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外汇

隔夜，美元指数涨0.17%，报96.5951，创8月15日以来新高；欧元兑美元跌0.17%，英镑兑美元跌0.48%。欧央行10月利率决议维持利率不变，重申将在今年结束其2.6万亿欧元(2.97万亿美元)资产购买计划，并可能在明年夏季之后升息。欧洲央行行长德拉吉表示，尽管对欧元区的经济和政 治前景感到担忧，该行仍将继续收紧政策，但他强调了意大利和英国退欧的风险。

中国9月银行结售汇逆差176亿美元，创2017年6月以来最大逆差，叠加美元上行推动，在岸、离岸人民币双双下跌创近2年新低。离岸人民币兑美元跌0.18%，USDCNH收6.9562。

 继续关注全球贸易政策、美国中期选举、意大利预算、英国脱欧、中东局势、各主要经济体数据及央行动态等。

国债

昨日5年期国债期货主力合约TF1812报收于98.190，涨幅0.04%，最高98.285，最低98.135，成交量4081手，持仓量18725手，日增仓363手;10年期国债期货主力合约T1812报收于95.535，涨幅0.09%，最高95.695，最低95.470，成交量3.04万手，持仓量63476手,日增仓38手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.530，涨幅0.03%，最高99.600，最低99.520，成交量114手，持仓量3006手，日减仓14手。央行连续五日开展逆回购操作，累计净投放5200亿元。昨日股市顶住外盘压力，低开高走。而国债期货高开低走，主力合约均小幅收涨。目前期债走势受到股市的牵引。在资金面宽松的背景下，当前市场情绪成为了主导债市的重要因素。不过随着情绪作用的边际减弱，影响期债的核心因素将重回基本面、政策等方面，而基本面和货币政策对国债期货存有支撑。短期来看，积极投资者可逢低轻仓做多。 

股指

隔夜市场：

  因一些乐观的公司财报帮助平复了投资者的紧张情绪，美股周四反弹，标普500指数和道指年内重返正值区域；受此影响，欧洲股市和油价纷纷走高；美国国债则微幅走低；金价小幅走高。美元触及逾一年高点，因投资者在全球股市震荡中寻求避险资产; 亚马逊盘后跌超8.8%;谷歌三季度营收逊于预期 盘后跌逾4%。

策略提示：

昨日市场低开后震荡回升，金融权重继续表现强势，而昨日早评我们也已经提前预判了短期市场或比外盘更为强势，并建议了逢低试探吸纳多单，隔夜消息看，美股有所回升，今日对A股的负面影响减弱，昨日若有低吸多单，可继续持有，但也需要注意到昨日亚马逊盘后跌超8.8%;谷歌三季度营收逊于预期 盘后跌逾4%，今晚纳斯达克大概率要再度走弱，所以从外围的影响看，短期不宜追多。

外盘股指期货

隔夜市场：

周四美股大反弹，道指收涨1.6%，纳指收涨近3%，标普500指数收涨1.9%，科技股领涨。恒生指数期货上涨0.95%，A50指数期货夜盘上涨0.77%。英镑再跌0.5％，收于1.2813美元，创下9月初以来的最低点，因市场对“无交易脱欧”的可能性持续担忧。

恒生股指期货策略提示：

隔夜美股出现了反弹，但科技巨头亚马逊和谷歌公布的财报令投资者失望，股价盘后分别下跌8%和4%，纳指可能继续往下走。美股科技股下跌对港股权重股腾讯控股也造成了影响，腾讯控股下跌2.47%。港股金融股在A股的反弹推动下，仍然继续下跌。恒指如期创新低，将延续下跌趋势，建议空单继续持有。

富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议：

A50指数方面，港股通北向资金流出33亿，在指数反弹时仍然在流出，反应出了境外资金的态度。A50指数反弹空间有限，将继续走趋势向下的区间震荡，关注人民币走势带来的交易机会。

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