一、行业新闻
1、官方确认成立国企改革领导小组　央企改革有望提速
1）内容：3月7日，中央全面深化改革领导小组办公室常务副主任任穆虹表示，国企改革是今年改革的要点，国务院已为此专门成立国企改革领导小组，由国务院领导同志亲自挂帅，可以期待今年国企改革的系列方案会出台。这是中国官方首次公开确认成立国企改革领导小组。这或许预示着国企改革整体方案出台日期已临近。此前，有媒体报道国资“混改”整体方案有望在3月下旬出台。
2）点评：截至2013年底，中央企业资产总额达到35万亿元，体量巨大，央企改革是国企改革重头戏。据报道，未来 3年，央企将迎来重组潮，预计会从目前的112家缩减至50-60家。随着国企改革方案的出台，首批试点的6家央企改革将率先进入执行阶段。可关注混改方案已获批的中国玻纤、国药股份等，以及有望即将获批的国投新集等。
2、电改方案出台在即　三角度掘金受益板块
1）内容：两会期间，国家发改委表示目前正在酝酿药价、电价等改革，不久后会出台。事实上，国务院常务会议已于去年底正式通过“新电改”方案，今年2月份，中央政治局常务会再次对该方案进行了确认。业内认为，电改方案的框架内容已毫无悬念。加之此前有媒体报道，新电改方案将在两会前后发布，电改方案出台在即的预期强烈。6日，中国铝业、湖南发展等强势涨停，带领铝业、电力板块走强。
2）点评：机构认为，新电改主要有三个受益方向，一是发电端有望率先引入市场化机制。低价的水电和低成本的大火电受益，如主营水电的川投能源等。二是售电侧或采取多元化方式引入竞争，独立配售电资源企业具有先发优势，如区域性电网公司广安爱众等。三是电价改革，长期看有利于降低全社会用电成本。电力成本占比达40%的电解铝行业受益最大，如中国铝业等。
3、环保部关注土壤污染正在制定防治行动计划
1）内容：7日，环保部部长陈吉宁就“全面加强环境保护”相关热点问题回答中外记者提问。他表示，环保部正在起草土壤污染防治法，制定土壤污染防治行动计划；将联合有关部门，进一步开展土壤污染详查，摸清家底，做好污染源管控。
2）点评：数据显示，全国土壤总的点位超标率为16.1%，部分地区土壤污染较重。机构认为，土壤污染治理仍处在起步阶段，随着相关技术标准和行动计划陆续发布实施，土壤治理的巨大市场有望开启。蒙草抗旱、铁汉生态等企业在该领域拥有较强的市场地位。
4、重要厂商突发大火锂电池正极材料供应或收紧
1）内容：据业内人士透露，日前国内某重要锂电池正极材料生产厂商（非上市公司）发生重大火灾，且短期难复产。据了解，这家公司相关正极材料产能超万吨，其停产将减少正极材料的市场供应，利好相关锂电池正极材料上市公司。从中长期来看，在政策推动下，2015年新能源汽车有望持续爆发性增长，这将直接带动锂电池的需求量。据机构测算，锂动力电池需求在2015年增长将超过200%。而正极材料是锂电池最主要的构成部分，有望从中受益。
2）点评：可关注杉杉股份、中国宝安、中信国安等。
5、亮眼就业令美元飙升三行业或受益强势美元
1）内容：美国劳工部6日公布的数据显示，2月份美国失业率稳步下降到5.5%，已接近美联储官员预计的5.2%至5.5%的长期正常水平。美元指数当日大涨，创2003年9月以来最高水平。
2）点评：市场预计美联储将在3月份货币政策例会上把“保持耐心”的措辞从利率前瞻指引中去掉，为讨论6月是否开始加息做准备。多家研究机构认为，美元2015年将继续走强。在强势美元背景下，综合考虑议价能力、贸易结构、负债情况等因素，A股纺织服装、电气设备、汽车等行业有望成为受益者。

二、公司新闻
1、刚泰控股定增转型珠宝商腾讯参与
