电气设备：重点关注核电板块 荐6股

　　1)核电板块投资机会贯穿全年：继中广核上市后，2015年核电板块将迎来中核、中电投(国核技)，同时核电今年预计新增9台机组，加上今年将有走出去项目不断落地。

　3)关注产业链相关标的：东方电气、丹甫股份、江苏神通、佳电股份。

　　输配电市场热评：关注电改

　　我们认为：电改最核心的问题是竞价上网，也即是形成电价由市场决定的机制，在买方和卖方均引入竞争，形成多买多卖的市场格局，从而提高发电、供电以及用电效率，达到全社会经济性；目前逐步实现售电侧放开，最终形成电价由市场决定的机制。而推进大用户直购电试点，放开售电侧，主要有三个受益方向：1)发电端；

　　2)配电端；3)用电端。

　　光伏市场热评：2014年我国并网太阳能发电新增817万千瓦

　　根据中电联统计，2014年我国并网太阳能发电新增817万千瓦。

　　我们认为：2015年将实现15GW装机量，并网在13GW，同比增长60%以上。

　　1)地面近年要大力发展。地面8GW，类分布式7GW，合计13GW，较2014年6GW增长117%(类分布式虽然在分布式项目里面，但本质为地面).

　　2)屋顶分布式短期推广仍不乐观。由2014年8GW下调至3.15GW.

　　3)关注类分布式标的，鱼光互补：通威股份，农业大棚：亚玛顿。民生证券

　　纺织服装：春节旺季把握龙头白马 荐12股

　　我们的观点：春节旺季到来，持续看好优质消费龙头海澜之家和森马服饰。本周已进入春节消费旺季，2014四季度传统旺季较淡，我们认为行业龙头相对表现较好，比如海澜之家、森马服饰、奥康国际、罗莱家纺、富安娜等。 (1)我们持续推荐业绩较好的龙头白马。海澜之家：预计14年同比增50%，预计15年仍能保障30%的增长，预计分红比例50-70%，我们长期看好公司发展，维持买入评级。森马服饰：童装品牌布局完善，休闲服转正，我们长期看好公司布局儿童相关产业链，公司属于高送转标的，维持买入评级。罗莱家纺：预计14年业绩同比增20%，15年将重点推进大家居业务，维持买入评级。(2)相关主题类投资机会。供应链金融标的：2月10日中证互联网金融指数将会推出，我们继续推荐嘉欣丝绸，受益土改、金改概念，稳步推进打造中国茧丝绸交易市场平台，为行业上下游提供供应链金融服务。此外，近期还可关注体育产业相关标的贵人鸟、探路者和际华集团及国企改革标的际华集团、申达股份和龙头股份。申万宏源

　　家用电器：跨界合作传统制造商转型 荐5股

　　行业平淡的出货增速已成为发展新常态，竞争格局较为稳定，但跨界合作兴起，要以动态的眼光看待传统制造商的积极转型，目前板块的绝对估值和相对估值均具有较高的安全边际，尽管降准未在短期内带来行业估值的快速提升，但经营环境的预期向好以及智能化、电商化等带来的盈利能力提升都值得板块获得更高的关注度。维持行业“中性”的投资评级。

　　个股方面继续建议关注小天鹅A、浙江美大、爱仕达、四川长虹和深康佳A。渤海证券

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