市场犹如战场，产业级的供需变化，才能产生历史性的机遇。我会特别小心一类行业，它在过去的一两年里是市场最热捧的辣子鸡，但是主升的逻辑已经悄然发生改变，这样的标的，往往需要N年的漫长下跌，才能在戴维斯双杀中，消化之前过高的预期和估值。是的，我们往往在增长神话中忘却常识，这一芒格无比推崇的投资基石。08年的能源，15年的传媒，17年的内房，20年的养殖，尸骨... 阅读全文

379次浏览 2021-10-11 13:45

不知不觉，它的股价又回来了！原创自由厦禾路自由厦禾路今天其实嘛，我国庆给群里发的股，大家都会发现，就是高次端白酒，大消费，医药，猪肉，等等。总结起来，就是我之前在提的，风格转换到去年腰斩大白马。所以，昨晚文章提到的恒瑞医药也是，还有今晚要提到的它也是！暴跌半年多，从元旦后就开始暴跌，一路跌了40%之多，而事实上公司的基本面一点变化都没有，市场上说的好听... 阅读全文

359次浏览 2021-10-11 13:45

昆仑万维的三季度预告，若以中位数计算，应该说是大超预期的好！即便把很多人一直不买账的投资收益完全去掉，也是超预期的好！关于昆仑万维，我以前写了很多文章：感谢雪球记下我的投资笔记：6月29日《昆仑万维：几个尖锐问题的一孔之见》；7月15日《昆仑万维：闭着眼睛买？》；7月26日《关于昆仑万维投资滴滴之辩》；7月30日《可怕的昆仑万维！》。但是，关于昆仑万维... 阅读全文

403次浏览 2021-10-11 13:43

美国FDA预计11月1日批准5-11岁儿童接种,复必泰/BioNTech/辉瑞疫苗，据悉这是全球唯一获正式上市的疫苗。美国食品和药物管理局此前已安排在10月26日召开咨询委员会会议，以审查儿童疫苗的临床试验数据。相关人士透露，预计11月1号正式批准，意味着11月第一周美国儿童即可接种。（福星情报局）图片是以色列开放加强针后的状况(截至10月9号)复必泰... 阅读全文

390次浏览 2021-10-11 13:43

一、行业分析简单科普生物质油。燃油车的新能源替代主要是锂电池车，替代的主要是家用汽车、公交车等。对于轻重卡车、远洋船只、航空等长途运输锂电池难以胜任，所以交通领域的碳中和的就只能是生物质燃料替代化石燃料。根据统计局数据(开源证券)我国柴油年消耗量超过1.5亿吨，航空煤油消耗量近4000万吨。按照2030年生物燃料替代率10%计算，2030年国内生物柴油... 阅读全文

617次浏览 2021-10-11 13:42

硫磺制酸供不应求了2021年春节前后，发生了一件奇怪的事情。我有一个做半导体材料的朋友问我能不能找到液体硫磺的货源，他的一个朋友需要采购几十万吨液体硫磺。液体硫磺产业链我太熟悉了。问题在于：为什么一个八竿子打不着的人会来跟我寻求液体硫磺呢？我特地花了两天去找我业内的朋友了解情况。他们大多数人都还没有反应过来。不过很快，我就找到了真实原因——液体硫磺从过... 阅读全文

331次浏览 2021-10-11 13:41

周末照例聊一聊东方财富吧！国庆长假，几家同学一同出行，大家好不容易聚在一起，都玩得很开心。大家一同毕业，起点都是一样的。但我发现在大城市生活的，普遍要比中小城市的混得好。这个起决定因素的，就是平台决定了一个人的发展空间。而这一点，很多涉世之初的同学们都看不到，或者说看不深看不透。大城市生活虽然房价高，但是机会多，空间大，来钱容易。年轻的同学们，在选择就... 阅读全文

