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  • 海德股份(000567(行情))2016年半年报点评:破釜沉舟 专注转型
    公司7月初已获西藏同意设立地方AMC公司,8月初自筹10亿完成海德资管注册资本实缴,我们估计公司现有储备的不良资产已经有几十个亿,以10亿自有资金和15%的ROE测算,AMC业务下半年可贡献6000万左右。公司在获得西藏AMC牌照后定增过会概率加大,6倍杠杆假设下公司AMC业务估值为230亿,相对定增后备考市值161亿存在50%空间;即... 阅读全文

    331次浏览 2016-8-31 21:52

  • 春秋航空(601021(行情))2016年半年报点评:二季度业绩低点 下半年运力恢复
    评论:  1、营业外收入拉动业绩高速增长,基本符合预期  2、机队引进制约二季度运力投放  3、价格下跌影响毛利率  4、存量汇率敞口基本实现对冲,增量债务主要通过人民币完成  5、加大移动终端渠建设,辅助收入高速增长  6、加快机队引进和枢纽网络建设  7、人员储备充裕,加速机队扩张  8、投资策略:  考... 阅读全文

    380次浏览 2016-8-31 21:52

  • 上海机场(600009(行情))2016年半年报点评:业绩稳步提升 国际线高增速改善
    上半年业绩同比增长8.9%,符合此前预期。上半年公司营业收入33.98亿元,较去年同期增长9.82%,实现净利润14.07亿元,较去年同期增长8.90%。报告期内业务量稳步增长,且地服、广告、油料等联营企业利润增加导致投资收益同比增加,但由于跨境增值税退税款较去年同期减少5000余万,公司营业外收入有所下降,且T1航站楼改扩... 阅读全文

    496次浏览 2016-8-31 21:51

  • 广电运通(002152(行情))2016年半年报点评:营业收入同比增长23% Q2经常性
    广电运通发布2016年半年报。报告期公司实现营业收入16.7亿元,同比增长23.39%。归属股公司净利润达到3.56亿元,同比增长3.28%,净利润低于我们之前的预测的8.6%,公司主要业务受客户采购季节性影响,主要订单均为下半年释放,预计下半年修正后利润增速较为客观。  押运业务加快发展,并表导致服务毛利率下滑。公司高端... 阅读全文

    920次浏览 2016-8-31 21:50

  • 汉威电子(300007(行情))2016年半年报点评:中报业绩稳步增长 物联网布局未
     事件:  2016年H1公司实现营收和归母净利润分别为5.34亿元和0.43亿元,分别同比增长67.64%和31.61%,EPS为0.15元/股,符合预期。  投资要点:  公司业绩符合预期。2016年H1公司实现营收和归母净利润分别为5.34亿元和0.43亿元,分别同比增长67.64%和31.63%,EPS为0.15元/股。营收和净利润增加主要系.... 阅读全文

    317次浏览 2016-8-31 21:49

  • 金风科技(002202(行情))2016年半年报点评:中报业绩符合预期 风机销售和风
    中报业绩符合预期,业绩持续稳步增长。报告期内,公司风力发电机组及零部件销售收入为人民币91.88亿元,同比增长14.46%。截止报告期末,公司待执行订单总量7666.50MW,中标未签订单总量4657.00MW,公司持有的待执行订单和中标未签订单合计为12323.5MW。公司新增装机容量2468MW,相比去年同期增加了18.5%。其中,2.0MW风力.... 阅读全文

    466次浏览 2016-8-31 21:48

  • 龙元建设(600491(行情))2016年半年报点评:PPP项目毛利率高 现金流边际改
    公司2016年上半年净利润同比增长40.81%,高于我们的预期(30%),2Q16增长11.79%。16年上半年公司实现营收72.5亿元,同比下滑7.2%;实现净利润1.31亿元,同比增长40.81%,2Q16公司实现营收31.6亿元,同比下滑6.6%;实现净利润0.62亿元,同比增长11.79%。  毛利率略有下降,财务费用率下降导致净利率提升。公司... 阅读全文

    359次浏览 2016-8-31 21:47

  • 兴源环境(300266(行情))2016年半年报点评:受益PPP业绩大增协同显现 成立
    事件:  2016年H1公司实现营收和归母净利润分别为8.56亿元和1.20亿元,分别同比增长127.72%和240.48%,EPS为0.24元/股,符合预期。公司设立30亿环保产业并购基金,投向为固废综合利用及危废处理。  投资要点:  公司中报业绩符合预期。2016年H1公司实现营收和归母净利润分别为8.56和1.20亿元,分别同... 阅读全文

