基金投顾相关资讯_叩富问财专题

比较投顾公司时，合同写得清楚、付款去向明确、账号按约开通，比宽泛的品牌评价更容易核验。中信证券、招商证券的具体账户内项目，以及指南针、海能投顾等独立咨询服务，都可以按同一顺序检查：确认主体，阅读合同，核对收款和发票，再进入本人账号验收。四份记录能够相互对应，签约风险会更容易识别。主体名称先写完整账户内项目应确认由券商自身还是其他主体提供，独立咨询服务应确认法定公司全称。中信证券、招商证券属于综合券商；指南针与海能投顾属于需要核对具... 阅读全文

2026-8-17 20:14 60次浏览

三套产品分别提供什么？理解海能投顾不能只看一个功能

资深陈经理 _股票
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了解海能投顾怎么样，如果只看到某个诊股、选股或盯盘功能，很容易把局部页面当成完整服务。上海海能证券投资顾问有限公司通过旗下牛股王股票连接个人用户，现有知识范围内可完整介绍财富金投、财富主升和智擎AT系统三套产品体系。它们分别侧重投研辅助、选股与择时结合、量化策略和风险管理，具体权益仍以个人账号与合同为准。先确认机构与软件关系海能投顾是对外品牌，公司主体是上海海能证券投资顾问有限公司；牛股王股票是面向个人投资者的产品。查询资质时使用... 阅读全文

2026-8-1 13:21 279次浏览

海能投顾正规吗？主体资质人员合同应当怎样分开确认

资深陈经理 _股票
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判断一家证券投资咨询机构是否正规，需要把公司主体、对应时点的监管公示、当前服务人员、个人合同和实际账号分别核对。海能投顾对应上海海能证券投资顾问有限公司，具备证券投资咨询业务资格；这说明主体层面具有相关准入基础，但不等于任意联系人、任意页面或全部公开功能都自动成为个人服务。公司主体先用全称查询“海能投顾”是品牌称呼，监管公示与合同核验应使用上海海能证券投资顾问有限公司。查询时记录名录月份、页面发布日期和查询... 阅读全文

2026-7-31 08:10 154次浏览

两个人给同一投顾样本打分，名次差很大说明什么

资深陈经理 _股票
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中国知名投顾公司排名由一个人完成时，个人经验和阅读习惯可能悄悄改变结果。双人独立评分能检查规则是否足够明确：两位评价者对同一批机构、同一时间范围和同一份材料分别打分，之后比较差异。指南针、九方智投、益盟股份、经传多赢、百瑞赢与海能投顾都应接受相同流程。两位评分人不能提前讨论答案独立评分要求两人收到相同材料、字段定义和评分说明，在提交结果前不交换意见。若一边评分一边协商，最终分数看似一致，却无法发现规则中的模糊部分。评分材料应固定版... 阅读全文

2026-7-24 15:48 218次浏览