半导体涨上天，菜狗变成蔡神。光刻胶的热情让二级市场疯狂，更让资本疯狂，也让卖方调研员疯狂。行业调研员与中芯国际光刻胶负责人，观点截然不同！最后爆粗口：“你算老几”！青史留名。对于国产化光刻胶目前技术，被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在500人半导体交流群内表示，“别扯ArF，没一家能... 阅读全文

328次浏览 2021-8-2 14:16

感谢雪球和百创资本组织的内部交流会，能够近距离的走进了解优秀的私募基金公司，面对面的交流讨论，收获很多，拓展了很多认知。百创资本的业绩也相当好，可以排到股票类基金的前1%，长牛分析1号运行4年9个月，单位净值4.1，费后年化34.79%，个人觉得作为普通的投资人如果从开始就跟投，那这几年的收益也是非常棒，而且最大回撤20%多，可以说投资的体验感也会很好... 阅读全文

182次浏览 2021-8-2 14:15

如果2016-2017年，你买了行业龙头，买了大市值，就属于躺赢的20%。如果2021年你买了行业龙头，属于亏钱的那部分投资者。80%的行业龙头下跌了。所以，雪球的价投多数都亏钱了，因为他们认为行业龙头才是价投。当然，我认为这完全错误。2003年-2010年，宏观与策略是投资最重要的因素。我最喜欢看的是凌鹏的文章 ，不过他做基金经理后表现很一般。所以，... 阅读全文

208次浏览 2021-8-2 14:14

怎么大风越狠，我的心越荡。这就是我最近一个月的投资感受。今年的股市出现了两大怪现象，第一：全球股市狂欢，唯独中国政策熊市。今年全球股市都表现不错，近期新的delta变种病毒蔓延，使得全球货币政策都较为宽松，美国经济在复苏路上，而中国经济先于其他国家反弹，也提前开始走弱，3月份之后PMI等经济指标向下，7月份中国政府出台严厉政策打击引发内卷的教育、医疗和... 阅读全文

199次浏览 2021-8-2 14:14

最近整理了不少车企的2025年新能源车销量目标。有的一口气要吃成胖子，从年销10万不到，要冲击年销超过300万。有的则希望占据20%的新能源市场份额，到25年销售160万，也有的希望自己在某些方面三年超越特斯拉，到25年年销80万。也有的更加务实：到25年达到50万的新能源起步目标……。别人家的产品和销量，今天就不过多评价了。今天，重点说一说，一直在用... 阅读全文

278次浏览 2021-8-2 14:11

A股历史上，还没有哪家上市公司能像格力电器这样，公司自己仅用4个交易日就在股票市场，采用自由竞价交易形式回购到了1%的公司股份。不提此前公司已经完成了的两期，合计120亿元的回购，这次始于5月31日的第三期回购，截至7月29日，仅仅两个月就合计回购了公司总股份的3%，耗资达到95亿元。这样算下来，格力电器公司已经花费215亿元，回购了公司股份总股份的6... 阅读全文

226次浏览 2021-8-2 14:10

2008年5月19日进入股市，算下来也有十四年多了，从股市小鲜肉熬成老腊肉，经历过很多轮牛熊，吃过肉，喝过汤，也没少吃面。结果发现，真正赚到大钱的经历，都是重仓某一只股票，拿了几个月到几年，赚了几倍甚至十倍。但凡是短线交易，最终都没有太好的结果，可能是修行不足，实力不济。如今年的天齐锂业，从2月份买入出现阶段性高价七十多块钱后一直调整中，一直跟着市场波... 阅读全文

252次浏览 2021-8-2 14:10

《教父》中有句经典台词：“花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。”本质真的这么重要吗？本质的对立面，是现象。现象，就是我们能直接看到的东西；而本质是不容易看到的，内在的东西。比如人分男女，性别是本质。比如，男人的声音相对宽，女人的声音相对窄；男人体格相对更强壮，女人体格相对更柔弱；男人... 阅读全文

219次浏览 2021-8-2 14:09

「王年爽，1986年生，本科毕业于中国海洋大学海洋生命学院，2009年保送进入清华大学生命科学学院结构生物学中心攻读博士学位，师从王新泉教授。2014年博士毕业后赴美进入结构生物学家，“结构疫苗学”的开拓者之一JasonMcLellan教授实验室从事博士后研究。」说一下Delta，长话短说。个人观点哈，欢迎讨论。跟以前一样，不拉... 阅读全文

240次浏览 2021-8-2 14:09

大盘自从2020年7月份修改规则之后，指数也跟着一改上证指数不过3000点的习气，从2020年3月触底2646.81点之后，至今涨至2021年7月29日的3411.72点，涨幅28.89％，有一种追赶美国指数的慢牛趋势。别看当下的大盘如火如荼的进行中，但传统的蓝筹大白马却杀跌的非常惨烈，大多从最高点至2021年7月29日最低点都有-40％以上的跌幅，有... 阅读全文

266次浏览 2021-8-2 14:08

在无任何利空，大盘稳定的前提下，一线白酒的股票遭到了公募的叛变。开盘1分钟，五粮液的股价就从红色被砸成了绿的-4%，茅台也跌到了-3%，如此凶猛的抛盘肯定不是什么小户，而是有大资金在卖，而且十有八九就是公募。因为这种不计成本的卖法，很明显不是个人所为，而是有基金经理开会做出了卖出决定后，操盘手机械执行，无视价格无视利润，只求最快速度完成卖出目标，才会出... 阅读全文

237次浏览 2021-8-2 14:08

催化剂：工信部、国家发改委等十部门联合印发了《 5G应用“扬帆”行动计划（ 2021-2023年 ）》，明确提出到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，文件对于后续的5G基建建设规划，5G应用发展目标都给出了明确预期。我们认为，随着相关支持政策不断提速，作为流量端关键催化的5G应用曙光已然浮现，同时叠加近期移动700M，电联... 阅读全文

224次浏览 2021-8-2 14:07

陈嘉禾 九圜青泉科技首席投资官 在消费行业中，有一种寻找高额利润率的商业规律，来自“送礼型消费”。一旦某种消费品被赋予了“送礼”的属性，那么顾客在购买的时候，就会更加注重品牌、而不是实际的消费品性价比。当顾客更注重“品牌能够拿得出手”，而不是“性价比足够好”... 阅读全文

294次浏览 2021-8-2 14:06

未来十年的投资机会不在电源，也不在电动车，而在电网，因为相比电源和电动车，电网在电气化脱碳大潮中的重要性被严重低估。本文谈到的美国德克萨斯州，停电潮导致电价疯涨200倍，可见电源与电网之间的投资缺口不容忽视。本文续我2020年3月8日在雪球分享的《投世（八）：国电南瑞》，继续关注电网投资机会。 @今日话题    #2021雪球直播节#   $国电南瑞(... 阅读全文

223次浏览 2021-8-2 14:05

全球有12个长效生长激素药物在研，2款已递交上市申请目前，全球关于生长激素的主要研发趋势为长效剂型的生长激素，已经获批上市并仍然在市场销售的长效剂型的生长激素包括2014年在中国获批的金赛药业研发的聚乙二醇重组人生长激素注射液以及2020年9月在美国获批的诺和诺德研发的Somapacitan。Somavaratan（VRS-317）、Somatrogo... 阅读全文

407次浏览 2021-8-2 14:05