作为券商客户经理，你是否觉得线上获客总像隔着一层迷雾？其实互联网运营的底层逻辑，就藏在最寻常的菜市场里。我们用三个生活场景，拆解金融获客的底层密码。第一幕：菜摊前的试吃策略蔬菜摊主张大姐总在摊位前摆放免费试吃品，顾客尝过新鲜水果后往往会购买整盒，甚至主动向邻居推荐。这与互联网时代的"钩子产品"异曲同工。将专业研报转化为每日可读的短内... 阅读全文

914次浏览 2025-4-3 17:36

刚进入券商行业，找不到客户怎么办？别急，这份指南帮你从零开始积累客户资源。目前常见的获客方式主要有以下几种：从自己的朋友圈入手、参加行业活动、在社交平台分享专业内容、与其他行业合作，以及在问答类平台答疑解惑。不同性格和特长的人，可以选择不同的起步方式：如果你擅长社交，不妨先从亲友、同事或者行业群聊入手，通过熟悉的关系建立信任；如果你专业知识扎实，可以通... 阅读全文

905次浏览 2025-8-27 15:32

总说存钱难，其实是你没用对方法。今天不聊空泛的大道理，直接上干货，分享三个能立刻上手的理财习惯，配合具体的工具，帮你无痛存下第一笔钱。​习惯一：善用“自动化”工具，做存钱的“懒人”​​意志力是靠不住的，但系统可以。最强悍的存钱习惯，就是让存钱“自动化”。​实操指南​：立刻打开你的手... 阅读全文

892次浏览 2025-10-13 11:13

数字化时代，线上各个平台的获客模式层出不穷。对于客户经理来说，选择靠谱的获客模式，找到适合自己的获客平台尤为重要，下面给大家介绍几种常用的获客模式。首先，内容营销是企业线上获客的重要手段。通过创作高质量、有价值的内容，客户经理可以吸引潜在客户的关注，提升公司品牌热度和客户对你的信任度。内容创作平台可以是公司自有平台、线上专业获客平台、社交媒体、短视频平... 阅读全文

879次浏览 2024-7-19 15:41

线上获客的范围其实很广，对于我们证券公司客户经理来说，找到一些适合的网络营销的方法会特别重要。下面给大家推荐几种常用的有效的方法：1.问答营销互联网问答营销是利用贴吧、知道、知乎、同城理财师等问答版块，通过参与用户的问答，传递营销的相关信息，公司品牌、产品、服务等；2.论坛营销论坛营销，是利用论坛作为网络传播渠道，通过文字、图片视频等方式传达公司的品牌... 阅读全文

877次浏览 2024-4-24 13:10

证券公司拓展客户相信是所有证券公司以至于期货公司的大难题，每年都会受到业绩压力的鞭策，当然当前的行业内的竞争已经到了白热化的地步，佣金比拼、服务比拼、功能比拼、行业背书比拼、新客理财比拼。所有的目的都是为了吸引新客户保持业务增长，随着时间的推移，拓展客户的方式也在不断地变化。下面我分享两种证券行业拓展客户的一些方式：1.短视频+直播引流短视频当然是当下... 阅读全文

871次浏览 2024-4-23 10:24

证券顾问做互联网营销，我觉得要做到勤奋、细致、勇于钻研。只有做到这几点才能开始去做互联网营销，大部分互联网营销大家可能只觉得的就是花钱买流量，其实不是这样的，花钱买流量的方式就像烟花一样，短暂而璀璨的。因为用钱买来的流量，如果我比你出的多，我就会把你的流量抢走，所以这种方式不长久。互联网营销的逻辑我觉得是这样的：1.有曝光，才有流量。那么你的曝光载体是... 阅读全文

