一、1月23日，中央政治局召开会议审议通过了《国家安全战略纲要》。会议强调，保证国家安全，是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化的有机组成部分，是"安邦定国的重要基石”。国家安全已经上升到空前高度，《国家安全法》也在制定当中。

点评：国家安全已经从单纯的领土安全、军事安全、经济安全，上升到包含科技安全、信息安全、文化安全、社会安全等在内的全面国家安全体系。包括军工信息化、国产化和去IOE等领域有望迎来持续投资机遇。相关个股：北方创业(600967)、光电股份(600184)、四创电子(600990)、国睿科技(600562)、中国卫星(600118)。

二、上海市政府工作报告25日发布，提出全力建设具有全球影响力的科技创新中心，成为继国际经济、金融、贸易、航运中心"四个中心”之后的第五个中心。该报告取消了GDP增长的具体目标，把较大篇幅放在了科技创新方面。

点评：科技园区将在打造科创中心过程中发挥重要的作用。另外，25日的文汇报发布"2015，进军全球科技创新中心”系列第一期文章，报道上海超算中心积极谋变，向"工业云”转型。工业云是信息技术支持传统产业升级的新工具。相关个股：宝信软件(600845)、华东电脑(600850)、张江高科(600895)。

三、国家林业局日前发布《关于做好退化防护林改造工作的指导意见》，明确了改造重点，今后将优先改造京津风沙源治理、三北、沿海、平原防护林等国家重点生态工程区域的退化防护林。政策上，今后将会进一步加大防护林体系建设投入力度，出台扶持优惠新政策。

点评：北京和河北在今年政府工作报告中均提及，实施水源保护林、京津风沙源治理等重大生态项目。相关个股：铁汉生态(300197)、蒙草抗旱(300355)。

四、中国建材试点混改。涉两上市公司：据悉，第一批四项改革试点已下发至六家央企开始具体实施，试点混合所有制改革的中国建材将在建材制造、新型房屋、科技服务、新材料等业务板块选定试点实施单位，深入推进混合所有制。其中，中国建材股份公司、中联水泥、中国波纤、北新建材有望成为混合所有制改革的试点单位。

五、据报道，多家银行分类、分级向有技术改造能力的光伏企业发放贷款。同时，自2014年12月以来，恒大、复星产业等产业跨界者和中国平安、国开金融、红杉资本等各路资本均开始布局光伏电站项目投资。

点评：银行信贷开闸对需要大量资金的光伏电站行业形成利好。航天机电（600151）：公司技术领先，自主研发的光伏组件创造了同类型产品的新高。华北高速（000916）：公司已合资成立光伏电站投资平台公司，目前仅对成熟的电站进行收购，未来计划自己投资建设光伏电站。

六、《信息安全技术云计算服务安全能力要求》或将于2015年4月1日正式颁布实施。政策支持下，国产化将长期推动云计算核心产业的发展，系统集成、服务提供、应用软件开发等三大细分领域将明显受益。

点评：云计算的继续渗透将催生4方面的投资机会：1、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、华为将受益于企业私有云、混合云建设; 2、世纪互联(VNET)、光环新网(300383)、网宿科技（300017）等IDC 联手互联网巨头提供IaaS/PaaS 服务; 3、金蝶国际(0268.HK)、用友软件(600588)仍是企业级SaaS 的重要驱动力; 4、银信科技(300231)、天玑科技(300245)、荣科科技(300290)等第三方运维厂商转型是长期选择。

另外鹏博士、远光软件、浙大网新、焦点科技、二六三、任子行、杰赛科技等也都涉及云计算相关业务。

1、楚天科技拟10转10派3；三诺生物拟10股转3股派3.6；华宇软件拟10股转10股派1；南风股份拟10转10派0.5；国瓷材料拟10转10；

2、抚顺特钢定增募资加码军工

3、万科A再获大手笔增持

4、海立股份收购民企，上海电气集团改革又一例

5、隆鑫通用拟以自有资金回购公司股份

6、福田汽车与北京公交签1909辆新能源客车合同

7、抚顺特钢拟定增募资24亿元 推员工持股计划

（一）、存款保险方案已获通过，99.6％存款人可享全额保护；

（二）、京津冀发展纲要已经进入报审阶段，北京今年将出台一份“疏解”清单；

（三）、年游客量预计1000万的北京通州环球影城项目今年10月开工建设，；

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