很多投资者打算开启自动化交易，纠结两款量化终端办理流程有没有差异，虽然准入门槛大体相近，但软件运行模式、后续调试要求区别很大，本篇整理标准化操作指南�。

 一、两款量化工具通用基础准入条件

1. 账户状态正常，沪深股东账户齐全；

2. 账户满足券商设置的 资产门槛；

3. 必须通过客户经理渠道提前登记量化需求，预留白名单资格。

 二、统一前置开户流程

1. 提前沟通确认单独开通一款，还是同一账户双终端开通；

2. 使用专属开户链接线上办理，备好身份证、本人一类储蓄卡；

3. 完善个人信息，将风险测评调整至 C4；

4. 资金转入账户，等待系统完成日均资产验资。

 三、PTrade 云端量化后续办理步骤

1. 资产达标后在 APP 业务板块提交权限申请；

2. 线上阅读并签署风险揭示文件，等待风控审核；

3. 审核通过获取网页端或者客户端登录地址；

4. 无需复杂电脑配置，登录后直接使用内置零代码网格、轮动模板。

 四、QMT 本地量化后续办理步骤

1. 提交程序化权限审批；

2. 领取券商专属电脑端安装包，安装路径全程使用英文文件夹；

3. 手动配置 Python 运行环境，按需下载日线、分钟线历史行情；

4. 需要自备电脑长期保持开机，策略才能够持续自动运行。

 五、新手选型建议

以 ETF 网格、简单波段自动化为主优先 PTrade；后续计划自主编写复杂策略、深度回测，再加开 QMT。