刚泰控股拟定增募资不超过33亿元，其中，11亿元用于收购珂兰公司和瑞格传播各100%股权，22亿元用于O2O 相关项目及补充流动资金。珂兰公司为领先的钻石珠宝品牌直销电商，瑞格传播是国内领先的娱乐营销公司。值得一提的是，刚泰控股本次非公开发行的发行对象包括具有深度互联网行业背景的腾讯计算机以及由珂兰公司核心管理团队成立的珂澜投资。
点评：本次非公开发行完成后，刚泰控股将借助珂兰公司核心管理团队丰富的互联网经验，将利用腾讯计算机等龙头企业的互联网渠道以及“大数据”等行业资源，谋求深度合作机会，实现线上流量的快速增长，努力成为国内一流的基于互联网平台的黄金珠宝企业。
2、歌华有线定增加码内容和云平台建设
歌华有线拟定增募资不超过33亿元，用于优质版权内容平台建设和云服务平台升级及应用拓展。同时，公司与天津广电、河北广电签订了京津冀战略合作协议。
点评：歌华有线近年来在加速业务转型，随着公司云平台的上线，高清交互平台成为增值业务的运营平台，点播、轮播业务、游戏、彩票等增值业务以及广告业务成为新的增长点，电视院线等创新型产品类型有望持续推出。
3、海油工程夯实装备加码深水油气开发
海油工程投资建设的两艘3000米深水多功能工程船海洋石油286、海洋石油291近日入列“服役”，填补了我国深海水下施工装备的“空白”，也标志着海油工程“深海舰队”初具雏形，可以完成当今世界难度最大的深海油田开发水下工程项目。
点评：“十三五”海上油气开发将进一步走向深海。海油工程深水装备的不断升级以及珠海基地的全面投产，将夯实公司深水作业能力，从而扩大海外市场份额，公司业绩增长可期。
4、鲁泰A拟投资1.5亿美元越南建厂
鲁泰A全资子公司鲁泰（香港）拟在越南设立“鲁泰（越南）有限公司”，建设6万锭纺纱及年产3000万米色织面料生产线，项目总投资1.5亿美元。
点评：此举能有效利用周边国家劳动力成本较低的优势，规避潜在贸易壁垒影响，保持公司在全球色织行业的领先地位。
5、和佳股份1亿元设医疗信息子公司
和佳股份拟出资1亿元设立全资子公司“珠海和佳医疗信息产业有限公司”。子公司规划的主营为新一代医院信息管理系统、医院智能ERP解决方案、医疗行业供应链管理系统和区域公共医疗管理信息系统。
6、厦门信达成小米公司NFC独家供应商
国内首条RFID电子标签生产线的实施者厦门信达目前已成为小米公司NFC标签的独家供应商。前几年，国内上规模的 RFID标签的产能还局限在一两家外资企业手中。但是，去年来厦门信达通过定增募集资金加码RFID产品设计和生产线扩建项目，规模不断扩大。该项目进展顺利，目前公司已建成RFID标签生产线6条，年底前将累计建成11条生产线，成为国内首屈一指的行业龙头。初步预计，今年公司RFID标签生产销售规模将出现大幅增长。
7、华虹计通：受益“华虹系”创新整合
据悉，近日上海市相关领导等在调研华虹计通大股东上海华虹集团时指出，华虹集团的工作设想符合上海科创中心建设方向，华虹集团在迈开国际化发展步伐中遇到的相关问题，各相关部门下一步将抓紧研究。另据上海市政府人士透露，华虹集团将成为集成电路、智慧城市等战略目标的实施者，华虹集团在做大做强芯片生产的同时，芯片的创新应用等也将成为重点。“华虹系”上市公司华虹计通的价值有望得以提升。此外，有消息称，国家集成电路产业投资基金正积极介入中芯国际上海项目，这将改变上海集成电路产业格局。“华虹系”旗下华虹计通上市资产预计将迎来整合预期。

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