宝子们，今天来给大家分享一下我作为股票客户经理的一段超有成就感的经历呀，在短短30天里，我成功开了21个户呢，这一路走来也是充满了各种故事，且听我慢慢道来迷茫期：刚做股票客户经理的时候呀，我真的挺迷茫的，完全不知道该怎么去拓展客户。我也尝试过做视频营销，想着通过制作有趣又专业的股票知识视频来吸引大家，可忙活了好久，播放量倒是有一些，但真正转化成客户的寥... 阅读全文

675次浏览 2025-2-18 14:35

顾问利用叩富网同城理财师获客，关键在于个人IP运营，说白了就是对顾问个人主页进行内容的持续积累与更新。同城理财师的线上获客主要依赖于问答营销、软文营销、VIP会员服务以及其他的一些广告位推广、增值服务等。下面给大家详细介绍了一些具体的方法：1.问答营销：利用叩富网同城理财师的平台，提供客户专业、及时、准确的回答，回答的展示顺序会根据顾问开通增值服务的不... 阅读全文

670次浏览 2024-4-1 14:25

做期货找客户资源，每个顾问都自己的方法。不同方法对不同顾问的适配度也不一样。今天主要讲的主要是针对期货新人寻找客户资源的方法。1.分析客户群体：什么样的人会成为期货客户。期货市场投资者大致分为两种，一种是个人投资者，另一种是机构投资者。所以先确定好你要找的是个人还是机构。2.寻找获客平台：期货客户一般活跃场所，期货客户最关心的资讯，什么样的方法最能触动... 阅读全文

669次浏览 2024-8-14 10:33

作为一名从业3年的券商客户经理，我深刻理解拓客的难处——刚入行时每天打200个电话，被挂断190次，剩下的10次里有一半是骂人的；辛辛苦苦办线下投资沙龙，结果大爷大妈们领完大米转身就走；连老客户转介绍都像求人办事，明明给的是行业最低佣金，对方却总推脱“下次一定”。直到半年前尝试问答营销，我才真正打开获客新局面，累计转... 阅读全文

667次浏览 2025-3-17 16:19

证券顾问做互联网营销，我觉得要做到勤奋、细致、勇于钻研。只有做到这几点才能开始去做互联网营销，大部分互联网营销大家可能只觉得的就是花钱买流量，其实不是这样的，花钱买流量的方式就像烟花一样，短暂而璀璨的。因为用钱买来的流量，如果我比你出的多，我就会把你的流量抢走，所以这种方式不长久。互联网营销的逻辑我觉得是这样的：1.有曝光，才有流量。那么你的曝光载体是... 阅读全文

664次浏览 2025-2-11 13:16

你还在券商官网直接开户吗？如果是，那你可能已经错过了每年省下数千元的机会！今天，我们化身“神秘买家”，实测了三家头部券商——华泰、招商、广发的官方开户流程，并与一条“隐藏通道”进行对比，结果令人震惊。实测一：官方渠道的“标准答案”我们分别联系了三家券商的官方客服，咨询新户开户佣金。... 阅读全文

660次浏览 2025-10-30 10:01

线上获客通常有很多种方法，最常见的就是软文推广。当然，我们的软文需要借助好的平台才能推广出去。所以，选择好的平台至关重要!很多自媒体、第三方获客平台，例如:叩富问财、知乎、小红书、百家号、头条号等等，都而可以去尝试。从业人员可以借助这些平台把自己的营销内容推广出去。写文章对从业人员个人写作能力还是有一... 阅读全文

655次浏览 2024-9-20 15:29

做股票交易的投资者越来越多，作为股票客户经理，这些海量的股票投资人群，每一个都是一个潜在的股票客户，如何找到这些股票投资者呢，有什么好的方法可以吸引这些股票投资人群呢？下面简单介绍三种找股票客户的方法：1.借力热词引流术借助各大搜索引擎的热搜榜，找到热词。吸引客户的第一步就是打开各大搜索引擎的热搜榜，寻找热门关键词，从热搜排行榜上我们就能清楚地知道哪些... 阅读全文

