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中信证券：去产能进入实质阶段加大生猪板块配置

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证券时报网讯，中信证券研报指出，肥猪、仔猪、淘汰母猪价格快速下跌，行业或进入产能实质性去化阶段，当前位置股价对周期反转、对公司成长性给予的预期较低，负面情绪释放充分，建议抓住产能加速去化窗口，积极配置。阅读全文

2023-10-31 08:36 331次浏览

中信证券：去产能进入实质阶段，加大生猪板块配置

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中信证券研报指出，复盘历史，生猪板块股价上涨主要发生在产能去化、猪价反转两个阶段，2021-2022年猪价大反弹中，股价在前期产能去化阶段涨幅更明显。当前处于猪周期产能去化阶段，多数上市公司对应2024年头均市值仅1000-3000元，在当前位置，股价对周期反转、对公司成长性给予的预期较低，负面情绪释放充分，建议抓住产能加速去化窗口，积极配置。... 阅读全文

2023-10-31 08:28 332次浏览

大宗商品配置周报：商品分化加剧，风险渐渐酝酿

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整体逻辑：本周各商品板块均有所回落，其中农产品领跌。大类资产角度看，1.本轮强势的商品行情可分为三个阶段，第一阶段以需求驱动为主导，到第二、第三阶段时，供给驱动逐渐显现。第一阶段从5月底开始到6月下旬，由于宏观情绪的改善，商品全面反弹，各品种涨幅的差异比较小。第二阶段则从7月上旬到8月底，此时许多商品面临9月合约的交割压力，由于商品整体的显性库存偏低，价格本就易涨难跌，加之8月中旬意外降息后政策预期显著加强，引发了强烈的看多情绪，... 阅读全文

2023-9-25 10:27 211次浏览

大宗商品配置周报：资金博弈暂歇，商品大幅回落

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整体逻辑：本周能化震荡，其余各商品板块均回落。1.我们过去几周反复强调“继续向上的风险大于收益”，在于“虽然看好商品未来数年的大周期行情，但当下由于内外尚未形成共振，且预期和现实还没形成共振，因此国内商品本轮的持续上涨驱动不足，更多是资金博弈的行为”。而对于资金博弈而非真实供需推动的判断可以从不合情理的内强外弱看得出来，一是能化、黑色的内外比值显著强于有色（有色由于国内外市场接轨最好... 阅读全文

2023-9-11 11:20 96次浏览

大宗商品配置周报：政策预期兑现，迎接旺季考验

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整体逻辑：本周各商品板块全面上涨。以建材系为主的工业品在本周前半周延续上周后半周政策预期以来的偏强格局，但在本周后半周有所走弱。

2023-8-28 10:55 292次浏览

大宗商品配置周报：国内意外降息，政策预期升温

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整体逻辑：建材系的大宗商品在周内先弱后强，原油、有色等偏弱运行，海外自8月1日以来形成了边际向下驱动，而周三的国内政策预期对国内定价品种产生了边际向上的驱动。阅读全文

2023-8-21 11:15 366次浏览

金融工程周报：策略周报-提升行业配置，关注汽车和交运

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行业轮动策略建议：提升行业配置。本周，基于中信一级行业指数的周度轮动策略重点调入汽车+6.27%、交通运输+6.22%、煤炭+4.30%、钢铁+4.18%、纺织服装+2.67%，调入比例继续提升，可以重点关注模型提示的头部行业，对之前冲高的板块予以适当回避。阅读全文

2023-8-8 13:55 378次浏览

大宗商品配置周报：粗钢平控，多成材空炉料

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1.有色：大政经格局巨变下长期推荐贵金属，不过在流动性在收紧的当下仍难走出流畅趋势。锡、铜、铝等金属有长期供需矛盾，具备长期多头配置价值，锡由于供给瓶颈更为显著，已处于多头趋势中；铜、铝仍需等待多头介入时机，海外衰退交易时仍有回调风险。2.黑色：整体宽幅震荡。铁水产量到达高位且粗钢平控预期加强，铁矿、焦煤等偏空对待，可以关注炉料的正套，卷螺的反套，以及多钢矿比与多钢焦比。3.能化：关注终端消费需求及原料对板块整体估值的影响。烯烃、... 阅读全文

2023-8-1 19:35 320次浏览