面板价格在不断上涨，但出货量出现下降。如何看待价升与量缩？只要学过西方经济学就应该知道，供给曲线与需求曲线是啥模样，市场均衡价格是如何形成的。对于任何一个行业来说，量价齐升都只可能短暂存在，而不可能中长期存在的，不管是红海行业，还是蓝海行业，都是如此。因为价格的持续大涨，必然会导致供给增加或需求下降，即使芯片或新能源汽车，这种好赛道也不例外。所以，量价... 阅读全文

268次浏览 2021-5-25 10:31

声明：本专栏只是笔者本人基本面研究的笔记，在雪球发布旨在进行基本面探讨交流，不做股票推荐。任何人买卖专栏文章中提及的股票，盈亏自负，与本人无关。首先，双星新材生产制造的母体是百万吨基材产能，有了这百万吨产能的设备，才能展开其他工作，类似于老子所说：一生二，二生三，三生万物。既然是母体，那么就有好坏等级之分。根据产业调研，德国布鲁克纳的光学膜设备是全球一... 阅读全文

268次浏览 2021-7-12 11:12

今天这则消息真的沸腾了！也充分说明了如今的上海机场真的装了很多散户！下面我来谈谈这次资产重组的看法！虹桥机场给大家简洁明了的介绍一下，2019年国内吞吐量，国际吞吐量，货邮吞吐量，地区航线吞吐量都略差于深圳机场，所以估值就给到深圳机场的估值，大家可以查查！机场集团的物流公司，这是个不错的资产，具体的物流份额不太清楚，但刚上市的东航物流应该是国内的龙头，... 阅读全文

268次浏览 2021-6-10 10:40

一、行业及公司投资逻辑1.  行业空间广阔，暂时看不到天花板行业空间=下游研发支出*外包渗透率从下游研发支出的角度来看，全球药企研发意愿强烈，无论是大药企还是biotech近年来研发费用投入都维持在较高水平，研发费用率基本维持在15%-30%水平。国内方面，为应对政策变化和市场竞争加剧，近年来各药企研发投入加速趋势明显，在研发费用和管线布局等方面展开激... 阅读全文

268次浏览 2021-6-2 10:23

图：ehaidle前几天在自PAI上看到一个故事。有个女孩在加拿大读硕士，毕业论文写的太痛苦了。实在写不动了。就主动放弃了学位，报名一家技术学校，学重型机械操作。开挖掘机、压路机、推土机...蓝翔技校那种。她这一学，就彻底爱上了，找了相关工作，天天风风火火开大车。当然，这个选择看似离经叛道，其实也不鲁莽。她是经过细致研究的。在加拿大开挖机，&ldquo... 阅读全文

268次浏览 2021-10-20 11:22

过去两个月，除了将申购资金继续买入，牛顿定律的持仓行业与投资逻辑均未发生大的变化，相关信息披露与分析可参考2021年一季报。持仓未变，一个认知上出现的变化是：基金部分核心持仓公司在一季度经历了原材料大幅上涨等多重利空考验，从经营表现来看，公司均从容应对。基于估值上的安全边际，在多重利空冲击下的股价表现坚挺。经过近期的几次调研与经营结果验证，我们对上述公... 阅读全文

268次浏览 2021-6-3 10:48

他来了，他来了，他带着礼物走来了……这不，大胜达又来了。4月27日晚， $大胜达(SH603687)$  发布公告，启动半年内的第二次下修（转股价格向下修正）。受此消息影响，4月28日 $胜达转债(SH113591)$  开盘上涨3.14%。可转债跌破面值了？没事，我下修。没过几天，又跌破面值了，没事，我再下修。这应了一句老话——山无陵，江水为竭，冬雷... 阅读全文

268次浏览 2021-4-29 09:41

特斯拉车又出大事了！之前特斯拉出事故，一般都是刹不住撞上墙这类障碍物，但这次直接把人给撞了，撞的还是两位交警，两名伤员正在医院抢救，其中一名伤势较重。浙江一特斯拉撞倒两交警伤员正在抢救5月17日下午，浙江台州高架桥上一特斯拉轿车碰撞两名正在处理事故的交警，目前受伤交警正在抢救。网页链接事故视频显示，高架桥两名交警倒在地上，一辆黑色特斯拉轿车车头受损。事... 阅读全文

