选择券商，费率固然重要，但软件的使用体验和券商的综合服务能力同样不可忽视。为了给大家提供更多元的参考，本篇测评将视角转向另外三家优秀券商——华泰证券、广发证券和中信建投证券，看看它们在不同维度上的表现。​一、软件体验与投研支持：各有专注​​华泰证券​：其“涨乐财富通”APP在易用性和交易体验上广受好评，尤其适合看重操作流畅度的投... 阅读全文

983次浏览 2025-10-29 11:16

作为新的客户经理不要急于出去找客户，首先也是最基本的应该是把业务流程全面地了解清楚，有关于开户流程、新客理财等其他的一些业务流程都要有所了解。同时还要对公司的一些基本情况，发展历程、对比其他公司有什么优势等，有个熟悉过程，掌握了这些，才能向客户很好地推介服务。在营销过程中遇到相关问题才知道如何解决，不至于手忙脚乱，影响客户对你甚至是公司的信心。所以说，... 阅读全文

973次浏览 2024-9-13 10:49

很多从业新人都会好奇，自媒体获客真的靠谱吗，通过运营自媒体平台真的能来客户吗？现在开始做自媒体获客，会不会太晚了呢？线上自媒体平台运营多久才能做的好，有客户来呢？1.自媒体获客肯定是靠谱的首先我们得肯定，自媒体获客靠谱，因为你不是第一个吃螃蟹的人，有很多人已经取得过成绩。做自媒体是有方法论的，有规律可循的；但绝大部分人，没有掌握正确的方法，止步不前或者... 阅读全文

932次浏览 2024-7-24 11:32

证券市场的从业人员如何获客？一般来说，从业人员都会选择做线上拓客渠道。线上可供从业人员选择的获客渠道也是不少的，可以根据自身经济状况，可投入的时间来进行选择。下面重点给大家介绍一种经济实惠的线上获客方式--内容营销。有一点要说在前面，内容营销这种获客方式呢，需要我们证券从业人员每天投入一定的时间进行内容创作与输出，同时咱们证券从业者也要有恒心，持续不间... 阅读全文

908次浏览 2024-11-28 17:04

迈出投资第一步，选择一家靠谱的券商至关重要。对于新手而言，核心诉求无外乎三点：​交易成本要低、软件操作要简、后续服务要稳。为了帮助大家做出选择，本次测评将目光投向三家以稳健著称的券商——华泰证券、申万宏源证券与国信证券，特别聚焦它们为新手带来的入门体验。​一、交易成本：低佣金是硬道理​对于交易频率和资金量可能都不大的新手来说，较低的佣金费率能直接减轻试... 阅读全文

900次浏览 2025-10-29 11:15

适合咱们证券客户经理，经济且有效的获客方式，也就只有内容营销了。如果证券客户经理能做好内容营销，就一定不会缺优质客户，每天发好内容，等着意向客户联系，然后做好跟进转化就好了。一、什么是内容营销?通俗来讲，就是证券客户经理把自己的软广夹杂着干货，以文字或者视频的形式发到各大平台，去吸引潜在客户，进行引流变现。比如写知乎文章、发抖音视频、做小红书图文、同城... 阅读全文

899次浏览 2024-3-21 10:18

针对证券客户经理线上获客的需求，以下推荐几种性价比高、流量精准的方法，结合低成本投入与精准触达目标客户的特点：一、精准社交媒体运营1.微信公众号/视频号  -内容定位：发布市场分析、投资策略、开户福利等实用内容，吸引对证券投资感兴趣的用户。  -精准引流：通过“本地化”标签（如“XX地区低佣金开户”）..... 阅读全文

884次浏览 2025-2-27 15:43

证券新人开展线上业务，最最重要的是找到合适展业方式以及合作的平台。常见的展业方式无非就是自媒体运营、视频营销、问答/软文营销以及广告位曝光等。1.自媒体运营自媒体相信很多客户经理都有尝试过，常见的有微信公众号、百家号、搜狐号等等。自媒体运营需要有明确的定位和目标持续输出优质内容，建立良好的社交互动关系，进行跨平台传播，进行品牌建设，进行数据分析优化，并... 阅读全文

