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外汇

隔夜美元指数跌0.16%，收96.3509。中期选举临近，市场保持观望。欧洲时段，英媒称有传言英国脱欧事务大臣拉布或因爱尔兰担保协议的纠纷问题而辞职，英镑、欧元兑美元一度下挫。美国时段，欧盟首席谈判官Barnier称脱欧谈判没有秉持着报复英国的精神，而是想要与英国达成协议，英国已经决定离开欧盟经济体系，我的目标仍是就英国有序脱欧进行谈判；英镑、欧元由跌转涨，欧元兑美元涨0.17%，英镑兑美元涨0.58%。

离岸人民币兑美元跌0.2%，USDCNH收6.9140。

继续关注中期选举、英国脱欧、意大利预算、伊核协议，全球贸易政策，各主要经济体数据及央行政策等。

国债

昨日5年期国债期货主力合约TF1812报收于98.190，涨幅0.05%，最高98.235，最低98.090，成交量4457手，持仓量16747手，日减仓723手;10年期国债期货主力合约T1812报收于95.575，涨幅0.08%，最高95.655，最低95.435，成交量4.17万手，持仓量60226手,日减仓7661手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.655，涨幅0.05%，最高99.665，最低99.570，成交量566手，持仓量2656手，日减仓80手。上周六有4040亿元中期借贷便利（MLF）到期，另有降准置换回笼的5亿元，因此共有4035亿元MLF到期，由于恰逢周末，资金交收将顺延至周一。昨日央行开展1年期MLF操作4035元，操作利率3.3%，等量续作到期的MLF。本周公开市场无正回购、逆回购到期。昨日国债期货先跌后涨，最终主力合约均收涨。短期内期债谨慎为宜，风险偏好问题仍需关注，股债跷跷板效应下，期债受到一定牵动。此外，美国中期选举是当前市场关注的焦点问题。本周还需关注海外扰动因素。

股指

隔夜消息：

首届中国国际进口博览会开幕式发表主旨演讲，将增设中国上海自由贸易试验区的新片区；将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制；将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略;前三季度我国经常账户逆差128亿美元，资本和金融账户顺差625亿美元；10月财新中国服务业PMI降至50.8，创13个月新低；上交所表示将积极稳妥推进科创板和注册制试点顺利落地；新华社：注册制试点并不意味着降低门槛，更不意味着大批量企业集中上市；上海司度案结案，中信证券等三家券商涉案违法事实不成立

隔夜市场：

道指周一收涨近200点，苹果等科技股拖累纳指收跌；欧股小幅收跌，油气板块逆势走高；金价连续三日报收于1230美元上方，交易商密切关注美元走势；美油连续六日走低，美国重新启动了对伊朗的制裁；欧元区各国财长认定意大利2019年预算草案违反了欧盟的规则。

策略提示：

昨日权重板块相对弱势，上证50收跌，目前上证50中茅台和银行为首的金融权重均有向下拐头的迹象，短期建议重点关注权重的调整的结构演变，而中证500目前也到达了一个之前的运行趋势的下轨压力，这里也存在着受阻回落的可能，加上明日美国中期选举在即，重大事件点前后最好的选择还是轻仓或离场观望为主，具体分析参加今早鸿运通报告《短期或有调整 但中期不应悲观》，最后提醒下中国人保今天申购。

外盘股指期货

隔夜消息：

最高人民法院党组召开会议强调，高度关注民营企业股权质押、三角债、互联互保等所涉法律问题，合理和准确把握资金借贷的裁判尺度，立足司法职能促进解决民营企业融资难融资贵问题；英国首相发言人：正就尽快达成脱欧协议而努力；美国周一重启对伊朗的石油和金融业的制裁，对伊朗加大施压。中美周五将在华盛顿举行外交和安全高层对话。

隔夜市场：

周一美股收盘涨跌不一，道指涨近200点，纳指跌0.4%。恒生指数期货夜盘上涨0.2%，A50指数期货夜盘上涨0.29%。NYMEX原油期货收跌0.71%，连跌六日，有迹象显示全球供应增加。

恒生股指期货策略提示：

上周港股在贸易战利好和空头平仓因素下出现了较大的反弹，昨日很多股票上涨乏力，再度下跌。当利好因素在盘面反应后，香港股市将再次回归经济基本面，关注即将发布的10月份宏观经济数据和美联储议息会议中对加息和经济的观点。

富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议：

A50指数方面，A50指数在利好推动下连续反弹，昨日出现了一定的调整，在大规模减税的利好出台预期下，将挑战震荡区间上轨11900点。

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