268次浏览 2021-5-19 10:53

这两天舍得涨了，我本来不想发言，也没什么话可说，我喜欢在舍得跌的时候出来打气，不喜欢涨的时候再吹票，既然那么多人要求我再来一贴，那就湊一贴吧，真的是硬湊的首先，我也来晒一下上半年的收益，如下：这就是我今年上半年最大的收益，大账户半年没有操做，小账户在70到58区间把仓位补满后，除了打新和买卖新股之外也几个月没操作了，对于持有舍得来说，管住手做到心中无股... 阅读全文

268次浏览 2021-7-2 11:04

今天有个其他部门领导加我微信，正不知道她想干嘛时，开口了:听说你炒股不错啊。（这他妈谁传的？我也不在单位和人讨论啊）我：没有，没有，买着玩的。她：我有个股票XXXX，深套，怎么办？（我切换雪球去看了眼K线，好家伙，2个月腰斩，很想回她我没这种经验啊）我：这股票我没研究过，我都买大蓝筹。她:那有好的推荐我。我：好的... 阅读全文

268次浏览 2021-6-3 10:51

“故事大王”贾跃亭要杀回来了？  还记得当年那个会做PPT，被人称作“故事大王”的贾跃亭吗？如今他带着他的法拉第未来（车型FF91）以及在纳斯达克借壳上市的法拉第未来（FFIE）卷土重来了，这会是贾跃亭的翻身之仗吗？  虽然不能称得上是最闪亮的星，但FF（法拉第未来）的上市绝对是资本市场大事件之一。7月2... 阅读全文

268次浏览 2021-7-23 11:31

1、了解可转债的规则。可转债的规则相对复杂，不了解规则，直接冲很可能是直接送死。例如有些人在转债强赎最后一天买入，直接亏30%左右。了解转债规则最简单的方法：找一本书读，我推荐《可转债魔法书》，这个是转债领域资格比较老的书，书中推荐的三线建仓法安全性很高，也相对保守。还有一本书也不错《攻守》，作者是饕餮海、定风波。微信读书上能找到。还有一个重要工作就是... 阅读全文

268次浏览 2021-8-16 10:12

昨晚雪球上有大V发了一个帖子，表示将买入一个“现金=股价，并附送一个优秀管理层”的公司，剩下的事交给时间，但并未明示是哪个。吃瓜群众们一开始都猜是新东方或者新东方在线或好未来。根据财报，这哥仨手上的现金扣除债务（几乎没有），再扣去应发工资，差不多等于目前的股价。也有猜万科A的，当前市值2000亿出头，一季报现金印象中是1800多... 阅读全文

268次浏览 2021-7-28 11:05

1.中国银行研究院发布了一份报告说上半年银行利润增长5%这个值可以作为基线交行在大银行中偏差但是差不多少2.交行年度重点工作提的目标是超越同行最终能不能做到不知道但是取法乎上得乎其中超不过招行在大行里面不在垫底应该是能做到的3.根据业绩发布会所说截止2月份交行的贷款利率上升20bp存款成本上升6bp14个bp的净息差对应的利润按年计差不多是130亿人民... 阅读全文

268次浏览 2021-4-12 17:12

每年的春节后，每年的7月中旬后，都是比较无聊的，因为都进入了贤者时间。春节后，年报行情告一段落；7月中旬后，中报行情告一段落。现在，又到了贤者时间。先简单看下大盘：（1）上证指数上证指数永远18岁，继续在3500左右震荡。其实，这样也挺好的，给足了攒钱的时间，在上证指数没主升之前攒够钱，免得浪费了这轮长牛。7月2日，上证指数放量大跌，形成了一个向下的跳... 阅读全文

268次浏览 2021-7-20 11:20