647次浏览 2024-3-15 11:36

证券新人入职后都会有一段时间的彷徨期，不知道从哪里开始客户销售工作，业务也不知道如何开展。下面给大家简单提几点小建议：1.熟悉产品以及业务流程前期证券新人最紧要的任务，是先熟悉公司的产品，给咱们后期的拓客打好基础。新客理财、收益凭证、资管产品、公募基金等等。最起码要对预期收益率、过往业绩、投资期限、投资标的、费率等基础问题有所了解。不然贸然跟客户接触，... 阅读全文

629次浏览 2024-5-17 14:08

宝子们，作为证券、期货客户经理，是不是天天为找客户愁到头秃？传统获客方式又累又难有效果，今天就给大家分享一个超实用的宝藏获客技巧——问答营销，轻松开启精准引流之路，让客户主动找上门！什么是问答营销？简单来讲，就是在各大问答平台，针对大家关心的证券、期货相关问题，给出专业又实用的回答，在这个过程中巧妙地展现自己的专业能力和服务优势，吸引潜在客户关注。问答... 阅读全文

624次浏览 2025-2-21 13:52

你是否经常遇到这样的问题:花了很多时间和精力，却发现吸引来的客户群体并不是你想要的?你是否想知道如何在海量的网络用户中，找到那些真正对你的产品或服务感兴趣的人?你是否想提高你的转化率，增加你的收入，让你的网络营销更有效率?如果你的答案是肯定的，那么请继续阅读，因为我将在这篇文章中，为你揭示如何找到精准客户的方法。什么是精准客户?首先，我们要明确一个概念... 阅读全文

620次浏览 2024-9-11 15:19

刚进入券商行业，找不到客户怎么办？别急，这份指南帮你从零开始积累客户资源。目前常见的获客方式主要有以下几种：从自己的朋友圈入手、参加行业活动、在社交平台分享专业内容、与其他行业合作，以及在问答类平台答疑解惑。不同性格和特长的人，可以选择不同的起步方式：如果你擅长社交，不妨先从亲友、同事或者行业群聊入手，通过熟悉的关系建立信任；如果你专业知识扎实，可以通... 阅读全文

618次浏览 2025-8-27 15:32

家人们，做营销获客引流真不是一件简单事儿，但掌握了方法，效果那是立竿见影！今天就把我的经验全部分享出来，都是干货，建议点赞收藏慢慢看！1.复盘运营数据，找准方向每天睁开眼，我第一件事就是看前一天的运营数据。答题数反映了我们的活跃度，回答阅读量能看出内容的吸引力，点击量关乎引流效果，预约数量更是直接和转化挂钩。通过分析这些数据，能清楚知道哪些做得好，哪些... 阅读全文

612次浏览 2025-2-24 17:10

今天给大家介绍一种最经济实惠的线上拓客模式——内容营销。每天投入一定的时间进行内容创作与输出，咱们客户经理也要有恒心，持续不间断地产出优质内容，切记三天打鱼两天晒网。下面简单介绍一下咱们证券客户经理如何进行线上拓客的:1.常见的内容营销平台：建议可以考虑叩富同城理财师、百度知道、知乎、小红书等等，这些平台有较大的用户群、用户质量也高。2.不要只做单一类... 阅读全文

610次浏览 2024-7-17 16:51

期货找客户的方法其实有很多，用对了方法，效果可以达到事半功倍。办法不对，可能努力了半天也没有达到预期的效果。当然，不同需求的客户经理，也可以采用不同的获客方法。下面重点介绍一下内容营销。1、什么是内容营销?通俗来讲，就是把自己的软广夹杂着干货，以文字或者视频的形式发到各大平台，去吸引潜在客户，进行引流变现。比如写知乎文章、发抖音视频、做小红书图文等等，... 阅读全文

608次浏览 2024-3-22 14:53