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研究周报-农产品

本周观点及逻辑：棕榈油：棕榈油在国际市场的性价比下降，产地5月份的出口仍然不乐观，国际市场上豆油等其他油脂弱势，产地棕榈油价格将不得不跟随其他油脂下行。从高频数据来看，马来5月份的棕榈油产量回升，另外，一季度印尼的棕榈油产量是稳定增长的，这使得产地的价格的支撑减弱。短期来看，在产地基本面缺乏亮点的情况下，棕榈油走势主要受国际市场其他油脂走势影响。国内棕榈油继续降库，但是国内棕榈油价格预计将受棕榈油进口成本影响偏弱，除非棕榈油库存快... 阅读全文

2023-5-21 15:10 1532次浏览

研究周报-黑色系列

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总结及投资建议：本周市场对于黑色下游的需求预期分歧有所加大，铁矿价格在本周一实现价格大幅上修后再度假进入宽幅震荡市。供应方面，近期海外主流矿发运环比小幅回落，国产矿生产情况较为稳定，供应端整体格局并未发生太大变化；需求方面，虽然五大钢种产量延续下滑趋势，但得益于下游利润的修复，高炉产能利用率本周并没有继续下降，市场也对钢厂接下来的生产节奏变化逐渐产生分歧。整体来看，下游钢厂的减产情况在利润的影响下并未表现地十分流畅，叠加市场对于成... 阅读全文

2023-5-21 14:35 1413次浏览

商品研究晨报-能源化工

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PTA：中国大陆装置变动：逸盛大化600万提负荷，蓬威90万吨停车，独山能源检修一条250万吨装置，至周四PTA负荷调整至79.7%。另根据PTA装置日产/（国内PTA产能/365)计算，至周四PTA开工率在86.2%附近。备注：2023年5月新加入嘉通250万吨PTA产能，CCF产能基数调整至7644万吨。产能基数增加后，PTA负荷同步调整。MEG：截至5月18日，中国大陆地区乙二醇整体开工负荷在50.31%（较上期下降6.35... 阅读全文

2023-5-19 09:45 107次浏览

商品研究晨报-能源化工

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PTA：商品板块夜间全线反弹，PTA跟随上涨，注意这里反弹而非反转。关注5周均线上方压力5400元/吨一线。下方观察09下方5000-5100支撑，操作上多LU空PTA操作。当前PTA市场交易的核心点在于成本端。美债上限问题暂时未取得任何进展，市场避险情绪仍存，原油及成品油价格仍偏弱。PX昨日更换计价周期，PXN维持380美金/吨。供需面而言，5月底开始，威联化学200万吨、辽阳石化100万吨、宁波大榭160万吨等多套PX装置有重... 阅读全文

2023-5-18 08:35 285次浏览

商品研究晨报-能源化工

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PTA：下方观察09下方5000-5100支撑，操作上多LU空PTA操作，而多乙二醇空PTA、多PF空PTA对冲头寸建议全部离场。当前PTA市场交易的核心点在于成本端。美债上限问题暂时未取得任何进展，市场避险情绪仍存，原油及成品油价格仍偏弱。PX昨日更换计价周期，PXN维持380美金/吨。当前PX-石脑油价差仍有进一步压缩的空间，预计在330美金/吨的位置，对应PTA估值下行的空间有300点左右，关注5000、4850元/吨附近的... 阅读全文

2023-5-17 08:35 230次浏览

商品研究晨报-能源化工

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PTA：下方观察09下方5000-5100支撑，操作上多LU空PTA操作，而多乙二醇空PTA、多PF空PTA对冲头寸全部离场。市场当前PTA市场交易的核心点在于成本端。上周海外衰退逻辑主导成品油及原油市场，尽管海外汽油库存低位，汽油裂解价差偏弱。周内原油以及PX估值的快速回落，芳烃调油逻辑被证伪，加上5月底开始，威联化学200万吨、辽阳石化100万吨、宁波大榭160万吨等多套PX装置有重启和提负荷计划，PX-石脑油快速跟跌。本周需... 阅读全文

2023-5-16 09:00 286次浏览

研究周报-黑色系列

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近期市场对于黑色成材端供需情况的边际变化出现预期反复的现象，叠加宏观层面现实数据和宽松政策预期的交错，铁矿价格本周呈现出较为宽幅的震荡。供应方面，海外发运和国产矿产能利用率目前都在正常水平，供应端呈现出较为稳定的态势；需求方面，成材产量延续下滑趋势，但基于钢厂未来利润变化的预期，铁矿估值并不完全悲观，仍需重点关注终端需求对于成材的承接情况。综合来看，铁矿石当前的静态供需趋于稳定，但市场交易逻辑主要围绕材端供需格局的边际变化和宏观预... 阅读全文

2023-5-15 11:00 1197次浏览

商品研究晨报-能源化工

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PTA：下方观察09下方5000-5100支撑，操作上多LU空PTA操作，而多乙二醇空PTA、多PF空PTA对冲头寸周内建议减仓。市场当前交易的核心点在于成本端。上周海外衰退逻辑主导成品油及原油市场，尽管海外汽油库存低位，汽油裂解价差偏弱。周内原油以及PX估值的快速回落，芳烃调油逻辑被证伪，PX快速跟跌。本周需要注意的是风险情绪快速释放之后，出行旺季需求之下原油及成品油及芳烃价格或迎来一定程度的支撑，带动阶段性反弹行情。5-6月份... 阅读全文

2023-5-15 09:05 241次浏览