股票k线修复相关资讯_叩富问财专题

华闻期货点评Mysteel数据：螺纹供需矛盾增强，悲观预期修复加速。需求端，本周螺纹需求回升，略超市场预期。这对前期市场对需求的悲观预期形成了较强的修复驱动。供应端，钢厂亏损减产，产量下降基本符合预期。总体来看，在经历前期悲观预期交易之后，期货悲观定价程度较深。随着预期的修复，价格也有望迎来修复上涨行情。... 阅读全文

2022-11-3 14:04 308次浏览

【研报观点】需求修复力度偏弱玻璃下跌尚未结束短期震荡

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2022-11-1 10:22 267次浏览

中金：四季度具备一定估值修复空间建议均衡配置并小幅超配价值风格

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中金公司发布研究报告表示，综合来看，股市当前处于估值较低的高赔率状态，四季度具备一定估值修复空间。价值/成长轮动方面，中金公司构建的风格轮动模型在9月底建议均衡配置并略偏价值风格。综合宏观环境变化、指数走势结构、成交分布情况、技术指标表现等，中金公司认为股市当前处于估值较低的状态，四季度具备一定估值修复空间，同时建议整体均衡并小幅超配价值风格。中金公司的主要观点如下：全周回顾：市场大幅下跌，军工计算机强势，成长优于价值，基差快速收... 阅读全文

2022-11-1 09:11 228次浏览

【观点】光大期货：经济弱修复逻辑下国债期货高位回调而非转势

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国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.02%。银行间主要利率债收益率普遍下行，10年期国债活跃券220019收益率下行1.25bp。9月份新增社融3.53万亿，预期值2.75万亿。社融同比增速上升0.1个百分点至10.6%。9月新增人民币贷款为2.47万亿，预期值1.8万亿。在稳增长政策持续加码并加快落地下，宽信用逐步强化，抑制债市情绪。但长期来看，央行三季度货币政策基调依... 阅读全文

2022-10-14 09:02 281次浏览

【观点】光大期货：经济弱修复逻辑下国债期货高位回调而非转势

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国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.20%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.04%。银行间主要利率债收益率普遍多数下行，10年期国债活跃券220019收益率下行1.49bp。9月份新增社融3.53万亿，预期值2.75万亿。社融同比增速上升0.1个百分点至10.6%。9月新增人民币贷款为2.47万亿，预期值1.8万亿。在稳增长政策持续加码并加快落地下，宽信用逐步强化，抑制债市情绪。但长期来看，央行三季度货币政策基... 阅读全文

2022-10-13 08:48 295次浏览

全面超预期！9月金融数据提振市场信心，这一板块估值有望继续修复

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据央行官网消息，10月11日，央行发布2022年9月金融统计数据报告，9月新增人民币贷款2.47万亿元，同比多增8108亿元；社会融资规模增量3.53万亿元，同比多增6245亿元。整体看，在稳增长政策的驱动下，9月份金融数据的总量和结构表现均超预期好转，市场信心大幅提振。信贷方面，9月新增人民币同比大幅多增（2020年4月以来最高值），远超预期。结构上看，企业短贷和中长贷均同比多增，尤其是中长贷（同比+6540亿元，是2021年3... 阅读全文

2022-10-12 14:58 499次浏览

【观点】光大期货：经济弱修复逻辑下国债期货高位回调而非转势

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国债期货震荡走弱涨跌不一，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.01%。银行间主要利率债收益率普遍小幅上行，10年期国债活跃券220019收益率上行0.25bp。9月份新增社融3.53万亿，预期值2.75万亿。社融同比增速上升0.1个百分点至10.6%。9月新增人民币贷款为2.47万亿，预期值1.8万亿。在稳增长政策持续加码并加快落地下，宽信用逐步强化，抑制债市情绪。但长期来看，央行三季度货... 阅读全文

2022-10-12 09:00 238次浏览

中信保诚基金债市周评：稳增长效果显现，经济缓慢修复

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海外联储维持鹰派，货币政策继续紧缩，美债收益率走高，人民币汇率贬值，国内经济整体继续修复，房地产与宽信用利好政策频出，地产需求边际改善，收益率整体上行。10Y国债/国开分别上行14bp/13bp至2.76%/2.93%，10-1Y国债/国开利差上行2bp/8bp至91bp/104bp。国开税收利差仍处于低位，股债比价上行，信用债收益率多数上行。利率策略：美国通胀粘性较强，就业市场仍有韧性，联储抗通胀意愿仍然较强。国内防疫政策持续优... 阅读全文

2022-10-11 13:24 610次浏览