394次浏览 2021-10-11 13:41

看完了前面几个系列，我想各位读者朋友们对中国巨石应该有了一定的了解，但对中国巨石的竞争力未必理解得很深。下面我们就先来研究下中国巨石的竞争力。发展速度：中国巨石从2014年开始营收增长远高于行业的发展。盈利能力：中国巨石2013年开始净利增速远高于行业的增速。在这里我们就要思考为什么中国巨石不管营收增速还是利润增速都远高于行业。我想主要是由于公司的产能... 阅读全文

583次浏览 2021-10-11 13:40

来源：蔡垒磊导读：芒格爷爷说：“每天晚上睡觉前，比早上聪明一点点”。每个人都可以被看作一个资产，这个资产的价值，就是其未来能创造的所有价值的总和。人其实是贝叶斯动物，一个好的自我精进方向，就是培养自己越来越完善的贝叶斯网络。因此，我们是自己最好的投资标的。而投资，归根结底是认识世界的能力，是决策者的整体智慧在投资领域内的投射。世... 阅读全文

320次浏览 2021-10-11 13:39

上周五就想吐槽了。这市场现在好乱。高位的退潮，也就罢了。低位的持续性也不够。没有主线。看看前面一段时间相对强的绿电，被干的死去活来的，一天涨停一天跌停的。都在怪量化盘，割了短线资金的韭菜。市场应该要知道，正是短线资金的存在，为整个市场提供了流动性，让整个市场活跃起来。如果这部分资金被技高一筹的机器人给持续收割的话，那以后可能就变成一潭死水了。现在的市场... 阅读全文

332次浏览 2021-10-11 13:39

先看看消息面，核心还是后面吃肉的大主线，第一个，交易电价上下浮动范围扩至20%解读，此次提出上下20%的浮动主要是为了解决能源供应的事，但是这个仅仅是对于工业用电户来的，并不是个人，而工业用电量占据了70%，所以这对于电力企业是一件好事，打开了天花板，自然就有了空间第二个，我国汽、柴油价格每吨分别提高345元和330元解读，油价提高主要还是由于全球油价... 阅读全文

388次浏览 2021-10-11 13:34

最近猪价持续下跌，但是养猪公司股价却大幅反弹。以牧原为例，7月28日最低价39.01元，10月8日本周五收盘价54.70元，上涨幅度为40%。如此大的反弹幅度，与生猪价格跌入10元/公斤区间格格不入，到底是什么原因导致猪价和股价产生如此大的背离？核心原因是猪周期底部的两个重要特诊：10元铁底特征、双底特征。借用长江证券研究所陈佳研报中的这张图来说明这两... 阅读全文

507次浏览 2021-10-11 13:31

什么是杀猪盘？这就是杀猪盘！被严格控制的股票，收割的就是所谓技术流的韭菜，叶飞涉及的那几个股票也是这样，闪崩！这类股票需要研究吗？需要，但是别碰就行了，没必要什么钱都要赚，精选好企业才是王道！$新元科技(SZ300472)$，看他的K线图$中源家居(SH603709)$最典型$ST华钰(SH601020)$这个似乎没有证据这是2020年1月的事情。其他... 阅读全文

407次浏览 2021-10-11 13:30

我个人认为，黑白坚决贯彻买入价格的安全边际是正确的，但是将买入时点与“产品价格低位”挂钩的方式，可能需要结合中国巨石、结合中国巨石所在的玻纤行业进一步细化与修正，或者说我们对中国巨石这类型的周期成长股的买入策略，都值得进一步探讨。一、“凯恩斯选美”——一场关于周期成长股的市场动态博弈类似于$中国巨石(SH... 阅读全文

916次浏览 2021-10-11 13:29

今年2021年年初的时候就说了各种茅指数崩盘，六个月之后再看，同时，今年只看有矿的公司股票，现在这些都兑现了。这都不多说。现在需要说的是接下来该怎么办？接下来就比较麻烦。麻烦的原因是，经济将状况比较乱，不像之前几年那么清晰简单。例如，2018年就是不行，主要防守就行。2019年就是反弹，抄底核心资产各种茅就行。2020年是放水，科技白酒新能源弹性大的都... 阅读全文

358次浏览 2021-10-11 13:25