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外汇

隔夜美元指数涨0.14%，收97.1261，创逾四个月以来新高。美国经济数据强劲，10月ADP就业人数增长22.7万人，创2018年2月来最大增幅，远超预期，略超前值；美国三季度就业成本指数、私人部门薪资增长超预期，创2008年以来最大涨幅。英国脱欧事务大臣拉布称与欧盟可能在11月底达成英国退欧协议，英镑在前期连续下挫后止跌反弹，英镑兑美元涨0.46%，收1.2767；欧元兑美元跌0.29%，欧元区9月失业率和10月CPI初值数据符合预期，法国10月CPI初值同比不及预期。

离岸人民币兑美元跌0.06%，USDCNH收6.9742。中国10月官方制造业PMI不及预期，创2016年7月以来新低，非制造业和综合PMI不及前值。

继续关注全球贸易政策、美国中期选举、英国脱欧、意大利预算、伊核协议、沙特记者门，各主要经济体数据及央行货币政策等。

国债

昨日5年期国债期货主力合约TF1812报收于98.365，涨幅0.02%，最高98.420，最低98.240，成交量5028手，持仓量18111手，日增仓67手;10年期国债期货主力合约T1812报收于95.810，涨幅0.09%，最高95.920，最低95.555，成交量3.86万手，持仓量69539手,日增仓3169手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.625，涨幅0.03%，最高99.635，最低99.575，成交量204手，持仓量2865手，日减仓42手。月末资金显著收敛，隔夜资金价格大涨。最新公布的中国10月制造业PMI指数为50.2%，创2016年7月以来新低，低于市场预期，表明制造业扩张势头趋弱。PMI走低为期债上行提供支撑。早盘期债小幅下行后震荡走高，午后继续冲高，临近尾盘涨幅收窄，最终小幅收红。政治局会议于昨日召开，就当前经济形势分析研究，部署当前经济工作。会议指出，当前经济运行稳中有变，经济下行压力有所加大。目前国债期货上行趋势完好，多单继续持有，不过上方存在压力，在乐观中仍需保持一丝谨慎。

股指

隔夜消息：

国家会议强调：激发市场活力，促进资本市场长期健康发展;召开会议：经济下行压力有所加大，要及时采取对策，做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作;中国10月官方制造业PMI录得50.2，低于预期和前值 ;在岸人民币昨日收报6.9734，为2008年5月以来首次收于6.97关口下方; 中 共 中 央政治局10月31日下午就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习; 会议要求，要抓好庆祝改革开放40周年活动和举办首届中国国际进口博览会;、国办印发关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见

隔夜市场：

  周三，欧洲三大股指集体收涨，其中法国CAC40指数大涨2.3%，但从月线看，10月，德国股指累计跌逾6%，创近三年最大月度跌幅；法国与英国股指均创三年多以来最大月度跌幅。美国三大股指全线收涨，纳指涨逾2%，道指涨近1%。但整个10月，标普500指数累计下跌近7%，创2011年9月以来最大单月跌幅；道指累计跌逾5%，创2016年1月以来最大单月跌幅；纳指累计跌9.2%，创2008年11月以来最大单月跌幅。美元上涨，纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.12％。黄金期货价格创3周新低，但10月累计上涨1.6%。美国原油库存连续6周增加令油价承压，美油收跌1.3%，布油跌0.58%，10月美油重挫10.8%布油跌9%，均创两年来最大单月跌幅。

策略提示：

昨日市场震荡偏强运行,权重内部轮动,白马股短期回升,基建走强,之前强势的金融则相对弱势,昨日上证50已经运行到之前的震荡中枢和多均线压制附近，短期能否更进一步还是要看这里的争夺情况，不过这里即便受阻回落，后市也就是再去考验前低，而且我们预计即便有新低，下行的空间也不会太大，目前仍以震荡思路应对，观望为主。

外盘股指期货

隔夜消息：

国家召开会议，分析研究当前经济形势，部署当前经济工作。会议指出要围绕资本市场改革，加强制度建设，激发市场活力，促进资本市场长期健康发展；上交所：将尽快制定股份回购配套业务规则，支持引导上市公司依法合规开展股票回购；美国10月ADP就业人数新增22.7万，预期18.7万。

隔夜市场：

周三美国三大股指集体收涨，纳指收涨逾2%，科技股大涨。恒生指数期货夜盘下涨0.41%，A50指数期货夜盘上涨0.22%。周三NYMEX原油期货收跌1.99%，石油输出国组织(OPEC)10月原油产量上升至2016年以来的最高水平，原因是阿联酋和利比亚带头增产，盖过美国制裁导致伊朗原油出口减少的影响。

恒生股指期货策略提示：

中国10月官方制造业PMI 50.2，预期50.6，前值 50.8，比去年同期降低 1.4 个百分点, 制造业 PMI降幅比较明显，内需和外贸都出现了下滑。隔夜美股出现了上涨，但中国经济减速超预期，中美贸易摩擦仍在继续，恒指反弹空间有限。

富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议：

A50指数，水泥、稀土板块迅速走强带动指数拉升，但近期连续大涨的券商股回调拖累走势；盘中中字头带领大基建板块冲高，次新股的全面回暖也带动题材股苏醒。A50在震荡区间的下轨附近出现了反弹，将进入箱体震荡，人民币利率仍在贬值，关注破7的交易性机会。

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