1、港股通开始吃香。公募基金可以直接买入港股通标的，不再受QDII等限制，对于资金充沛的A股投资者来说，毫无疑问又多了一个去处，之前沪港通基本上是南向北资金净流入，北向南由于汇率因素、交易习惯等问题，大家并不感冒，现在投资更加便利了。资金自然会考虑新的战场，就是按照A股的思路炒港股，一些游资大户会率先试水，有钱任性将响彻香港股市。我们认为，一带一路、国企改革、银行、证券、保险等蓝筹个股，折价大的H股将率先受到关注，H股的强势上涨对强者恒强的A股标的带来支撑力，未来一段时间，AH股将形成竞相上涨的局面，与此同时还会形成一些套利机会。从投资的角度看，我们更倾向于H股看建议，做投资，只要高折价存在，在T+0的交易机制下持股周期反而应该更长。

2、一带一路行情延伸。一带一路规划发布，给二级市场提供了清晰的炒作路线图，从股价结构上看，基建、铁路类个股依旧没有炒完，与此同时在AH股巨大折价诱惑下，一些大幅折价的一带一路概念H股引发资金疯抢，从周一个股巨量上涨的节奏看，内地资金起到主导作用，我们认为这种惯性会延续。

3、地产股炒的不仅仅是政策放松。最近关于房地产政策放松的预期高涨，二级市场上地产股高举高打。我们认为直接刺激点确实是放松预期，即二套商贷比例40%，首套公积金贷款比例为20%，二套公积金贷款比例为30%,二套房交易营业税征收划线从此前的5年调整为2年。从本质上上看，我们认为这是在央行一系列货币放松后，时滞效应有望在2季度得到体现，地产链的冰冻期有望结束。可以关注现金流充沛的一、二线地产股。

4、继续留意大和小的节奏。

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