求下降。

外汇播报

人民币：11月2日，在岸人民币兑美元官方收盘报6.9485，较上一交易日官方收盘价跌134点，较上日夜盘收盘跌80点。

美元：截至发稿，美元指数涨0.3004%，报97.3722；欧元兑美元跌0.3133%，报1.1295；英镑兑美元跌0.6322%，报1.2732；美元兑日元涨0.1928%，报113.7820；美元兑加元涨0.3396%，报1.3296。

期货行情

国内：11月27收盘，纸浆收跌10%，铁矿、菜粕跌逾3%，锰硅、焦炭、苹果、沪锌跌逾2%，沪铅、豆粕跌逾1%，热卷、线材、沪铜、郑醇、橡胶、原油、郑棉、沪银、沪镍、鸡蛋、沪锡、硅铁、沪铝、螺纹、沪金、PTA等收跌。棉纱涨逾1%，白糖、玻璃、玉米、塑料、郑煤、焦煤等收涨。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.7%，报1213.40美元/盎司。

原油：WTI 1月原油期货收跌0.07美元，跌幅0.14%，报51.56美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.27美元，跌幅0.45%，报60.21美元/桶。

全球股市

欧美：欧洲STOXX 50指数收跌约0.2%。标普500指数收涨8.75点，涨幅0.33%，报2682.20点。道琼斯工业平均指数收涨108.49点，涨幅0.44%，报24748.73点。纳斯达克综合指数收涨0.85点，涨幅0.01%，报7082.70点。

亚洲：11月27日，日本日经225指数收涨0.6%，报21952.40点。日本东证指数收涨0.7%，报1644.16点。韩国首尔综指收涨0.8%。

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