869次浏览 2025-2-11 13:16

今天给大家介绍一种最经济实惠的线上拓客模式——内容营销。每天投入一定的时间进行内容创作与输出，咱们客户经理也要有恒心，持续不间断地产出优质内容，切记三天打鱼两天晒网。下面简单介绍一下咱们证券客户经理如何进行线上拓客的:1.常见的内容营销平台：建议可以考虑叩富同城理财师、百度知道、知乎、小红书等等，这些平台有较大的用户群、用户质量也高。2.不要只做单一类... 阅读全文

868次浏览 2024-7-17 16:51

你是否经常遇到这样的问题:花了很多时间和精力，却发现吸引来的客户群体并不是你想要的?你是否想知道如何在海量的网络用户中，找到那些真正对你的产品或服务感兴趣的人?你是否想提高你的转化率，增加你的收入，让你的网络营销更有效率?如果你的答案是肯定的，那么请继续阅读，因为我将在这篇文章中，为你揭示如何找到精准客户的方法。什么是精准客户?首先，我们要明确一个概念... 阅读全文

867次浏览 2024-9-11 15:19

线上获客通常有很多种方法，最常见的就是软文推广。当然，我们的软文需要借助好的平台才能推广出去。所以，选择好的平台至关重要!很多自媒体、第三方获客平台，例如:叩富问财、知乎、小红书、百家号、头条号等等，都而可以去尝试。从业人员可以借助这些平台把自己的营销内容推广出去。写文章对从业人员个人写作能力还是有一... 阅读全文

859次浏览 2024-9-20 15:29

一、券商客户经理新增客户有哪些渠道1.线下传统方式（如地推、展会、门店）尽管仍在应用，但普遍存在效率较低、获取有效客户数量偏少的问题。因此，越来越多地转向线上拓展。2.线上平台选择丰富，主要方式涵盖三种：问答营销（解答用户疑问）、视频营销（直观展示优势）、软文营销（内容渗透转化）。线上因其高效及广泛触达，正成为更主流的... 阅读全文

858次浏览 2025-6-24 14:16

证券新人入职后都会有一段时间的彷徨期，不知道从哪里开始客户销售工作，业务也不知道如何开展。下面给大家简单提几点小建议：1.熟悉产品以及业务流程前期证券新人最紧要的任务，是先熟悉公司的产品，给咱们后期的拓客打好基础。新客理财、收益凭证、资管产品、公募基金等等。最起码要对预期收益率、过往业绩、投资期限、投资标的、费率等基础问题有所了解。不然贸然跟客户接触，... 阅读全文

853次浏览 2024-5-17 14:08

券商新人开展线上业务，最最重要的是找到合适展业方式以及合作的平台。常见的展业方式无非就是自媒体运营、视频营销、问答/软文营销以及广告位曝光等。1.自媒体运营自媒体相信很多客户经理都有尝试过，常见的有微信公众号、百家号、搜狐号等等。自媒体运营需要有明确的定位和目标持续输出优质内容，建立良好的社交互动关系，进行跨平台传播，进行品牌建设，进行数据分析优化，并... 阅读全文

851次浏览 2024-3-20 11:36

自媒体营销是一种越来越受欢迎的营销方式，它可以让每个客户经理通过社交媒体平台如微信公众号、抖音、小红书等，来打造自己的品牌形象和推广产品。文章会简单介绍一些有用的方法，以帮助您更有效地在自媒体上找到客户。1.自媒体的核心价值在于内容，而内容的核心任务是激发用户需求。优质、有价值的内容能够引起用户的兴趣和共鸣，让用户主动关注并持续关注我们的自媒体账号。通... 阅读全文

845次浏览 2024-7-29 16:55

宝子们，今天来和做证券、期货的客户经理们唠唠获客这件事儿呀。咱们都知道，现在证券、期货行业的客户经理在获客上那是困难重重呀。线下呢，能拓展的场景很有限，毕竟不能天天到处跑着找客户吧。线上呢，竞争又超级激烈，感觉自己发的那些宣传信息都石沉大海了，而且客户资源还分散得厉害，想精准找到有意向的客户真的好难呀。但... 阅读全文

844次浏览 2025-2-19 10:45