867次浏览 2024-8-28 14:33

相信很多的券商朋友在做线上获客过程中都遇到过这种情况，尽管学习了很多引流方法，但仍然无法取得良好的流量。原因是什么?造成上面这种结果的原因无非就是两个：第一个原因是缺乏执行力。即使我们知道很多引流方法，如果不付诸实践，仍然无法取得任何效果。另一个重要原因是缺乏正确的方向和未掌握引流的真正原则。下面结合个人多年线上营销经验，给券商客户经理简单梳理下线上引... 阅读全文

864次浏览 2024-7-4 13:20

线上获客平台有很多，当然质量也会各不相同。选对平台，那么效果也会事半功倍。今天给证券新人介绍几种公认比较优质的获客渠道一、免费推广渠道1.社交媒体，适合绝大部分顾问，难度系数低，证券新人获客同样适用。社交媒体，也就是自媒体推广，相信有部分顾问自己都开了自媒体账号，用得比较多的比如微信公众号、小红书、百家号、头条号、抖音号等等，现在市面上的自媒体非常多，... 阅读全文

844次浏览 2024-5-21 10:21

保险经纪人要想拓客，选择互联网的会比较多。互联网线上的流量大池，可以提供给保险经纪人一个稳定的客流。但是做线上获客，选择对的平台非常重要，咱们很多保险人不知该选择什么样的平台，今天我们就来说说线上保险获客平台哪家靠谱？知乎、百度、叩富同城理财师、今日头条、抖音、快手等这些公共域流量平台都是可靠的。这些平台都是基于内容的平台，需要长期的积累和运营。如果保... 阅读全文

838次浏览 2024-7-3 17:43

自媒体获客平台有很多，当然质量也会各不相同。选对平台，那么效果也会事半功倍。今天给期货新人介绍几种公认比较优质的获客平台!一、免费推广渠道1.社交媒体，适合绝大部分顾问，难度系数低，期货新人获客同样适用。社交媒体，也就是自媒体推广，相信有部分顾问自己都开了自媒体账号，用得比较多的比如微信公众号、小红书、百家号、头条号、抖音号等等，现在市面上的自媒体非常... 阅读全文

831次浏览 2024-5-30 09:39

越来越多的证券、期货、保险等从业人员开始接受互联网获客的方式，但是面对众多的获客平台，很多客户经理有些眼花缭乱，不知该选择什么样的平台，今天我们就来说说网上获客平台哪家最靠谱?知乎、百度、叩富问财、今日头条、抖音、快手等这些公共域流量平台都是可靠的。这些平台都是基于内容的平台，需要你长期的积累和思考。如果你只是想在找一些花钱就能买到流量的平台，奉劝大家... 阅读全文

825次浏览 2024-9-19 16:47

在证券行业竞争日益激烈的当下，传统的线下获客模式已难以满足精准化、高效化的需求。线上获客凭借低成本、广覆盖和可追踪的优势，成为券商拓展高净值客户的核心战场。本文结合行业特性与合规要求，深度解析短视频、长文与问答营销三大获客策略的落地方法论。一、短视频获客：专业内容流量化短视频平台（如抖音、视频号）已成为投资者获取资讯的重要渠道。证券从业者需将专业能力转... 阅读全文

814次浏览 2025-3-31 17:49

保险经纪人要想拓客，互联网是我们绕不开的一个流量大池。越来越多的保险人开始了互联网获客的尝试，但是线上平台琳琅满目，很多人就开始眼花缭乱了，不知该选择什么样的平台，今天我们就来说说网上保险获客平台哪家靠谱？小红书、叩富同城理财师、知乎、百度、头条、抖音等这些公共域流量平台都是可靠的。以上这些平台都是基于内容的平台，所以我们的线上营销还得靠内容输出。网上... 阅读全文

811次浏览 2024-4-11 15:08