    263次浏览 2016-8-31 21:47

  • 洋河股份(002304(行情))2016年半年报点评:省外增长强劲是亮点 省内下滑致
    事件:公司公布中报,实现收入101.94亿,同比增长6.5%,归属母公司股东的净利润34.24亿,同比增长7.5%,扣非净利润33.25亿,同比增速6.6%,EPS为2.27元;单二季度收入33.51亿,同比增长1%,归母净利润9.68亿,同比增长1%。单二季度增速放缓,我们此前预测上半年收入增长9%,利润增长10%,低于预期。2016年1-9月经营.... 阅读全文

    404次浏览 2016-8-31 21:46

  • 王府井(600859(行情))2016年半年报点评:定增批文落地 积极推进战略转型变
    2016H1实现收入86.88亿,同比下滑4.07%,归母净利3.4亿,同比下滑26.74%  公司2016H1实现营业收入86.88亿元,同比下降4.07%;实现归属母净利3.4亿,同比下降26.74%,主要系营业收入下降、毛利额同比减少、利息收入及投资收益同比减少所致。分业务来看,商品销售收入实现82.76亿,同比下降5.1%,租金收入实现1.8亿... 阅读全文

    436次浏览 2016-8-31 21:46

  • 中国医药(600056(行情))2016年半年报点评:业绩高速增长 点强网通战略持续
    公司公告16年上半年扣非净利润实现37%的增长,业绩超出预期  公司公告称16年上半年实现收入120.3亿元,净利润5.10亿元,扣非净利润5.05亿元,分别同比增长26%,36%,37%,实现基本EPS0.50元。整体毛利率为12.5%,略有下降1个百分点,主要是低毛利率(3.9%)的商业调拨业务(收入36亿元,同比+86%)增速较快所致,三项费用.... 阅读全文

    986次浏览 2016-8-31 21:45

  • 伊利股份(600887(行情))2016年半年报点评:收入增速放缓但利润超预期 行业
    事件:公司公布半年报,上半年收入299.3亿,同比增长0.23%,归母净利32.1亿,同比增长20.63%,EPS为0.53元,扣非净利润25.5亿,同比增长2.92%;单二季度收入147亿,同比下降2.6%,归母净利16.6亿,同比增长22%。我们之前对上半年的预测为3%/17%,公司收入略低于预测,利润增长高于预测。  投资评级与估值:维持盈利..... 阅读全文

    865次浏览 2016-8-31 21:44

  • 春秋航空(601021(行情))2016年半年报点评:成本减负推升业绩 运力到位重归
    净利润同比增长19.47%,符合我们的预期。2016年上半年公司实现营收39.53亿元,同比增加0.01%;归属上市公司股东净利润7.40亿元,同比增加19.47%,符合我们此前预期。报告期内油价仍旧保持较低水平,公司单位航油成本较去年同期下降27.1%,显着受益于低油价带来的成本减负。同时目前公司美元和日元负债均已通过美元和日元... 阅读全文

    421次浏览 2016-8-31 21:44

  • 森马服饰(002563(行情))2016年半年报点评:童装业务高增长 持续提高供应链
    2016年半年报EPS为0.19元,归母净利润同比增长21.3%,业绩符合预期。2016年上半年公司实现收入38.8亿元,同比增长15.1%,归母净利润5.1亿元,同比增长21.3%,归母扣非净利润1.9亿元,同比增长20.1%,EPS为0.19元,业绩符合预期。其中Q2实现收入19.6亿元,同比增长14.2%;归母净利润2.7亿元,同比增长18.5%... 阅读全文

    323次浏览 2016-8-31 21:43

  • 葛洲坝(600068(行情))2016年半年报点评:PPP扩张实力明显 环保业务快速扩
    上半年业绩略低于预期  葛洲坝公布上半年业绩:营业收入392.8亿元,同比增长16.1%;归属母公司净利润14.4亿元,同比增长14.9%,对应每股盈利0.31元。毛利率同比下降2.4ppt,剔除税金后则下降0.8ppt,因低毛利的环保业务占比上升以及房地产、水泥和民爆毛利率下降。期间费用率有所下降,主要由于利率下行致财务费用率下... 阅读全文

    344次浏览 2016-8-31 21:42

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