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叩富问财>专题>其他>特定客户资产管理计划>特定客户资产管理计划相关问题
基金定投在高净值客户养老资产配置中怎么用?

理财程经理 _基金
已帮助5892人 好评1

给高净值客户用基金定投规划养老,核心是“细水长流+稳中带赚”,既靠复利攒够退休本钱,又靠组合配置抗住波动,具体右上角微信咨询。1.定投攒本金,复利“滚雪球”每月定投50万到“红利+股债...

1个回答 1次浏览 2025-05-12 14:21 极速回答

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高净值客户用基金定投配置资产,收益目标咋设定?

理财程经理 _基金
已帮助5892人 好评1

给高净值客户定基金定投收益目标,得“贴合需求+看菜下饭”,既别贪心追高收益,也别佛系躺平,具体右上角微信咨询。1.按用途分档,目标清晰不翻车子女教育/养老刚需:年化6%-8%最稳,比如...

1个回答 1次浏览 2025-05-12 14:15 极速回答

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高净值客户做基金定投,怎样避免资产配置过度集中?

理财程经理 _基金
已帮助5892人 好评1

给高净值客户做基金定投,得把资产撒到不同篮子里,避免“一荣俱荣,一损俱损”,具体右上角微信咨询。1.跨市场、跨币种“全球撒网”别光投A股,美股、港股、新兴市场(越南、印度)都得沾点边。...

1个回答 1次浏览 2025-05-12 14:14 极速回答

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不同风险偏好的高净值客户,基金定投咋配置资产?

理财程经理 _基金
已帮助5892人 好评1

给不同风险偏好的高净值客户做基金定投,得“对症下药”,激进派玩心跳,稳健派求安稳,平衡派两头抓,具体右上角微信咨询。1.激进型:ALLIN成长赛道,赌超额收益这类客户风险承受力MAX,...

1个回答 1次浏览 2025-05-12 14:10 极速回答

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高净值客户在股票投资中如何进行资产再平衡?

资深张经理 _股票
已帮助1.0万+人 好评43

定期(如每季度或半年)评估投资组合中各类资产的占比,当某类资产因价格波动导致占比偏离目标比例时,卖出部分高估资产,买入低估资产,使投资组合恢复到初始设定的资产配置比例,保持风险与收益的...

1个回答 1次浏览 2025-04-24 19:54 极速回答

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内地客户购买香港保险,在资产配置方面有什么建议吗?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.1万+人 好评6.5万+

对于内地客户在香港进行保险资产配置,我建议可以重点考虑香港储蓄分红保险。它在资产配置中能起到稳健增值、分散风险的作用。和内地同类产品相比,内地保险产品可能受限于市场环境,收益增长速度和...

1个回答 1次浏览 2025-04-21 08:33 极速回答

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券商如何根据客户资产规模来调整股票交易佣金?

资深张经理 _股票
已帮助29万+人 好评2.6万+

资产规模分级:券商通常会将客户的资产规模进行分级,如5万-50万为一级,50万-500万为一级,500万以上为一级等。佣金调整策略:对于资产规模较小的客户(如5万-50万),佣金可能在...

1个回答 1次浏览 2024-12-27 16:40 极速回答

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70岁以下客户合同续签是否需要满足净资产50万元的要求?

安经理 _股票
已帮助28万+人 好评1102

您好,开户并没有净资产的要求,资金量的大小决定您佣金的高低,同时还得要看你是找哪个客户经理开户。网上开户是安全免费的。目前大多数客户都使用手机进行线上开户,方便快捷,易于操作,只需要和...

2个回答 1次浏览 2024-03-12 13:06 极速回答

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